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  • 03. Portal do Fornecedor | Principais Funcionalidades

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Column
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Deck of Cards
idPaginageral
Card
idAutenticacao_usuario
labelAutenticação do usuário

O fornecedor deve ser convidado para participar de uma cotação, através do processo de Comunicar Fornecedores utilizando a opção "Exportar Orçamento p/ Web"

Um e-mail será enviado com o conteúdo estipulado pelo relatório selecionado no processo, junto com o usuário e senha.


O código de acesso e senha enviados para o fornecedor é único.

Caso o fornecedor tenha esquecido a senha, uma nova senha poderá ser enviada marcando a opção Regerar Senha


Não é necessário ter usuário no sistema para usar o portal, os usuários do portal são criados a cada comunicação e os já existente são mantidos para facilitar o gerenciamento por parte dos fornecedores.


Informações
titleInformação

Na tabela TCAUTHFORNECEDOR fica gravado o usuário e a senha, sendo esta criptografada.

Card
idPainel_Cotacoes
labelPainel de Cotações

Esta tela é responsável por exibir todas as solicitações de cotação recebidas pelo fornecedor, as quais são agrupadas pela situação corrente do registro:

  • Pendentes: Cotações exportadas para a Web, cuja data limite de resposta seja superior a data atual e que ainda não tenham sido respondidas pelo fornecedor.
  • Enviadas: Cotações que foram enviadas para o comprador, cuja data limite de resposta seja superior a data atual e que ainda não tenham sido respondidas pelo fornecedor.
  • Finalizadas: Cotações que foram canceladas, concluídas ou finalizadas (ordem de compra gerada). 


Deck of Cards
idPainel
Card
idPendentes
labelPendentes

Na aba responsável por exibir as cotações Pendentes, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

  • Não iniciada: Fornecedor não iniciou o preenchimento
  • Andamento; Fornecedor iniciou o preenchimento da cotação e pode observar a quantidade de itens já preenchidos através da coluna Nº Itens, que mostra itens preenchidos/total de itens da cotação.


Em suas ações contamos com duas opções:

Editar acessa os detalhes da cotação, é possível visualizar este acesso observando a página "Detalhes da cotação".

Declinar sinaliza ao comprador que o fornecedor ficará de fora desta cotação, após realizar o declínio esta cotação sai da página "Pendentes" indo para a página "Enviadas".

Ao declinar, o fornecedor poderá informar o motivo do declínio da cotação e essa informação é opcional, o motivo informado é limitado a 100 caracteres e o comprador tem acesso a essa informação.

Card
idEnviadas
labelEnviadas

Na aba responsável por exibir as cotações Enviadas, será possível realizar algumas ações.

Depois de enviado o orçamento inicial, o fornecedor poderá registrar os valores negociados para uma nova avalição do comprador.

Mesmo depois de enviado, caso a cotação ainda esteja dentro da data limite, o fornecedor poderá realizar alterações no orçamento enviado anteriormente, sem a necessidade de iniciar uma negociação.

Mesmo depois de enviado o orçamento, o fornecedor poderá declinar da cotação.

  Caso o fornecedor tenha declinado, mas gostaria de retornar ao processo de cotação, basta selecionar a ação Participar .


Card
idFinalizadas
labelFinalizadas

Na aba responsável por exibir as cotações Finalizadas, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

  • Encerrada (Fornecedor não ganhou a cotação)
  • Vencedor (Fornecedor foi o ganhador da cotação)
  • Cancelada (Cotação cancelada pelo comprador)

Card
idOrcamento
labelOrçamento

Quando o fornecedor inicia o preenchimento do seu orçamento, será direcionado para o fluxo de preenchimento dos dados, até poder finalizar e enviar para o comprador.

Deck of Cards
idOrçamento
Card
idDados_Gerais
labelDados Gerais

Nesta primeira tela é possível editar as informações de orçamento da cotação.

Os campos  despesa, desconto e condição de pagamento serão exibidos mediante parametrização do sistema.

Quando o fornecedor clica em Salvar e continuar é direcionado para a tela onde poderá visualizar os itens da cotação.

Card
labelItens de Orçamento (Visão)

Nesta tela temos acesso a lista de produtos itens a serem cotados, é possível visualizar de forma rápida e prática as informações principais e até os detalhes de cada um.

Para iniciar o preenchimento da cotação, existem duas formas, sendo elas:

1 - Edição do item: clicar no ícone   do produto item desejado (vide aba Item de orçamento (Edição)).


2- Edição na GridVisão: clicar na linha do item e editar o campo desejado (A partir recurso disponível a partir da versão 12.1.2406).


Ao clicar em : Salvar Itens, as informações alteradas serão salvas e os itens cujo a coluna de preço for maior que 0 o status será alterado para Cotado.

 


Ao clicar em Finalizar e Enviar, será apresentado um totalizador e neste momento o sistema finalizará a cotação, redirecionando para o Painel de Cotações, filtrando as cotações Enviadas.


Clicando no ícone de engrenagem será exibido os campos que serão apresentados como colunas, na Grid de visualização/edição.


