Histórico da Página
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Durante todo o período em que uma solicitação estiver ativa, a mesma ela irá utilizar as atividades e fluxos definidos na versão em que for criada, mesmo quando novas versões forem liberadas.
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Para cada opção de atividade disponível a plataforma calcula a lista de usuários válidos para a atividade, conforme o Mecanismo mecanismo de Atribuição atribuição definido para a mesmaela. Se a atividade for conjunta, é possível que sejam selecionados vários usuários, utilizando a tecla Ctrl.
Quando o mecanismo de atribuição não conseguir localizar um usuário que atenda aos requisitos definidos para a atividade, a mesma ela passa a ser atribuída ao gestor do processo.
É possível transferir a atividade para outro usuário. Para isso deve-se selecionar a opção “Transferir” no campo “Enviar para atividade” Transferir, exibida ao acionar a seta localizada no lado direito de Enviar, e selecionar o usuário que deve receber a tarefa. Existem casos em que a opção “Transferir” Transferir não estará disponível, isso ocorre quando foi configurado na atividade que a mesma ela não deve inibir permitir a opção Transferirtransferência.
No caso de transferência, o prazo para execução da tarefa não é alterado.
Caso o executor da atividade necessite efetuar algum registro na atividade (inclusão de anexos, alteração nos dados do formulário ou inclusão de observações na solicitação e não pretende movimentar a tarefa para a próxima atividade neste momento, é possível gravar as informações utilizando o botão “Salvar”Salvar.
Cada solicitação iniciada recebe uma identificação numérica que representa a referência da mesmasua. Esta identificação numérica é comum para todos os processos criados na plataforma.
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06. Se, desejado, acionar a aba Complementos para inserir observações na solicitaçõessolicitação.
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Essa aba permite registrar comentários sobre a execução da atividade. Estes comentários são armazenados no histórico da solicitação. |
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Essa aba permite anexar à solicitação qualquer tipo de documento existente na plataforma ou, ainda, fazer o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes. Os documentos anexados por upload são automaticamente publicados na plataforma. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo. |
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10. Localizar o documento e confirmar.
11. Acionar Enviar.12. Na janela exibida, definir as informações solicitadas.
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Próxima atividade Responsável Senha Apontamentos |
01. Selecionar a funcionalidade Iniciar Solicitação no menu principal.
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O atalho para a funcionalidade Iniciar Solicitações fica disponível no menu principal, através do ícone Processos. Para visualizar o manual de procedimentos de como Executar Atividade,clique aqui |
02. Selecionar a categoria do processo e, em seguida, o processo.
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É possível encontrar um processo específico pelo campo "Buscar", localizado na parte superior esquerda da janela. A busca pode ser efetuada por processo, pela categoria ou pela subcategoria à qual o processo pertence. |
03. Na aba Formulário, é apresentado os campos da definição de formulário informada na configuração do processo. Preencha os campos requeridos.
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Os campos apresentados no formulário são previamente definidos por intermédio do recurso de Formulário, o qual permite padronizar o formato, a disponibilidade e os campos a serem preenchidos em determinada atividade. Caso o processo não possua um formulário relacionado ao mesmo, a aba Formulário não será apresentada. |
04. Acionar a aba Histórico.
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A aba Histórico apresenta o registro de todas as movimentações feitas na solicitação, quais foram as atividades executadas até o momento, o responsável e a data em que foi executada cada atividade, bem como as observações feitas por cada usuário. Quando uma solicitação de um processo está sendo iniciada, a aba Histórico não será apresentada. O histórico somente será apresentado após o primeiro registro de movimentação para a solicitação em questão. |
05. Caso necessário realizar os apontamentos, acessar a aba Apontamentos.
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A aba Apontamentos permite que o usuário registre os apontamentos de horas trabalhadas na execução da atividade. Caso a atividade não controle esforço por apontamentos, a aba Apontamentos não será apresentada. Para incluir um novo apontamento deve se informar a data e o tempo gasto e acionar o botão Salvar. Para eliminar um apontamento, basta acionar o ícone lixeira ao lado do registro do apontamento. |
Ao acionar Enviar a solicitação será criada e movimentada para a próxima atividade, que foi escolhida no campo Próxima atividade. Também é possível inicializar o processo acionando Salvar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. No entanto, desta forma são salvas as informações inseridas e a solicitação permanece na atividade inicial e fica sob a responsabilidade do usuário solicitante, sendo necessário acessar a Central de Tarefas para movimentá-la para a próxima atividade. |
12. Na janela exibida, definir as informações solicitadas06. Acionar a aba Observações.
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A aba Observações permite que o usuário registre comentários sobre a execução da atividade. Estes comentários serão armazenados no histórico da solicitação. |
07. Acionar a aba Anexos.
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A aba Anexos permite que o usuário anexe, à solicitação, qualquer tipo de documento existente na plataforma, ou ainda faça o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes ou publicar na plataforma os documentos anexados via upload. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo. A Função Anexos na Solicitação apresenta informações detalhadas sobre esta atividade. |
08. Acionar a aba Processo.
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A aba Processo permite visualizar o gráfico do fluxo de um processo, facilitando a identificação da atividade atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
09. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo Enviar para atividade.
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As atividades existentes Próxima atividade |
10. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo com o usuário.
Responsável | ||
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O usuário escolhido ficará responsável pela atividade escolhida no campo "Enviar para Próxima atividade". Existem casos em que esta opção não apareceráserá exibida, isso ocorre quando a atividade escolhida no campo “Enviar para atividade” possua Próxima atividade possui alguma condição de atribuição que não necessite selecionar o usuário, como por exemplo um mecanismo de atribuição POOL pool para Grupo grupo ou Papelpara papel, ou uma atividade conjunta para todos os usuários. É possível também pesquisar o usuário desejado digitando seu nome no campo Pesquisar. |
11. Acionar Enviar.
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Clicando no botão “Enviar” a solicitação será criada e movimentada para a próxima atividade, escolhida no campo "Enviar para atividade". Também é possível inicializar o processo no botão "Salvar", no entanto, desta forma a solicitação permanece na atividade inicial e fica sob a responsabilidade do usuário solicitante. |
Senha Apontamentos Repositório Certificado |
13. Acionar Enviar.
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.1011. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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