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 RH

    (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Automação de Ponto.

     Adicionada tag segurança para as batidas de refeição no cadastro de visitantes.

    • Aprimorada a aprovação de abonos pelo portal.

    • Otimizada a integração de inclusão de funcionários com o Protheus.

    • Otimizado:

      • recálculo, pelo espelho de ponto, para não carregar a etapa de agendamento de job ao utilizar 3 camadas.

      • processo de recálculo, com fracionamento de Jobs, enviando corretamente o código da coligada ao servidor.

      • visualização de horários, no portal, através da tela de alteração de horário do funcionário.

      • relatório do espelho de ponto, para impressão da descrição de abono nos dias corretos.

      • tag de segurança dos cadastros de Histórico de Horários e Histórico de Horários da Jornada

      • espelho de ponto para que o refresh seja executado automaticamente após o recálculo.

      • processo de definição do período ativo.

      • cálculo das horas extras, dentro do limite de refeição, quando a ausência planejada executada é menor que a planejada.

      • cálculo de ocorrências, dos funcionários admitidos no mês, com horário noturno, para não calcular horas de falta no dia da admissão referente a jornada do dia anterior.  

      • lançamento de abonos, através do portal, para funcionários com jornada noturna.

      • lançamento de abonos, de forma global, quando o campo responsável não é preenchido.

      • lançamento global de abonos para não gerar 1 minuto de atraso indevido no cálculo

      • espelho de ponto, para não validar a existência da memória de cálculo sem executar o recálculo.

    (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Folha de Pagamento.

    • Ajuste:
      • ao consistir saldo no cadastro de férias quando é utilizada férias somente com dias úteis.
      • nos campos DDD e Telefone do arquivo Seguro Desemprego. Caso a máscara do DDD seja ### (3 dígitos) o sistema passa a desconsiderar o primeiro dígito antes do DDD visto que não se conhece DDD com primeiro dígito diferente de zero. Ex: 018-3333-4444 sairá no arquivo 1833334444, 10 dígitos como contemplado no layout.
      • função NJTRAB, para retornar o valor correto.
      • importação de histórico de assistência saúde, quando o arquivo possui mais de uma linha, o mesmo apresentava erros na importação a partir do segundo registro.
      • módulo de Geração de Encargos para considerar o somatório de todos os eventos de CC 9 existentes no envelope, para efetuar o abatimento da 1a.parcela no FGTS 13o.
      • entrada de movimento via portal.
      • Cálculo de Dias Abono corridos na sugestão de férias via portal, quando os parâmetros do funcionário e do gestor divergem.
    • Disponibilizada a implementação (Processo de Alteração Período Aquisitivo) na tela de Período Aquisitivo.

    • Foi habilitada a possibilidade de alteração da tabela salarial no cadastro de salários compostos.

    • Incluir no log de cálculo do evento de CC 9 a informação de que o valor dos eventos adicionais de 13o. serão acumulados no valor da 1a.parcela.

    • Liberação:

      • Folha Analítica .Net (beta) para o cliente Queiroz Galvão.

      • Folha Analítica .Net para cliente piloto.

    • Na DIRF para conferência foi otimizado a rotina de obtenção do valor fixo a deduzir para IRRF, obtendo o valor de acordo com a interseção do primeiro e último dia do mês em cada vigência. Havendo mais de uma vigência que o primeiro ou último dia do mês interceda ao início e fim da vigência será considerado o valor da vigência com data de início maior.

    • Não exibir a situação Z (Admitido no próximo mês) na grade de seleção da geração do histórico de provisões.

    • Na edição do funcionário o sistema irá atualizar os filtros de Função, Tabela Salarial, Faixa Salarial e Nível Salarial de acordo com os dados do funcionário corrente.

    • Otimizada:

      • permissão do campo CIDADE do Endereço do funcionário, quando a permissão não foi dada para alterar o cadastro do funcionário.

