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Falando de configuração do processo...

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Estado
subtletrue
titleSaiba mais

HTML
<a id="toggleAll" href="#" >Expandir/ocultar informações complementares. </a>
 <script type="text/javascript">
 
 var abertos = 0;
 var fechados = 0;
 function contador() {
    abertos = 0;
    fechados = 0;
    jQuery(".expand-control").each( function() {
		if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
           	fechados++;
        } else {
        	abertos++;
        }
    });
 }
 AJS.toInit(function() {
 
    contador();
	var soma = abertos + fechados;
	$("#toggleAll").html('Expandir/ocultar ' + soma  + ' informações complementares.');

    AJS.$('#toggleAll').click(function() {
        contador();
        if (abertos >= fechados) {
            jQuery(".expand-control").each(
                function() {
                    if (document.getElementById(this.id).children[0].className == "expand-control-icon icon expanded") {
                        jQuery(this).trigger("click");
                    }
                }
            )
        } else {
            jQuery(".expand-control").each(
                function() {
                    if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
                        jQuery(this).trigger("click");
                    }
                }
            )
        }
    });
});
</script>

Caminhos alternativos

 

...

Essa janela permite definir todas as propriedades disponíveis para um processo, relacionar um formulário a ele, modelar o seu diagrama configurando as atividades e os fluxos, exportá-lo e, também, liberá-lo para utilização.

Image Added



Configuração do processo

...

01. Depois de acionar Salvar e editar na janela de inclusão de processos, acionar

...

 

01. Acionar Propriedades, localizado na barra lateral esquerda da janela.

02. Na aba Geral, inserir as informações solicitadas.

Painel
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As informações solicitadas são:

Instruções

Tags

Ativo

 

Público

 

 

 

 

...

Descrição
Descrição do processo. É possível editar a descrição previamente inserida para o processo.

Instruções
Instruções que auxiliem o entendimento do processo

...

Saiba mais
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titleSaiba mais
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title

de quem vai utilizá-lo. Ao preparar as instruções de uma atividade ou de um processo, é comum precisar buscar informações de outros arquivos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink que permite que inclua incluir acessos para documentos da plataforma e também para endereços na Internet por intermédio de documentos externos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, é necessário inserir a tag [WD:999999], onde 999999 deve ser substituído pelo código do documento na plataforma.

03. Assinalar se o processo será ativo ou não.

Tags
Rótulos atribuídos ao processo para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o processo de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar o processo por navegação ou na busca. Inserir com ou sem o caractere "#" para ativar o auto complete das tags no campo de tags. O auto complete exibe uma lista suspensa com as cinco tags mais utilizadas a partir dos caracteres digitados depois do caractere "#". Para inserir uma tag a partir do auto complete, basta selecioná-la e pressionar Enter. Para incluir uma nova tag, basta digitá-la e pressionar Espaço.

Ativo


Quando assinalado, determina que a situação atual do processo em relação à plataforma é Ativo. Se o campo "Ativo" estiver selecionadoo processo está ativo na plataforma. Nesse caso, a última versão liberada do processo estará disponível para inicialização utilização em "Iniciar Solicitações", caso contrário Iniciar solicitações. Caso contrário, o processo não aparecerá é exibido nessa sessãoárea.

...

Saiba mais
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title

Público

...

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titleSaiba mais


Quando assinalado o campo Público, determina que as solicitações desse processo podem ser consultadas por qualquer usuário da plataforma. Caso contrário, somente os usuários que participaram do processo ou os usuários com o status perfil de “Administrador” administrador podem efetuar consultas nas solicitações desse processo.

05. No campo Categoria, inserir identificação da categoria a ser relacionada ao processo em questão.

O campo Categoria Categoria
Categoria à qual o processo será relacionado. Esse campo é opcional e serve para agrupar processos em categorias. Dessa forma, em “Iniciar Solicitações” Iniciar solicitações os processos são agrupados em pastas e subpastas que representam suas categorias e subcategorias, facilitando a sua localização dos mesmos pelos usuários. Para incluir uma subcategoria, basta apenas inserir a categoria, um ponto e a subcategoria. Exemplo: Para criar a categoria RH e a subcategoria Benefícios, basta inserir : RH.Benefícios neste campo.

...

Complementar solicitações
Quando habilitado, determina que é possível incluir complementos em forma de comentários ou anexos em solicitações desse processo

...

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titleSaiba mais

. Quando o recurso está habilitado, o botão correspondente é identificado com Sim. Os complementos em solicitações permitem que um usuário adicione comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo.

