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Requisição / Solicitação de Compras - CD1406

Visão Geral do Programa

Quando se deseja solicitar um item para compra este deve ser controlado pelo estoque. A tela de solicitação de compras é semelhante à de requisição de estoque.

Os documentos criados por este programa serão controlados por usuários responsáveis pela sua aprovação.

Se optarmos por aprovação eletrônica, estes documentos serão submetidos à ela, consistindo um limite de aprovação de valores para cada usuário ou consistido um limite de valor para o solicitante ou aprovador. Se o limite do usuário for inferior ao valor requisitado, solicitado, cotado, será necessária a aprovação por mais de um aprovador.

Nota
titleNota:

Serão geradas pendências de aprovação a cada digitação de um novo documento. Porém, a aprovação somente será feita, por intermédio do programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes - CD1720.

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.

Requisição / Solicitação Compras

Objetivo da tela:

Permitir requisitar / solicitar a compra ou solicitar uma cotação de materiais que não envolva o processo de fabricação.

Nota
titleNota:

Quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS), a movimentação deverá ser feita pelo HIS.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Requisição por Ordem de Manutenção

Quando acionado, apresenta a tela Solicitação Material/Compra por Ordem – CD0738 onde é possível criar uma solicitação de material ou uma solicitação de compras associando-as com as ordens de manutenção

Narrativa

Este botão permite visualizar a narrativa da ordem de compra correspondente a requisição selecionada. Acionando este botão será chamada a tela Narrativa Follow Up (CC0317).

Cópia de Requisição/
Solicitação

Ao ser acionado apresenta a tela Cópia Itens Req / Solicit Compras – CD1406B, onde é possível copiar os itens que compõem outras requisições/solicitações já existentes.

Nota
titleNota:

Esse botão permanece desabilitado quando a situação do documento for Fechado ou Com Ordem, ou então quando o usuário logado não tem permissão para alterar requisições de outro usuário (conforme cadastrado na Manutenção de Usuário de Materiais – CD1700).

Incluir

Este botão permite incluir os itens correspondentes a requisição selecionada. Acionando este botão será chamado o programa Manutenção Itens Requisição - CD1416A1.

Modificar

Este botão permite modificar os itens da requisição selecionada.

Eliminar

Este botão permite eliminar itens da requisição selecionada. Acionando este botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Aprovadores

Quando acionado, é apresentada a Consulta de Pendências (MLA0201), na qual é possível consultar as informações relacionadas à pendência de aprovação.

Unid. Negócio

Veja mais informações na descrição da tela Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766.

Informações
titleImportante:

O botão Unid. Negócio somente é habilitado nas seguintes situações:

  • Item com controle do tipo débito direto, ou

  • Item com controle do tipo físico, ou

  • Item com controle total com conta contábil informada ou item com classificação contábil informada.

Requisição Material

Objetivo da tela:

Permitir inserir a requisição / solicitação de compra de materiais.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento correspondente à requisição / solicitação de compra de material.

Requisitante

Selecionar o código do usuário de materiais responsável pela requisição / solicitação de material, solicitação de compras ou cotação de preços.

Informações
titleImportante:

Para cada usuário (requisitante / solicitante) será determinado um limite (valor) de requisição e o centro de custo para débito que será automaticamente informado no documento correspondente. Caso o limite estipulado seja ultrapassado, o documento poderá ser aprovado ou reprovado pelo aprovador definido como responsável pela análise dos documentos emitidos.

Data Requisição

Inserir a data da requisição / solicitação da compra de material.

Local Entrega

Inserir o local de entrega do material solicitado / requisitado.

Tipo Requisição

Selecionar o tipo de requisição. As opções disponíveis são:

  • Requisição de Estoque.

  • Solicitação de Compras.

  • Solicitação de Cotação.

Informações
titleImportante:

A Solicitação de Cotação está disponível apenas com o módulo Cotações Implantado.

Cópia Itens Req / Solicit Compras

Objetivo da tela:

Permitir copiar os itens de um documento para outro, agilizando o processo de criação de requisições do estoque e solicitação de compras.

Informações
titleImportante:

Nessa função, o termo Documento, refere-se a qualquer uma das três entidades que podem ser criadas: Requisição de Estoque, Solicitação de Compras e Solicitação de Cotação.

Os campos Entrega (Data de Entrega) e Qt Requis (Quantidade Requisitada) podem ser alterados diretamente na tabela apresentada (Itens selecionados para cópia (destino)), possibilitando ajustar esses valores para a cópia.

O campo Preço Unitário também pode ser alterado, contudo, somente será considerado para itens de débito direto. Para itens que não forem de débito direto é aplicada a regra padrão para valorização, conforme parâmetros do usuário de materiais (Manutenção de Usuários de Materiais - CD1700).