      • permissão do campo Número da Ficha de Registro do funcionário, quando a permissão não foi dada para alterar o campo dentro do cadastro do funcionário.

      • validação de usuário existente para a mesma pessoa dentro do cadastro de funcionário.

    • Otimizado:

      • processo de geração do relatório de salário contribuição em bases Oracle.

    • Otimizado processo de Aprovação de Férias no Portal.

    • Restrição de acesso à Folha Analítica .Net

    (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão de Pessoas.

    • Melhorias:

      • Acesso a Requisições através do Totvs Portal.

      • Filtro de perfil para o lookup de anotações pessoais.

      • Envio de e-mail da Avaliação de Desempenho por Competências.
      • Layout da Avaliação de Desempenho através do Totvs Portal.
    • Otimizado:

      • Cadastro de Pessoas: o processo "Incluir pessoa como Candidato" finaliza corretamente e inclui a pessoa como "Candidato". Além disso, caso a Pessoa seja um Candidato, o menu "Papéis no Corpore" exibe o link "Candidatos".

      • Cadastro de novos Professores: quando for utilizado o recurso "Localizar pessoa", a unicidade do CPF não será validada quando não houver alteração no mesmo.

      • Cálculo da nota da Avaliação de Desempenho.

      • Filtro por nome do reclamante no cadastro de Processos Jurídicos.

      • Exclusão de Turmas.

    • Reestruturação do cadastro de Pessoas quanto ao preenchimento do campo “CodUsuario”.

    • Possibilidade de incluir E-mail Customizado para as etapas de Criação, Aprovação, Reprovação, Cancelamento e Conclusão em cada tipo de requisição. Esta definição possibilita a personalização dos e-mails enviados aos seus atuais responsáveis.

    • Implementada a possibilidade de realizar a transferência de vários funcionários numa única requisição, através da Requisição de Transferência em Lote.

    (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho.

    • Otimizado o anexo EPI do catálogo de forma a contemplar locais de estoque com mesmo código em coligadas diferentes

     Sumário

     

     BackOffice


      (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

      • Nos processos onde existe a opção de importação/exportação para Excel não é mais obrigatório que se possua o Excel instalado na máquina. A importação/exportação ocorrerá sem a necessidade do Excel. Caso exista o Excel instalado, o mesmo continua sendo acionado no processo normalmente.

      •  Disponibilizado o processo de Integração com o Portal de Compras Paradigma.

      • Agora os e-mails de repasse do Agilis, quando esse é integrado com outros sistemas, são executados fora da transação. Isso faz com que os relatórios que usem dados criados na transação sejam mostrados integralmente.

      • Ajustes:

        • Reenchimento de dados de UF e Município da aba Coleta/Entrega (CTRC) para determinar o INÍCIO e FIM da prestação do serviço e a seleção do código CFOP correspondente.

        • Relatório .NET DACTE para que sejam impressos os veículos associados, bem como a visualização do campo da UF pertinente ao veículo transportador.

      • Melhorias: 

        • Processo de Inclusão de uma cotação, quando há integração com o Solum, para que o usuário possa informar parâmetros de filtro por rateio de Centro de Custo, Projeto, Tarefa e Grupo Orçamentário.

        • Processo de cotação permitindo que seja alterada a unidade do item cotado.

        • Impressão da descrição do Tipo de Veículo (Tração ou Reboque, equivalentes aos valores “0” ou “1”, respectivamente).

        • Processo de Exclusão de Movimentos.

        • Processo de criar novos produtos de grade numerada.

        • Processo de Regeração de Saldos e Custos.

        • Contrato.

        • Processo de Visualizar município do Tomador no relatório .NET.

      • Atendimento à NT-001/2015 (CT-e).

      (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Financeira.