07. Se habilitado o uso de complementos, acionar Configurar para definir quem poderá complementar solicitações.

08. Na aba Geral, definir quais usuários poderão incluir complementos em solicitações abertas.

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As opções disponíveis são:
 Solicitante, responsáveis por atividade e gestor;
 Todos os participantes do processo e gestor;
 Todos os usuários (somente quando o processo for público): essa opção somente é habilitada quando o processo é público.

09. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.

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titleSaiba mais

As opções disponíveis são:
 Notifica responsável;
 Notifica requisitante;
 Notifica gestor.

10. No campo Volume, selecionar o Volume Físico.

Disponível para mobile
Quando habilitado, determina que o processo pode ser executado no aplicativo mobile da plataforma. Ao ser habilitado, o botão correspondente é identificado como Sim e fica preenchido na cor verde. Quando desabilitado, determina que não é possível utilizar o processo no aplicativo da plataforma. Ao ser desabilitado, o botão correspondente é identificado como Não.

Volume
Volume no qual serão

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 Esse volume é referente aos volumes cadastrados na plataforma, estando disponível para seleção somente os volumes do tipo Default e Anexo Workflow. Neste volume físico ficarão armazenados os arquivos, como anexos, adicionados às solicitações do processo em questão.

11. Selecionar dentre as opções disponíveis o mecanismo de atribuição para o gestor do processo.

. São exibidos para seleção apenas os volumes do tipo Default e Anexo workflow.

Gestor
Mecanismo utilizado para atribuição de um gestor para o processo.

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São exibidos apenas os tipos de mecanismo de atribuição que podem ser utilizados para definir o gestor do processo.
O gestor do processo , sendo que ele será definido com base no mecanismo de atribuição escolhido nesse campo. É necessário acionar Configurar, localizado ao lado do campo, para configurar o mecanismo selecionado. O gestor do processo tem o poder de representar qualquer um dos demais usuários envolvidos no fluxo. Quando o gestor do processo realizar algum tipo de movimentação, em nome de um outro usuário, um informativo a esse respeito é adicionado ao histórico das movimentações de processo. O gestor do processo também pode receber notificações de acompanhamento da atividade.

12. Selecionar o Expediente.

As opções disponíveis são:

  • Atribuição por associação: quando selecionada, determina que os gestores do processo serão os usuários resultantes da junção de grupo, papel e/ou usuário específico;
  • Atribuição por campo de formulário: quando selecionada, permiti escolher um campo do formulário que irá definir o prazo da tarefa que se está alterando a propriedade;

  • Atribuição por executor de atividade: quando selecionada, determina que a atividade será enviada para o executor de uma determinada atividade anterior do processo;

Painel

A partir de agora, sempre que editar as propriedades de um processo e alterar o Gestor, o cache atual será limpo e um novo cache de atualização será criado no Agendador de tarefas. Com isso, as atualizações serão aplicadas em blocos de forma que não sobrecarregue o servidor. Assim, em pouquíssimo tempo a central de tarefas e a consulta de solicitações serão atualizadas.
Os mecanismos que geram o cache são os do tipo Atribuição por associação, Atribuição por campo de formulário e Atribuição por executor de atividade.
Para maior compreensão, acesse o release Atualização Liquid (1.6.5) e veja o vídeo explicativo.

  • Atribuição por grupo: quando selecionada, determina que os gestores do processo serão todos os usuários que pertencem a um grupo;
  • Atribuição por papel: quando selecionada, determina que os gestores do processo serão todos os usuários que pertencem a um papel;
  • Atribuição por usuário: quando selecionada, determina que o gestor do processo será um usuário específico.

Expediente
Expediente cadastrado na plataforma ao qual o processo será relacionado

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titleSaiba mais

O expediente é referente aos expedientes cadastrados na plataforma. O expediente é utilizado para os cálculos de prazos e atrasos das atividades de processo. Por exemplo, se o expediente informado foi configurado como sendo de segunda à sexta das 8:00h às 18:00h e existe uma atividade com duração de 1 hora que foi criada às 17:30h de uma terça, seu prazo de conclusão será quarta às 8:30h em decorrência do Expediente. O expediente selecionado será utilizado para todas as atividades do processo em questão, exceto as atividades que possuírem possuem expediente próprio configurado.

