Campo: | Descrição: |
Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa | Ação da Campanha usada como padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. |
| Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa | Campanha usada como padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. |
Deseja registrar uma ação para quitar as Tarefas? | Parâmetro indique se o usuário deseja ou não que seja registrada uma ação para quitar as tarefas. |
| Dias anteriores para consulta de Tarefas | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual - 15 dias. |
Dias posteriores para consulta de Tarefas | Âncora |
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| Notificacao Tarefa |
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| Notificacao Tarefa |
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| Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual + 15 dias. |
| Exibe telefones Cliente/Contato na tarefa? | Esse indica se deve apresentar a lista de telefones do Cliente/Contato na tela de inclusão de tarefas, detalhes da tarefa, lista de tarefas e calendário de tarefas. |
| Layout usado na notificação da tarefa | Este parâmetro permite selecionar um template HTML a ser utilizado no envio de notificações de tarefas geradas. Para mais informações, acesse a página: Template de Notificação. |
| Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário? | Indica se o filtro por responsável, na listagem dos programas 'Tarefas do Usuário' e 'Calendário de Tarefas', poderá ser removido. | Nota |
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| Ao remover o filtro e não haver nenhum outro informado na listagem das tarefas, um filtro de data é criado para o período 'data atual menos dez meses' e 'data atual mais dois meses'. Este filtro pode ser removido, porém é adicionado novamente caso nenhum outro filtro esteja configurado. |
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| Resultado padrão para registrar o Envio de e-mail | Resultado usado como Padrão para registrar o envio de e-mail. |
| Sempre notificar tarefa? | Realiza a notificação da tarefa automaticamente. Após ser salva, a notificação é feita para os seguintes e-mails envolvidos na criação da tarefa: e-mail do usuário responsável da tarefa, e-mail do usuário que está cadastrando a tarefa e, caso esteja configurado o parâmetro 'Copiar o cliente no envio de e-mail através do CRM?', enviará também a notificação para os e-mails que fazem parte deste parâmetro. Quando este parâmetro de envio automático está ativado, os campos 'Notificar' e 'Destinatários', que são apresentados na tela de criação da tarefa, serão omitidos. |
| Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la? | Esse parâmetro controla se qualquer usuário do CRM ou somente o usuário responsável pela tarefa, poderá executá-la. Quando o valor do parâmetro for True, somente o usuário do CRM poderá executá-la, e quando o valor do parâmetro for False, qualquer usuário poderá executá-la. |
| Utiliza Calendário Comercial na geração de tarefas | Indica se ao gerar uma Tarefa deve ser validado o calendário comercial para a data de início da Tarefa. Para usar esse parâmetro é preciso criar um calendário comercial. |
| Utiliza grupo de usuários na tarefa? | Indica que as tarefas do CRM farão uso do grupo de usuário. Quando ativado este parâmetro, as tarefas do CRM passarão a ser delegadas para um grupo de usuários do CRM, desta forma o usuário poderá visualizar as tarefas dos grupos a que ele pertence. | Nota |
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| Quando ativo este parâmetro, o parâmetro “Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?” será desativado automaticamente. |
| Informações |
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| Ao ativar esse parâmetro, será apresentado um Wizard que irá passar por algumas etapas que irão ajustar a base de dados do CRM afim de permitir o correto funcionamento das tarefas por grupo de usuário. Nesse wizard será necessário definir: - Grupo Padrão: No qual é necessário definir o grupo de usuário padrão para os usuários que ainda não possuem essa informação. O grupo informado será utilizado para todos os usuários que ainda não possuem grupo padrão. Também é possível informar manualmente o grupo para cada usuário, basta selecionar os usuários e informar o grupo.
- Atualizando grupo de usuário nas tarefas: Marque sim para setar o grupo padrão do responsável nas tarefas que não possuem essa informação, somente as tarefas abertas ou suspensas serão consideradas.
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| Valida regras de time na inclusão da tarefa? | Parâmetro indica se o combo de usuário responsável é filtrado pela regra de times. |
| Permite a múltipla seleção de tarefas? | Esse parâmetro quando habilitado permite selecionar mais de uma tarefa no programa Tarefas do Usuário. |