      • Ajuste no serviço para que caso o campo "Inscrição Cedente (seg. opcional)" não tenha as suas posições configuradas do layout bancário não acuse erro e sim não preencha, pois o mesmo não é de preenchimento obrigatório.
      • Melhorias:
        • Importação de baixa para que os erros de baixa de um lançamento não interfiram na baixa dos outros lançamentos.
        • Serviço de cálculo do valor líquido para criar o contexto de lançamentos criados a partir do RM Classis Ensino Básico.
        • Apresentação de código de lookup de tabelas opcionais.
        • Fórmula de DADOSPAGAMENTOBRADESCO.
        • Processo de importação de baixa em relação aos valores opcionais
        • Geração e cancelamento de acordo: Incluído campo Tipo Contábil, onde o usuário poderá informar um dos seguintes valores: Baixa Contábil ou Contábil, também permitindo que o campo fique em branco. Incluído os campos Valor Juros Acordo, Valor Desconto Acordo e Valor Acréscimo Acordo na visão de Lançamentos. No processo de cancelamento do acordo criado o campo “'Motivo do Cancelamento'. Criação de novas abas no Template de acordo e redistribuição dos campos.
        • Interface do sistema: A interface do sistema foi modificada, inserido ícones para os menus Tabelas opcionaisCampos ComplementaresCentro de custoClassificação de Centros de CustosVisualizar Tarefas ContábeisCódigos de Receitatabela Cálculo INSS/IRRF e Valores Fixos.
      • Otimizado:
        • Processo de Baixa com Perda Financeira para ajuste do código que trata Coligada de Natureza Financeira para aceitar nulo caso este esteja nulo no banco de dados.
        • Processo de Exibir Repasse.  Sistema carrega todos os dados do Centro de Custo corretamente e exibe os nomes coerentes com os ícones de incluir, editar e excluir na tabela de destino do repasse.
        • Integração com o office.
        • Rotina de envio de e-mail através da visão de boletos e visão de lançamentos para conseguir marcar/desmarcar todos os contatos de uma única vez.
      • Para o tipo de pagamento cartão, ao realizar a baixa de apenas um item de lançamento dentre vários itens utilizando um mesmo extrato de caixa, deve-se cancelar todo os itens da baixa.
      • Processo de devolução de cheque não está finalizando o cheque de lançamentos que foram convertidos da baixa antiga para a nova.
      • Criado campo “Contra Apresentação”, no processo de inclusão de Boletos. Ao marcar a opção “Contra Apresentação” na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento. Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do “Nosso Número” será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. 
      • Separação de parâmetros do Contas a Pagar / Receber: 1) "Permite baixar Lançamentos com Borderô ou enviados ao Banco": Foi desmembrado, sendo que para o Contas a Pagar será: "Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado ou enviados para o Banco". Para o Contas a Receber será: "Permite baixar Lançamentos a Receber enviados para o Banco.
      • Criação do Parâmetro "Permite Data do Cheque anterior à Data de Emissão do Lançamento". Através desse parâmetro, é possível permitir a Emissão ou Recebimento via cheque quando a data informada para o cheque for anterior à Data de Emissão do Lançamento.

      (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Fiscal.