 

Definir formulário

 

01. Acessar a aba Formulário.

02. Selecionar o formulário que fará parte do processo e definir as demais informações solicitadas. 

Prazo de expiração
Prazo que indica que no tempo configurado pelo usuário, a solicitação ficará disponível até expirar. Após expirado, será enviada uma notificação informando que o prazo foi atingido.

Prazo de aviso
Prazo que indica que no tempo configurado pelo usuário, será emitida uma notificação informando o status da solicitação até atingir o prazo de expiração.

Informações

A configuração do Prazo de expiração e Prazo de aviso se referem ao controle do SLA.

Exemplo:

Ao configurar um processo com Prazo de expiração para daqui a 5 horas, deve-se preencher da seguinte forma: 005:00. Na configuração do Prazo de aviso, se desejar receber uma notificação 10 minutos antes da solicitação expirar, deve-se preencher da seguinte forma: 000:10. Isso garantirá que somente no período definido no Prazo de aviso, as notificações serão recebidas. Ou seja, até as 04 horas e 50 minutos a solicitação ficará em aberto, após isso, entrará no período "Em alerta" e receberá as notificações (conforme configurado no Agendador de tarefas) até atingir o prazo de 10 minutos. Ao chegar em 5 horas, uma única notificação será enviada, informando que a solicitação expirou e passará para o status "Expirado".

03. Se habilitado o uso de complementos, acionar Configurar – localizado em Complementar solicitações – para definir quem poderá complementar solicitações.

04. Na aba Geral da janela exibida, definir quais usuários poderão incluir complementos em solicitações abertas.

Painel

As opções disponíveis são:

Solicitante, responsáveis por atividade e gestor
Quando selecionada, determina que o usuário que abriu a solicitação, os responsáveis por atividades e o gestor do processo podem interagir no processo por meio de complementos.

Todos os participantes do processo e gestor
Quando selecionada, determina que todos os usuários que participaram em algum momento podem interagir no processo por meio de complementos. Exemplo: o usuário A responsável por uma determinada tarefa transferiu ela para o usuário B. Mesmo não sendo mais responsável por nenhuma tarefa no processo, o usuário A ainda pode incluir complementos, pois em um determinado momento foi um participante do processo.

Todos os usuários (somente quando o processo for público)
Quando selecionada, determina que qualquer usuário da plataforma pode interagir no processo por meio de complementos. Essa opção somente é habilitada quando o processo é público.

05. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.

Painel

As opções disponíveis são:

Notifica responsável
Quando assinalada, determina que os responsáveis por atividades do processo serão notificados;

Notifica requisitante
Quando assinalada, determina que o requisitante, ou seja, quem abriu a solicitação será notificado.

Notifica gestor
Quando assinalada, determina que o gestor do processo será notificado.

06. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.

07. Acionar Configurar para configurar o mecanismo de atribuição de gestor selecionado para o processo.

Painel
Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configuração de mecanismos de atribuição.

08. Acionar a aba Formulário para relacionar um formulário já existente e publicado na navegação de documentos ao processo.

09. Definir as informações solicitadas para relacionar um formulário ao processo.

Painel

Formulário
Formulário que será relacionado ao processo.

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Os formulários são utilizados para que os usuários possam, durante o andamento das solicitações do processo, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada.

03. Selecionar, quando necessário, os campos do formulário que serão utilizados como filtro. 

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Informações sobre a criação e configuração dos campos do formulário podem ser obtidas em Configuração de formulários em processos.

 

Definir versão

 

01. Acessar a aba Versão.

02. Inserir as informações solicitadas.

São exibidos os formulários já existentes na navegação de documentos. Para criar um formulário específico para esse processo, é necessário configurá-lo a partir da opção Formulário, localizado na barra lateral esquerda da janela. Nesse caso, não deve ser selecionado nenhum formulário nesse campo.

Registro único de formulário
Quando assinalado, determina que será considerada sempre a última versão do formulário para o processo. Ou seja, ao criar uma nova versão de um formulário que está sendo utilizado em um processo que possui solicitações em andamento, essa nova versão é exibida aos participantes da solicitação.

Registros de formulário herdam segurança
Quando assinalado, determina que as permissões existentes para o formulário na navegação de documentos serão atribuídas aos participantes do processo. Caso contrário, eles receberão a permissão de modificação no formulário para conseguirem executar a tarefa que está sob sua responsabilidade.

10. Acionar a aba Versão e definir as informações solicitadas.

Painel

Descrição
Descrição da versão do processo.

