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01. Introdução
O processo de flexibilização realiza o agrupamento dos valores das guias dos tributos INSS, IRRFPJ e ISS, otimizando o processo de geração automática de guias. Ao optar pela geração de guias pelo processo de Flexibilização, vamos ter duas opções, que segue:
- Gerar as Guias Nota a Nota
- Gerar as Guias utilizando Agrupamento
02. Nota a Nota
| Painel |
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Ao selecionar essa opção o TOTVS Gestão Fiscal irá uma guia para cada nota existente no período de apuração, tendo a possibilidade de realizar o filtro desses lançamentos de acordo com o tributo e respeitando a sua regra básica. |
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| Deck of Cards |
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| id | Utilização da tela |
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| tabLocation | left |
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| | Card |
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| label | ISS – Regra Básica (por município) |
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| - Cliente/Fornecedor
- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Tipo de Lançamento
- Projeto
- Centro de Custo
- Data de Entrada e Data de Emissão
- Município de Prestação do Serviço
- Código do Serviço
- Alíquota do Tributo
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| INSS – Regra Básica (por código de receita, por contratada Cliente/Fornecedor) |
| - Cliente/Fornecedor
- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Tipo de Lançamento
- Projeto
- Centro de Custo
- Data de Entrada e de Emissão
- Filial
- Código de Receita
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| Card |
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| label | IRRF PJ – Regra Básica: por código de receita |
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| - Cliente/Fornecedor
- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Centro de Custo
- Datas de Entrada e ou Emissão
- Filial
- Código da Receita
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| Card |
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| label | IRRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF e CSRF - Regra Básica (por código de Receita) |
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| - Cliente/Fornecedor
- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Centro de Custo
- Datas de Baixa e/ou Emissão
- Filial
- Código da Receita
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| Informações |
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| Na geração de guias Nota a Nota é importante que se defina um filtro (com valores comuns entre os lançamentos) para a geração das guias. exemplo:
Ao selecionar a geração de guia nota a nota para o tributo ISS filtrando por Cliente/Fornecedor "A" e por Tipo de Lançamento igual a "Saída", teremos como resultado guias nota a nota de todos os lançamentos de saída do período do cliente/fornecedor "A". |
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03. Agrupamento
| Painel |
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Quando selecionar a opção de agrupamento o TOTVS Gestão Fiscal vai exibir, de acordo com o tributo, as opções: | Aviso |
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| title | Centro de Custo Contábil: |
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| Neste campo deverá ser informado o Centro de Custo Contábil a ser utilizado pelo sistema na Contabilização do lançamento. Observação: No momento da contabilização do lançamento, o Centro de Custo Contábil irá prevalecer sobre o Centro de Custo informado para os default(s) do Evento Contábil, ou seja, todas as contas a débito e crédito serão contabilizadas com o Centro de Custo do lançamento.
| Expandir |
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 Image Added
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| Deck of Cards |
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| id | Utilização da tela |
|---|
| tabLocation | left |
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| | Card |
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| label | ISS – Opções de Agrupamento |
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| - Alíquota Tributo
- Centro de Custo Contábil
- Cliente/Fornecedor
- Código de Serviço
- Projeto
- Tipo de Lançamento (Entrada e Saída)
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| Card |
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| - Centro de Custo Contábil
- Filial
- Projeto
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| Card |
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| - Centro de Custo Contábil
- Cliente Fornecedor
- Filial
- Projeto
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| Card |
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| label | IRRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF e CSRF |
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| Informações |
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| O processo de agrupamento irá gerar as guias de acordo com tipo de agrupamento selecionado, dentro desse processo ainda é possível realizar os filtros pertinentes aos tributos, aumentando as opções para geração, exemplo:
Ao selecionar o Tributo ISS, agrupando por cliente e fornecedor, passando para o filtro o cliente "A", o TOTVS Gestão Fiscal irá gerar uma única guia com todos os valores de ISS desse cliente/fornecedor, respeitando a regra básica do tributo. Ao realizar o agrupamento os campos alíquota e Tipo não serão preenchidos por que ao agrupar o TOTVS Gestão Fiscal irá buscar todos os lançamentos entrada e saída e todas as alíquotas. |
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| Em cada filial só poderão ser geradas guias cujos lançamentos de origem se relacionam com esta filial. A exceção será para os tributos federais que poderão ser geradas na filial matriz, ou seja, todas as filiais deverão ser apresentadas no filtro. |
| Informações |
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| Algumas opções não fazem sentido para determinados tributos, por exemplo: opção de filtro por Filial para guias de ISS. Nesse caso, as guias de ISS devem ser geradas em cada filial. Porém, como existe um filtro pré-definido do próprio sistema, como tipo de tributo, período, etc, ainda assim poderemos utilizar um único filtro para todos os tributos. |