      • Ajustes:
        • Geração dos campos de CNPJ e CPF no registro C600 da SEF II.
        • Validação referente a conversão do RMBonum
        • Processo de cópia de movimento.
        • Cálculo do Diferimento para emissão de NF-e: O percentual de diferimento no tributo do item só deverá ser preenchido quando a natureza for do tipo CST 51 e, caso o tipo de tributação for igual a "Diferido" o percentual será 100%, senão será retornado o valor do percentual de diferimento cadastrado no produto.
        • Para que as TAGs referentes a compras e transportadora não saiam em branco ou nulas no xml da NF-e.
        • Máscara da TAG << QEXPORT>> para que seja enviado como separador de casas decimais o ponto ao invés da virgula.
        • Envio da NFS-e de São Gonçalo - RJ, no preenchimento da TAG <<CNPJAUT>> do arquivo _nfse001_cfgambnfse001_in.
      • Efetuada melhoria para não permitir a inclusão de lançamentos fiscais de CT-e cancelados no registro 1400 do SPED Fiscal.
      • Evoluído período de apuração do tributo RET quando possui evento tributário para identificar corretamente filiais SCP para tributos que não possuem seu cadastro de evento tributário migrado.
      • Foi modificado o processo de geração da NF-e através do Totvs Colaboração 2.0 para considerar o Fator de conversão no cálculo da TAG << Qtrib>> mas não considerá-lo na TAG <<vUntrib>>
      • Implementado:
        • Geração do registro C113 do SPED Fiscal para notas complementares.
        • Melhoria na importação IBPTax referente a duplicação de chaves primárias.
        • Ajuste na geração do registro E200 para que sua geração respeite a mesma regra utilizada no período de apuração do ICMS ST ao encerrá-lo.
        • Ajuste na geração do SPED fiscal quando o lançamento fiscal possui as seguintes opções no campo Transporte\Transportadora\Via de Transporte: Marítima,
        • Ajuste para permitir correto funcionamento do processo de importação do layout EFD_CONTRIBUICOES_B
        • NFS-e para o município de Esteio/RJ
        • NFS-e para o município de Porto Alegre/RS
        • NFS-e para o município de Novo Hamburgo/RS
        • NFS-e para o município de Ananindeua/PA
        • NFS-e para o município de Lauro de Freitas/BA
        • NFS-e modelo ABRASF para o município de Vila Velha/ES
        • Rotina Municipal - Declaração de Serviços Recebidos (DSR-e) – Recife
        • Rotina Federal - Auto Declaração de Vendas - INOVAR Auto
        • Parte B do LALUR
        • Rotina Estadual de SP - Portaria CAT 79/2003
        • Para que o valor do Drawback possa ser enviado em uma nota de exportação, sem que mesma necessite de ver movimentos referenciados.
      • Melhorada listagem de registros resultantes do processo "Cálculo Ficha de Conteúdo Importação" no anexo "FCI's do Produto".
      • Otimização na validação do campo RECOPI no processo de envio da NF-e.
      • Melhorias internas no Relatório da DANFE
      • NF-e:
        • Envio do grupo de TAG << nProc>> referente ao cadastro de processo judicial
        • Criação dos tipos de transporte internacional 11=Courier; 12=Handcarry.
        • Modificado o processo de emissão da NF-e 3.10 quando o destinatário/remetente for do exterior para que o campo IDESTRANGEIRO seja gerado como nulo não obrigando o preenchimento da informação.
        • Modificado o processo de emissão da NF-e para gerar notas com desoneração de ICMS.
        • Modificado o processo de envio de e-mail automático para informar ao usuário quando o e-mail ou a mensagem não estiverem parametrizados.
        • Ajustado o processo de geração da NFS-e para não gerar a alíquota como decimal.
      •  Foi implementado o ajuste na tela de regra de ICMS para permitir que o campo "Dados ICMS\Alíquota" fique habilitado quando o tipo de tributação for Diferido.
      •  Foi modificado o processo de emissão de NF-e para que seja possível enviar IPI com CST 51. E passou a ser considerado o percentual de diferimento preenchido na linha do ICMS e não mais no cadastro do produto
      •  Foi modificado o processo de geração da NF-e para considerar nota de devolução todas as notas cujo o CFOP esteja configurado como devolução.
      • Migração dos Eventos Tributários IRPJ e CSLL
      • Foi modificado o processo de emissão da NF-e para permitir que a nota com CST 51 seja transmitida a SEFAZ sem levar as informações dos valores do ICMS
      • Foi modificado o processo de geração da NF-e para que o log de erro completo seja apresentado nos casos em que o envio for realizado pela visão do movimento

      (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Patrimonial.