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As informações solicitadas são:

Versão
Versão atual do processo.
Descrição
Descrição para versão atual do processo.
Atualiza Anexo

Atualiza anexo


Quando assinalado, determina que todos os anexos

da

de solicitação que forem atualizados e versionados na plataforma serão atualizados automaticamente para a última versão na solicitação. Caso contrário, o anexo permanece com a versão na qual foi incluído na solicitação.

Confirma

Senha

senha
Quando assinalado, determina que todas as atividades do processo que forem executadas por usuários solicitarão a confirmação de senha do usuário. O recurso de confirmação de senha tem por objetivo reafirmar a presença de determinado usuário na execução de uma atividade do processo.

 

Configurar segurança de anexos

 

01. Acessar a aba Segurança de Anexos.

02. Selecionar a opção Controlar Segurança

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Quando o campo "Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que devem ser consideradas as configurações de segurança de anexos para o processo em questão. Quando o campo "Não Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que não há necessidade de controlar a segurança sobre os documentos anexos ao processo em questão.

03. Selecionar, entre os mecanismos apresentados, qual deve ser considerado para a configuração de segurança em questão. 

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Para mais detalhes, verificar o item Mecanismos de Atribuição.

04. Acionar Incluir.

05. Selecionar o mecanismo na listagem. 

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Para selecionar o mecanismo de atribuição na listagem basta clicar na linha do mesmo.

06. Acionar Editar Mecanismo e realizar sua configuração. 

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Para mais detalhes de como configurar o mecanismo de atribuição verificar o item Mecanismos de Atribuição.

07. Assinalar as ações permitidas para cada registro adicionado.

11. Acionar a aba Segurança anexos e definir os critérios de segurança para os anexos do processo.

Painel

Controlar segurança
Quando selecionado, determina que haverá controle na visualização e manipulação dos documentos anexados ao processo, controle este que é definido nessa aba.

Não controlar segurança
Quando selecionado, determina que não haverá controle dos documentos anexados ao processo.

Mecanismo
Mecanismo utilizado para definir os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo. As opções disponíveis são:

  • Atribuição por associação: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para os usuários resultantes da junção de grupo, papel e/ou usuário específico;
  • Atribuição por campo de formulário: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para o usuário que é informado em um campo do formulário relacionado ao processo;
  • Atribuição por executor da atividade: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para o executor de uma determina atividade do processo;
  • Atribuição por grupos: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para os usuários que pertencem a um grupo de usuários;
  • Atribuição por grupos do colaborador: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para os usuários que pertencem aos mesmos grupos do usuário autenticado ou do usuário que iniciou a solicitação, conforme for configurado no mecanismo;
  • Atribuição por papel: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para os usuários que pertencem a um papel;
  • Atribuição por todos os usuários: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para todos os usuários ativos na plataforma;
  • Atribuição por usuário: quando selecionada, determina que os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo serão atribuídos para um usuário específico.

12. Depois de selecionar o mecanismo de atribuição desejado, acionar Incluir.

Painel
Para excluir um mecanismo de atribuição incluído, basta selecioná-lo e acionar Remover.

13. Selecionar o mecanismo e acionar Editar mecanismo para configurá-lo.

Painel
Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configuração de mecanismos de atribuição.

14. Depois de configurar o mecanismo de atribuição selecionado, definir os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo que serão atribuídos a ele.

Saiba mais
Painel
Expandir
title

As opções disponíveis são:

Publicar

Anexos: Se assinalado, permite aos usuários a publicação de um novo anexo na solicitação.

anexos
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem anexar documentos em solicitações do processo.

Ver anexos outros usuários
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem

Ver Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que os usuários possam

visualizar os documentos anexados por outros usuários nas solicitações do processo.

Editar

Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário edite os anexos que incluiu.
  • Editar Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário edite qualquer anexo incluído na solicitação.
  • Remover Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário remova os anexos que incluiu.
  • Remover Anexos Outros Usuários: Se assinalado, permite que o usuário remova qualquer anexo incluído na solicitação.

 

Editar avançado

 

01. Acessar a aba Avançado.

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titleSaiba mais

Também é possível editar uma propriedade avançada acionando o botão Editar ou remover uma propriedade avançada acionando o botão Remover.

02. Informar o Nome e o Valor da Propriedade Avançada do Processo. 

anexos próprios
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem editar os documentos que eles anexaram nas solicitações do processo.

Editar anexos outros usuários
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem editar os documentos anexados por outros usuários nas solicitações do processo.