É possível também, por meio do botão: Aplicar aos itens, preencher condição de pagamento e informações de tributos. Ao clicar em Aplicar, essas informações serão aplicadas a todos os itens da cotação.

 


Card
labelItem de orçamento (Edição)

Esta etapa da cotação, basicamente, tem por objetivo registrar o orçamento do produto selecionado.

No bloco Solicitação serão exibidos dados da solicitação do produto, tais como unidade solicitada e marca solicitada.

No bloco Orçamento será possível cotar o produto, neste momento, os campos serão exibidos mediante parametrização do sistema, garantindo o mesmo comportamento da MDI.


O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

 


O produto pode ser marcado como indisponível, desta forma o comprador saberá que o fornecedor não possui o produto solicitado. Quando marcado como indisponível, apenas o campo observações pode ser preenchido.


No bloco Solicitação, é possível navegar entre os itens do orçamento (clicando no "de"), facilitando a localização e redirecionamento para um produto específico.


























Quando alguma informação é editada neste formulário, caso o usuário tente sair da página atual, o sistema emitirá um alerta informando que os dados não salvos serão perdidos.


























O formulário de edição possui três ações principais, as quais mudam de acordo com o índice do produto na relação de itens a serem orçados. A opção cancelar é fixa e será responsável por cancelar a edição do formulário e voltar a tela anterior. Caso o produto selecionado seja o primeiro da lista, exemplo: "1 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Voltar Salvar e Próximo

  • Salvar e Voltar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e volta para a tela anterior.
  • Salvar e Próximo: Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o próximo item.


Caso o produto selecionado seja o último da lista, exemplo: "12 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Anterior Finalizar e Enviar

  • Salvar e Anterior : Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o item anterior.
  • Finalizar e Enviar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e finaliza a cotação. Neste momento o sistema finalizará a cotação para este fornecedor, e redirecionará para o Painel de Cotações já filtrando as cotações Enviadas.


Durante a finalização e envio da cotação, caso algum produto não tenha sido Cotado, o fornecedor será alertado. Desta forma será possível corrigir a situação em casos de esquecimento. Caso o fornecedor opte por enviar nesta situação, os produtos serão exibidos ao comprador com o status Não Cotado.


Caso todas as informações obrigatórias sejam preenchidas, o sistema emitirá uma confirmação de envio. Assim como na situação onde existem produtos não cotados, o sistema exibirá o Valor Bruto Atual da cotação, ou seja, será calculado neste momento apenas o valor total considerando a quantidade x preço informado nos itens de orçamento, neste momento não serão realizados cálculos de descontos, despesas, frete, etc...


Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar condição de pagamento por item de orçamento, será habilitada a opção Composição de Preços


Este recurso permite informar o preço de acordo com a condição de pagamento, auxiliando o comprador na tomada de decisão.



Card
idNegociacao
labelNegociação

Quando o fornecedor inicia o preenchimento da negociação terá uma experiência semelhante ao do preenchimento do orçamento.

Deck of Cards
idNegociação
Card
labelItem de Negociação (Visão)

A visão de itens a serem negociados funciona da mesma forma que a visão de itens a serem cotados, vide "Itens de Orçamento (Visão)".

No entanto, em relação a negociação, a funcionalidade "Aplicar aos itens" não estará disponível.

Card
labelItem de Negociação (Edição)

Ao acessar a lista de cotações enviadas e clicar no botão negociar, será possível registar uma negociação para o produto, ou seja, diminuir o valor orçado. 


O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

 


Com o objetivo de facilitar o preenchimento da negociação, é possível visualizar os dados do orçamento realizado clicando no botão Visualizar Orçamento.

Card
idanexos
labelAnexos da Cotação
titleAnexos da Cotação

O recurso de anexos no portal está desabilitado por default.

Para disponibilizar, é necessário configurar a quantidade de arquivos que podem ser anexados nos parâmetros da cotação Definições Gerais 6/6.

É possível anexar arquivos na cotação a qualquer momento, desde que a cotação ainda não tenha sido finalizada.

Os arquivos podem ser anexados por meio das seguintes telas:

  • Detalhes da Cotação (Orçamento) 
  • Visão dos Itens da Cotação
  • Edição do Item da Cotação


Ao clicar no botão de anexos, o sistema exibirá uma tela lateral com os seguintes recursos?

  • Visualizar arquivos já anexados
  • Remover um arquivo anexado
  • Anexar arquivos
  • Fazer download do arquivo em anexo


Card
labelCompatibilidade


Atualmente o portal do fornecedor está homologado para os seguintes Navegadores:

  • Chrome versões mais recentes (latest)
  • Firefox versões mais recentes (latest)
  • Edge 2 últimas versões principais
  • IE 11 *deprecated, veja o guia de depreciação oficial do Angular
  • Safari 2 últimas versões principais
  • IOS 2 últimas versões principais
  • Android Q (10.0), Pie (9.0), Oreo (8.0), Nougat (7.0)


O Portal do Fornecedor foi desenvolvido para ser responsivo até o nível de tablets para oferecer a melhor experiência ao fornecedor.

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