      •  Otimização de inclusão de patrimônios, validando o maior código de patrimônio já incluído na base.

      (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Contábil.

      • Otimizado:
        • Relatório Balancete para que a data se apresente normalmente mesmo em computadores que estejam com formato de data diferente do brasileiro.
        • Relatórios para atender o filtro por Centro de Custo.
        • Parametrização da DLPA e DMPL e sua utilização no SPED contábil, objetivando simplificar o entendimento.
        • Mapa de Rateio, permitindo que vários lançamentos contábeis sejam analisados e suas respectivas distribuições sejam alteradas conforme parametrização no processo.
        • Agrupamento de Lançamentos, permitindo que lançamentos contábeis originados no TOTVS Gestão Fiscal, possam ser agrupados seguindo a regra do processo.
        • Geração da Demonstração Contábil, permitindo a execução em ambiente 3 camadas.
        • Transferência de Grupos Contábeis, permitindo o encerramento da conta de Destino quando o tipo for Origem\Destino\Receptoras.
        • Relatório Balancete, que passa a validar o código de Histórico padrão repetido na aba Filtros.
        • Relatório Balancete, onde os sinais serão impressos de acordo com tipo da conta.
        • Geração do SPED FCONT gerando o arquivo de acordo com as informações parametrizadas.
        • Geração do SPED Contábil caso não seja feito o envio do registro I350/I355 o cálculo do registro J150 ficará incoerente.
        • Relatório de Lançamentos Duplicados para filtrar pelo lote zero.
      • Inclusão:
        • Relatório Razão de Cliente/Fornecedor Contábil.
        • Relatório Balanço Patrimonial.
        • Processo de Apuração Virtual.
      • Desenvolvimento de layout 3.0 para geração de SPED Contábil referente ao ano base de 2014, para atendimento ao SCP mantida pelo Sócio Ostensivo.

      Sumário

       Educacional

       

        (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Educacional.

        • Otimizado:
          • Matrícula on-line para que os documentos do tipo Ingresso que estejam pendentes, sejam reavaliados em novas matrículas.
          • Cadastro de professores e alunos ao utilizar pessoas existentes.
          • Processo de alteração da situação de matrícula na disciplina.
          • Processo de geração de usuário do Aluno para que a senha
          • Inclusão de bolsa retroativa para regerar lançamento somente do aluno selecionado na tela de parâmetros, quando existir o mesmo código de contrato para Registros Acadêmicos diferentes.
          • Processo de geração de lançamento, menu Financeiro/contábil | Financeiro.
          • Processo de Inclusão/Exclusão de Bolsa Retroativa, quando o lançamento estiver baixado com cheque, o sistema deverá copiar os dados do cheque para o novo item de baixa gerado após a inclusão da bolsa retroativa. No extrato de caixa, o cheque será estornado (Saque Canc.Receb. Cheque) e gerado novamente extrato do tipo “Recebimento via Cheque” para a nova baixa.
          • Processo de “Geração de Movimentos” para permitir gerar movimento quando o Tipo de Movimento não estiver integrado à NF-e, ou seja, quando contemplar as situações em que a Legislação não obriga gerar NF-e. Nesta alteração, passará a ser listados os Tipo de Movimento, cujo item de movimento esteja configurado como “Não Integrado” para todas as opções “NFS-e Municipal (Modelo Nacional)”, “NF-e Estadual” E “NF-e Municipal”. O usuário deverá ter permissão por tipo de movimento habilitado nas respectivas filiais.
          • Fórmulas do Educacional que utilizam dados do lançamento.
          • Seleção de turmas/disciplinas do Portal do coordenador.
          • Sistema para permitir o correto funcionamento de solicitações geradas com boleto.
        • Melhorias:
          • Mensagem de baixa de lançamentos a receber para tratamento na conversão de valores para adequação ao uso de '.' como padrão de separação de casas decimais.
          • Tela de frequência diária, devido a limitações de segurança o filtro não retornará mais de 1800 registros de frequência se o usuário possuir permissão para justificar as frequências e 3000 registros se o usuário não possuir permissão.
          • Cálculo do percentual de faltas, disponível no Quadro de Avisos no portal do aluno. Quando o aluno tiver faltas informadas na etapa final, esta será levada em consideração no cálculo do percentual, mesmo que a quantidade informada seja 0.
          • Filtro da tela de aprovação de ocorrência do portal do professor, evitando que alunos de outras turmas disciplinas apareçam.
          • Item Status do filtro da tela diário de classe do portal na aba notas etapa e notas avaliação, adicionando o item TODOS.
          • Para que a senha dos responsáveis seja a mesma senha do informada para o aluno.
          • Rotina do Censo Superior para considerar alunos formados que estejam com situação de matrícula que indica conclusão do curso e com a data de conclusão do curso menor ou igual a data de referência do censo.
          • Usabilidade do assistente de preparação de dados para o Censo do Ensino Superior:
          • Educacenso conforme layout de 2015.
          • Tratamentos das informações geradas para a integração por mensageria única dos sistemas Educacionais.
          • Sistema de forma que permita a listagem de alunos na tela de Enturmação em Turma Mista independente de sua situação de matricula.
        • * Inclusão de um botão para localizar os cursos/habilitações.
          * Possibilidade de mudar a data e localizar novamente os cursos/habilitações para a data nova.
        • Alteração nos campos de mobilidade acadêmica para se adequarem às seguintes regras do INEP:

