CONTA E ORDEM PESSOA FÍSICA 

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Gravar pedido conta e ordem Entrega Futura para fora do Estado para cliente pessoa física e realizar o cálculo do DIFAL.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
ROTINA 4116 HISTÓRIA: Eu gerente de ti preciso que a rotina 4116 faça o processo de Conta e Ordem. Para termos a situação de faturar pedido para um cliente e entregar para outro cliente.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

- Deverá validar os parametros da 132: 
2454 - Utiliza processo de conta e ordem
2344 - Usa depósito de terceiros
2214 - Conta gerencial para venda de entrega futura

- Na rotina 4116 deverá fazer da seguinte forma: 

- Aba F4, na caixa Tipo venda, selecionando o tipo de venda 7 e pressionando o Enter, deverá habilitar a opção Venda Conta e Ordem;
- Na aba F4, criar um campo para  Informar o Cliente TV8;

- O cliente deverá ser o mesmo, porém usando um endereço de entrega cadastrado na 4181;

- O faturamento deverá passar pela 2030 (já que o pedido é telemarketing de venda assistida tv7 e tv8), deverá fazer processo de expedição (931/901/4102) para faturar.

- A segunda nota se for para fora do estado, deverá vai gerar partilha (sendo pessoa fisica) e  gerar a mdf-e.


INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Doc . Tdn Conta e Ordem

EX: Um cliente pessoa física, tem casa na praia em outro endereço. Precisa ser nota tv7 do cliente e o mesmo cliente nota tv8 com endereço diferente. 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Utilização

1.  Acesse a rotina 4116 e informe o código do cliente pessoa física conforme processo atual;
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2. Informe a tipo de venda e sete e seleciona a flag Conta e ordem;
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3. Na aba Cliente TV8 informe o mesmo código do cliente principal;
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4. Inclua o item; 
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5. Acesse a aba observações e entrega dê um duplo clique no endereço de entrega e grave o pedido conforme processo atua e fature o pedido;
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6. Acesse a rotina 4116 e informe o código do cliente para gerar o pedido TV8;
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7. Informe o tipo de venda 8 e informe o pedido TV7 faturado;
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8. Grave o pedido conforme processo atual e fature-o;
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Procedimento para Configuração

• Acesse a rotina 132 e marque SIM no parâmetro 2454 - Utiliza processo de conta e ordem;
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• Acesse a rotina 132 e marque SIM no parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiros
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• No parâmetro 2214 - Usa depósito de terceiros, informe a conta gerencial para entrega futura;
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• Acesse a rotina 4181 para cadastrar um endereço de entrega e clique o botão Incluir;
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• Preencha os campos forme necessidade e clique o botão gravar;
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Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>