Algumas informações do novo registro não serão iguais às do registro de origem: 

  • Saldo será igual à quantidade requisitada.

  • Quantidade atendida e quantidade devolvida serão zeradas.

  • Situação será sempre Aberta.

  • O número da Ordem de Compra será zerado.

  • Requisitante e Estabelecimento serão gravados conforme requisição destino.

  • A sequência dos itens será corrigida conforme detalhamento do campo Incremento Sequência.

As integrações disponíveis ao incluir um item no documento, como Controle de Investimentos e Unidade de Negócio, também estarão disponíveis nesta função, ou seja, copiando um item que está vinculado a uma ordem de investimentos, o novo item criado também será integrado.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Atualiza

Quando acionado, carrega os itens do documento selecionado, apresentando-os no quadro Itens da requisição Origem.

Atualiza Data Entrega

Quando acionado, repassa a data do campo Nova Dt Entrega para os itens selecionados para serem copiados.

Inclui Todos

Quando acionado, transfere TODOS os registros da tela à esquerda, identificada como Itens da requisição Origem, para a tela da direita, identificada como Itens selecionados para cópias (destino).

Inclui

Quando acionado, transfere o registro selecionado pelo cursor na tela à esquerda, identificada como Itens da Requisição Origem, para a tela da direita, identificada como Itens selecionados para cópia (destino).

Retira

Quando acionado, retira o registro selecionado pelo cursor na tela à direita, identificada como Itens selecionados para cópia (destino), retornando-o para a tela à esquerda, identificada como Itens da Requisição Origem.

Retira Todos

Quando acionado, retira TODOS os registros da tela à direita, identificada como Itens selecionados para cópia (destino), retornando-os para a tela da esquerda, identificada como Itens da Requisição Origem.

Detalhar

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Requisição do Requisitante – CD1407B, onde é possível visualizar detalhes das requisições do requisitante selecionado.

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Filtro Cópia Itens Requisição / Solicitação de Compras, descrita adiante.

OK

Somente quando acionado, é que se inicia o processo de gravação das informações.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Origem – Requisição

Informar o documento de origem (que terá os itens copiados).

Destino – Incremento Sequên

Permite informar o valor do incremento automático das sequências dos novos itens que serão copiados. O valor apresentado é 10 (dez), podendo ser alterado. A função verifica a última sequência do documento destino, se houver, e acrescenta o valor definido a esse campo. Não havendo itens na requisição destino, a primeira sequência será exatamente o incremento

Exemplo:
Incremento Definido: 10

Última sequência: 50

Quantidade de Itens da requisição a serem gerados: 4

As sequências geradas serão 60, 70, 80 e 90.

Caso a sequência ultrapasse o valor 999, então a função busca o primeiro número livre, e , a partir daí, sempre incrementa o valo 1 (um), assumindo os valores ainda não utilizados.

Exemplo:
Sequência de itens cadastrada: 5, 10, 15, 990

Incremento: 2

Quantidade de Itens a serem gerados: 10

As sequências geradas serão: 992, 994, 996, 998, 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Destino – Nova Dt Entrega

Apresenta a data de entrega sugerida, sendo igual à data corrente podendo ser alterada.

Nota
titleNota:

Essa data só é atualizada após o acionamento do botão Atualiza Data Entrega.

Não se esquecer de considerar a lógica do campo Adiciona tempos de ressuprimento item.

Destino – Adiciona Tempos Ressuprimento Item

Quando selecionado, soma à nova data de entrega informada o tempo de ressuprimento de compras do item/estabelecimento e o tempo de ressuprimento do fornecedor do item/estabelecimento.

Filtro Cópia Itens Requisição/Solicita Compras

Objetivo da tela:

Permitir limitar a pesquisa do documento origem por faixa de itens e/ou sequência para cópia.

Manutenção Itens Requisição

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do documento.

Informações
titleImportante:

A implantação de uma requisição de estoque somente poderá ser efetuada para aqueles itens de estoque que não estiverem relacionados a uma ordem de produção e que não sejam de débito direto.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o item a ser requisitado/solicitado ao estoque.

Nota
titleNota:

A partir da release 2.04 existe o detalhamento do item por estabelecimento. Sendo assim, a conta contábil pode ser obtida a partir da natureza de despesa do item x estabelecimento, informada no programa Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais (CD0140), quando este relacionamento existir. Quando não se utiliza Classificação Contábil nem Utilização de Materiais, a conta contábil é obtida da natureza de despesa do item, e o centro de custo do programa Manutenção de Usuários de Materiais (CD1700). No entanto, se existir o item por estabelecimento, esse é o que será considerado.