        * Tipo de mobilidade acadêmica: Campo de preenchimento obrigatório quando informada a opção “1 - Sim” no campo Mobilidade acadêmica e a IES é Federal ou Universidade Estadual.
        * IES destino: Campo de preenchimento obrigatório quando informada a opção “1 - Nacional” no campo Tipo de mobilidade acadêmica.
        * Tipo de mobilidade acadêmica internacional: Campo de preenchimento obrigatório em duas situações:
        1) IES Federal ou Universidade estadual: se informada a opção “2 - Internacional” no campo Tipo de mobilidade acadêmica. 2) Demais IES: se informada a opção “1 – SIM” no campo Mobilidade Acadêmica.
        * País destino: Campo de preenchimento obrigatório quando informada qualquer opção no campo Tipo de mobilidade acadêmica internacional.

        • Ao lançar bolsa retroativa, a data de contabilização de baixa será gravada de acordo com o Parâmetro Financeiro: Contas a Receber/ CONTAB. Baixa a Receber / “Data default da baixa a receber”. 
          O usuário poderá escolher as opções: Sistema, Baixa, Vencimento, Emissão, Previsão de Baixa, Cheque, Inclusão, Digitação, Comp.Cheque.
        • Coluna R.A. disponibilizada para utilização em filtros na visão de Cursos/Habilitações.
        • Ajuste no calendário online do aluno para exibir todas as suas avaliações, inclusive de turmas mistas.
        • Processo de matricula de disciplina em lote permite remover as disciplinas optativas / eletivas da turma.
        • Removida a obrigatoriedade do campo Descrição do Complemento da Disciplina.
        • Implementado:
          • Mala direta que permite o usuário gerar arquivos de mala direta para registros de uma determinada consulta SQL, com base em um template pré-definido, existindo também a possibilidade do conteúdo do arquivo ser enviado no corpo do e-mail.
          • Assistente “Atualizar etapas da Turma/Disciplina” do Período Letivo e da Parametrização por Curso, a opção de excluir as etapas que não necessitam serem atualizadas.
        • Alteração no processo de Cópia de Matriz Curricular: Para tornar o processo de cópia de matriz curricular mais flexível, foi implementado a opção de incluir ou excluir as disciplinas, além de definir o status da nova matriz curricular, antes de realizar o processo de cópia.
        • Visualizar os dados das Avaliações no Portal: Permitir o professor/coordenador tenha acesso as demais informações pertinentes à avaliação no ato de sua escolha na digitação de notas.
        • Parametrização de casas decimais para carga horária, créditos acadêmicos e créditos financeiros: Criado parâmetro que permite ao usuário configurar o sistema para exibir as informações de carga horária, créditos acadêmicos e créditos financeiros com o número de casas decimais que lhe for mais conveniente.
        • Troca de turno na matrícula do período letivo: Implementado no processo de Mudar turma a opção de trocar o turno da matrícula no período letivo dos alunos que ainda não foram enturmados, e permitir ao usuário aproveitar o contrato para os alunos do Ensino Básico.

