Faturamento Unificado

O Faturamento Unificado tem como objetivo facilitar o processo de envio da NFe, impressão do DANFE e do Boleto, através do Faturamento do Pedido de Venda ou pela inclusão do Documento de Saída.

Veja como é simples utilizar:

Configurações

• Parâmetro MV_FATUNI

Determina o nível de unificação do faturamento:

0 – Nenhum.

1 – Envia apenas a NFe.

2 – Envia a NFe e faz o monitoramento com o retorno da Sefaz.

3 – Envia a NFe, faz o monitoramento e imprime o Danfe.

4 – Envia a NFe, faz o monitoramento, imprime o Danfe e o Boleto.

Para o teste, utilizaremos o nível 4.

• Configurar um Banco padrão para o Sistema e o arquivo de layout para o Boleto.

Obs: É necessário incluir o arquivo de layout na pasta “xml_boleto’’ localizado na pasta First_Data do seu ambiente.

Pedido de Venda

1 – Acesse Faturamento\ Atualizações \ Pedido de Venda/Orçamento.

2 – Incluir.

3 – Em Ações Relacionadas, clique em Faturar.

4 – Marque a opção que deseja faturar, no exemplo abaixo o faturamento será posicionado.

5 – Selecione o número do Documento e clique em Ok.

6 – Confirme o faturamento.

7 –  Selecione a opção Sim para transmitir a nota automaticamente.

Obs: Se houver rejeição pelo TSS será apresentada uma tela informando as inconsistências do documento.

8 – Em seguida é apresentado o monitor de transmissão das notas. Veja que a nota foi autorizada.

Obs: O monitoramento é atualizado automaticamente, caso seja necessário clique na opção Refresh para agilizar o processo.

9 – Selecione Sim para fechar a tela.

10 – Confirme a emissão do DANFE.

11 - Configure a impressão e clique em OK.

12 – Será apresentado o DANFE da nota que foi aprovada pelo SEFAZ, em seguida Clique em Sair.

13 – Confirme a emissão do Boleto.

Veja que o Boleto foi emitido com sucesso.

Note que o pedido de venda foi faturado com sucesso.

Documento de Saída

1 – Acesse Faturamento \ Atualizações \ Documento de Saída \ Incluir.

Veja que ao confirmar o Documento de Saída será apresentada uma mensagem perguntando se deseja transmitir a nota automaticamente.

Obs: Ao selecionar a opção Sim, o processo será o mesmo que o Pedido de Venda.  

2 – Selecione a opção Não.

3 – Selecione Ações Relacionadas \ Enviar NFe.

4 – Configure os parâmetros de acordo com o Documento que deseja enviar e confirme.

5 – Selecione o Documento e confirme.

6 – Será apresentado o monitor com o documento que foi transmitido. Clique em Sim.

7 – Confirme a emissão do DANFE.

8 – Confirme a emissão do boleto.

Observe que o Documento foi autorizado.