Quant Requisitada

Inserir a quantidade do item a ser requisitada / solicitada.

Data Entrega

Informar a data de entrega do item requisitado / solicitado.

Informações
titleImportante:

A data informada nesse campo será sugerida pelo programa, quando se tratar de uma solicitação de compras, com base na data atual do sistema, somada ao tempo de ressuprimento interno e o tempo de ressuprimento do fornecedor.

Caso a data sugerida, quando da inclusão de um item para solicitação, for modificada para uma data inferior, o programa emitirá a seguinte mensagem: A data de entrega do item foi alterada para um valor inferior a xx /xx / 200x que corresponde à data atual somada ao tempo de ressuprimento interno xx e o tempo de ressuprimento do fornecedor (&3). Confirma transação?

Os dados correspondentes ao tempo de ressuprimento interno e tempo de ressuprimento do fornecedor foram previamente cadastrados por intermédio dos campos Ressuprimento Fornecedor e Ressuprimento Compras, localizados no programa Manutenção Itens x Estabelecimento Materiais (CD0140).

Ordem Invest

Informar o número da ordem de investimento correspondente à solicitação / requisição selecionada.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio associada ao item, quando houver. Ver detalhes no conceito Unidade de Negócio.

Informações
titleImportante:

A função solicita a unidade de negócio nos itens do documento. É permitido informar uma única unidade de negócio por item do documento. Por definição, é apresentada ao usuário, a unidade de negócio do relacionamento Item x Estabelecimento, sendo possível sua alteração.

A função valida se a unidade de negócio informada permite movimentar o estabelecimento da requisição, bem como se o usuário requisitante possui permissão para utilizar a unidade de negócio informada.

O tratamento de Unidade de negócio realizado na função, é válida de acordo com o seguinte critério:

  • Para Solicitação de Compras, será verificado se o parâmetro Usa Unidade de Negócio está ativo nos Parâmetros de Materiais – CD1001.
  • Para Requisições de Materiais, será verificado se a função EMS2-UNIDADE-NEGOCIO está cadastrada e ativa.

Urgente

Quando selecionado, indica que a compra / requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes.

Homologa Fornecedor

Quando selecionado, indica que o comprador deve verificar, no momento da compra, que o fornecedor escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é homologado para o fornecimento do item informado para a empresa.

Afeta Qualidade

Quando selecionado, informa ao comprador que o item poderá afetar o processo produtivo. Sendo assim, o item informado deve ter, no momento de aquisição, um tratamento distinto dos demais.

Prior. Aprov.

Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:

  • Muito Alta.

  • Alta.

  • Média.

  • Baixa.

Narrativa

Inserir, caso necessário, a narrativa correspondente à solicitação / requisição do item.

Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Unid. Negócio, localizado na tela Requisição / Solicitação Compras. Nesta tela, Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766, permite informar uma matriz de rateio de unidade de negócio para um item do tipo débito direto ou físico.

Informações
titleImportante:

Para os itens com controle total, somente será possível efetuar o rateio de unidade de negócio caso esse tenha sido adquirido diretamente para uma conta contábil. Apenas neste caso um item de controle total poderá possuir uma matriz de rateio de unidade de negócio.

Com este rateio será possível utilizar uma única solicitação de compra para suprir várias unidades de negócio dentro da empresa, não sendo necessário criar uma solicitação de compra para cada unidade de negócio que necessitar daquele material.

Caso seja informada uma matriz de rateio para a solicitação de compra, a unidade de negócio relacionada diretamente à solicitação de compra será retirada automaticamente. Por outro lado, se for novamente informada uma unidade de negócio na solicitação de compra, a matriz de rateio será eliminada após uma confirmação da exclusão.

É permitido informar, na digitação da solicitação de compra a unidade de negócio caso esta esteja em branco. Sendo que, sempre que existir ordem de produção não será possível informar a unidade de negócio.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Unidade Negócio e Percentual – CD9766A.

Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766A

Objetivo da tela:

Permitir incluir unidades de negócios a serem rateadas para solicitação de compra, e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Unid Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da solicitação de compra.

% Unid Neg

Inserir o percentual da solicitação de compra a ser rateado para a unidade de negócio.

Informações
titleImportante:

O percentual informado deve ser superior à zero (0) e a somatória dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%.

 

Conteúdos Relacionados:

Fluxo da Solicitação de Cotação

Segurança por Estabelecimento – Cadastros Gerais

Consulta Requisições (CD1420)

Consulta Requisições – Data Entrega (CD1414)

Consulta Requisição Centro Custo (CD1415)

Consulta Requisição Requisitante (CD1407)

Consulta Devolução Requisição (CD1416)

Relatório Requisições (CD0067)