        (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Bibliotecária.

        • Otimizado:
          • Processo de configuração de permissões para o TOTVS Gestão Bibliotecária.
          • Processo de consulta de publicações.
          • Processo de movimentação de acervo quando o usuário é aluno e funcionário.

        (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Processo Seletivo.

        • Melhoria no processo de confirmação de inscrição e alteração da forma de inscrição para tratarem situações geradas pela integração por mensageria única, no envio de uma mensagem lançamento financeiro e cancelamento de baixa financeira.
        • Otimizado processo de registro de presença de candidatos em processos seletivos.

        (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Avaliação e Pesquisa.

        • Ajuste na execução da Avaliação Institucional para que a data e hora de execução, visualizada no ranking a prova, seja a data e hora de gravação do registro.

        Sumário

         Projetos

         

          (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Obras e Projetos.

          • Funcionalidade de encerramento de contratos permite definir o encerramento das atividades concluindo ou cancelando o contrato. Um checklist pode ser parametrizado e executado antes da finalização do contrato.
          • Com o intuito de permitir que o TOP trabalhe de forma autônoma da solução da Microsoft, os processos via MS Excel e MS Project poderão ser executados independente do MS Office estar instalado na máquina onde o TOP está sendo executado.
          • É possível importar arquivos EMOP com extensão *.DBF sem utilização de licenças do MS Office.
          • Possibilidade de utilizar a funcionalidade de rastreabilidade integrada com BackOffice Protheus.
          • Funcionalidade de Concorrência Eletrônica foi migrada para tecnologia .NET e pode ser utilizada sem mudanças no comportamento.
          • Possibilidade de controlar e formalizar o conteúdo de pedidos de alteração de escopo, assim como sua aceitação (aplicação ) ou negativa.
          • Ajustes:
            • Cálculo de composições por produção que contêm recurso do tipo composição auxiliar de "Mão de Obra ou Equipamento".
            • Cálculo de composição.
            • Exclusão de associação de itens ao contrato.
            • Exportação para o Project, data início e fim não são enviadas com o parâmetro "enviar somente etapas".
            • Geração de cotação de planilha de serviços.
            • Anexo de impacto de tarefas para Insumos Globais.
            • Processo "Cancelar Liberação de Adiantamento" em ambiente integrado com BackOffice Protheus.
            • Execução da geração de Pedido de Material.
            • Execução do processo de rateio de produto em pedidos de materiais utilizando tarefas associadas a insumos globais.
            • Integração com PINI, onde unidades menores ou iguais a 5 caracteres que não existem na base não exibem a opção de selecionar um De/Para ou criar uma nova unidade.
            • Solicitação de envio de e-mail, quando os movimentos gerados pelos processos de integração gerarem um atendimento no CRM.
          • Atualização do processo de geração do relatório de composição.
          • Melhoria:
            • Performance ao inserir recurso em composições pela tela de edição.
            • Processo de Fluxo de Caixa integrado com Protheus.
          • Realizado ajuste no carregamento de rateios de medição com a existência de medição zerada ou negativa.

          (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Incorporação.