Remover anexos próprios
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem remover os documentos que eles anexaram nas solicitações do processo.

Remover anexos outros usuários
Quando assinalada, determina que os usuários resultantes da configuração do mecanismo de atribuição podem remover os documentos anexados por outros usuários nas solicitações do processo.

15. Acionar a aba Avançado para relacionar propriedades avançadas ao processo.

Painel
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As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser utilizados requisitados durante os eventos do processo.

03. Acionar Confirmar.

 

Finalizar edição

 

01. Acionar Confirmar

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titleSaiba mais

Após realizar todas as alterações nas abas desejadas, acionar Confirmar.

02. Acionar Salvar na tela de Configuração de Processos. 

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titleSaiba mais

Para visualizar a ajuda de como configurar as atividades e fluxos do processo no editor gráfico na tela de Configuração de Processos, acesse o Falando de... no final desta documentação.

 

Criar nova versão de processo

 

01. Selecionar o processo que deseja criar uma nova versão.

02. Acionar Editar.

03. Na tela de configuração de processos, acionar Nova Versão

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titleSaiba mais

Caso o processo selecionado esteja em modo de edição este botão passa a ser chamado de Liberar Versão. Para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. Para mais detalhes verificar Liberar versão de processo.

04. Acionar Fechar.

 

Liberar versão de processo

 

01. Selecionar o processo que deseja liberar a versão.

02. Acionar Editar.

03. Na tela de configuração de processos, acionar Liberar Versão

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titleSaiba mais

Quando acionado o botão Liberar Versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Caso todas as informações necessárias estejam devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização, caso contrário será apresentado uma mensagem informando o problema encontrado.
Caso o processo selecionado não esteja em edição este botão passa a ser chamado de Nova Versão. Ao ser acionado o mesmo irá criar uma nova versão do processo em modo de edição. Depois de acionado o botão Nova Versão, deve ser realizada as alterações necessárias e acionado o botão Liberar Versão novamente para liberar a nova versão criada.

04. Acionar Fechar.

 

 

16. Na janela exibida, acionar Adicionar.

17. Inserir as informações solicitadas.

Painel

As informações solicitadas são:

Nome
Nome que será atribuído à propriedade avançada.

Valor
Valor que será atribuído à propriedade avançada.

18. Acionar Confirmar na janela de inclusão de propriedades avançadas.

Painel

Para editar ou excluir uma propriedade avançada, basta selecioná-la e acionar Editar ou Remover.

19. Depois de definir todas as propriedades desejadas para o processo nas abas disponíveis, acionar Confirmar para salvá-las.

20. Acionar Formulário, localizado na barra lateral esquerda da janela, para criar e configurar um formulário específico para esse processo.

Painel

Somente é possível criar e configurar um formulário a partir dessa opção quando não é selecionado nenhum formulário já publicado na navegação de documentos no campo Formulário, localizado na aba Formulário nas propriedades do processo.

Ao editar um processo, somente é possível editar o formulário quando ele foi criado a partir dessa opção.

21. Inserir as informações solicitadas para o formulário.

Painel

As informações solicitadas são:

Título
Título do formulário que será relacionado ao processo.

Descrição
Descrição do formulário que será relacionada ao processo.

Pasta destino
Pasta da navegação de documentos na qual o formulário será publicado. Não é permitido alterar a pasta destino do formulário ao editá-lo.

22. Acionar Criar formulário.

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível criar e configurar um formulário. Mais informações podem ser obtidas em Configurar formulário.

23. Depois de criar e configurar o formulário que será relacionado ao processo, modelar o fluxo do processo utilizando os itens disponíveis na barra lateral esquerda da janela.

Painel

Os itens disponíveis para a modelagem do fluxo do processo são:

  • Início;
  • Fim;
  • Atividade;
  • Automático;
  • Documento
  • Anotação;
  • Swimlane;
  • Subprocesso;
  • Subprocesso Ad Hoc;
  • Fork;
  • Join.

Informações detalhadas sobre a configuração de cada um dos itens podem ser obtidas em Configurar atividades e fluxos.

24. Depois de definir as propriedades, o formulário e o diagrama do processo, acionar Salvar – para apenas salvar as informações definidas para o processo sem liberá-lo para utilização – ou Liberar versão – para salvar as informações e liberar essa versão do processo para utilização.

Painel
Mais detalhes sobre a opção de liberação do processo podem ser obtidos no caminho Liberar versão de processo em Configurar processos.



Informações
titleFique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.

...