          • A partir da versão 12.1.5 do TOTVS Incorporação, será permitido efetuar o reajuste de Contratos de Venda e também de Tabelas de Preços, acessando diversas coligadas simultaneamente através da utilização de Filtros. O processo foi evoluído para exibir ao usuário  os Contratos de Venda de todas as coligadas quais ele possua permissão para executar o reajuste. 
          • Inicialmente, ao abrir a tela do processo de reajuste do contrato de venda, o sistema exibirá  todas as coligadas , sendo que a Coligada corrente e todos os seus Empreendimentos selecionados.
          • Os campos de data permitem informar um período  dentro de um mês, trazendo assim todos os reajustes pendentes de acordo com as seleções utilizadas  como filtro.
          • Para a execução de reajuste de Tabelas de preço foi criada uma nova tela e um novo processo, permitindo ao usuário a visualização das tabelas de todas as coligadas quais possua permissão para a execução de reajustes. A visualização das Coligadas, Empreendimentos e tabelas de preços ocorre através de uma árvore de registros, que pode ser expandida ou recolhida, além de efetuar seleção e remoção de seleção de todos os registros exibidos na árvore. O sistema trará os itens da coligada corrente já selecionados e também permitirá que a filtragem dos registros seja complementada, utilizando o tipo de tabela de preços (Padrão, Secundária e Ambos) e período de vigência (Inicio de vigência e Fim de Vigência, sendo a data final um campo sem preenchimento obrigatório nos cadastros de Tabelas de Preços).
          • Ajuste na importação de campos complementares de venda via webservice.
          • Aprimorado
            • Forma de pesquisa e busca no Estande de Imóveis.
            • Processo que calcula a fórmula para gerar o valor de rescisão na operação de Distrato.
            • Processo de Aditivos, para o caso de vários aditivos utilizarem um mesmo comprador.
          • Melhoria:
            • Campos de Contabilidade da tela de Modalidade.
            • Processo de Comissão, com intuito de armazenar informações de Coligadas nos Produtos e Serviços vinculados a Comissão.
            • Processo de Distrato dos contratos.
            • Mensagens do sistema. São exibidas nos processos de exclusão de lançamentos financeiros.
            • Função de fórmula que é usada para buscar o Valor do Saldo Devedor da Parcela Atualizado, o que possibilita uma melhor performance na execução e fórmulas que utilizam esta função.
            • Tela de Modelos de Contrato.
            • Tela de Proposta de Venda, no campo usado para selecionar a Modalidade.
            • Processo de contabilização de Apuração de Resultados (POC). Com isso, mesmo a subunidade que não esteja vinculada a uma venda, ao realizar a contabilização da Apuração, terá o complemento preenchido no lançamento contábil.
            • Padrões de segurança para os processos de Aditivos.
          • No processo de Apuração de Resultados (POC), foram aprimorados os procedimentos de pesquisa e busca de vendas para o período solicitado no momento da apuração.

          (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Planejamento e Controle da Produção.

          • Nos processos onde existe a opção de importação/exportação para Excel não é mais obrigatório que se possua o Excel instalado na máquina. A importação/exportação ocorrerá sem a necessidade do Excel. Caso exista o Excel instalado, o mesmo continua sendo acionado no processo normalmente. 

          Sumário

           CRM

           

            (informação) Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão do Relacionamento com o Cliente.

            • Agora é possível gerar atendimento para clientes da coligada 0 (Global) pela activity de fórmula visual.
            • Melhoria
              • Selecionar um parâmetro baseado em sentença SQL que utilize fórmula ou campos do atendimento no Portal.
              • Busca de atendimentos na fila quando o parâmetro "Restringir visualização de atendimentos por hierarquia de localidade" estiver marcado.
              • Execução de conceitos.
            • Criação de um novo parâmetro que permite ao usuário selecionar um tipo de cliente default para que seja usado em uma nova solicitação do cliente online quando houver ambiguidade.

            Sumário

             

            • Sem rótulos