Bloqueio por Inadimplência

Este Guia mostra como Bloquear Pedido de Venda e Documento de Saída, por inadimplência.

Configurar o Sistema para o controle de inadimplência, ajuda no controle dos não pagamentos de um determinado cliente, após a data do vencimento.

É necessário configurar o Sistema para o controle de inadimplência.

1. Acesse Miscelânea > Configurações.
   
   
   
   
2. Com a rotina de Configurações em aberto clique sobre o botão +TOTVS Série1. O menu será expandido. Clique em parâmetros.
   
   
   
   
3. Em parâmetros, localize o parâmetro MV_CLINAD. Neste parâmetro informe o número de dias em atraso para que o cliente entre em inadimplência.
   
4. Clique em Alterar e informe no parâmetro o valor desejado. Neste exemplo irei informar um dia.
   
   
   
   
5. Clique em Confirmar para finalizar a alteração.
   
   

Pedido de Venda

Abaixo será apresentado como a inadimplência é aplicada no Sistema First.

1. Acesse Financeiro > Atualizações > Contas a Receber. Observe que o cliente C00001 possui alguns títulos em atraso.
   
   
   
   
2. Acesse a rotina Faturamento > Atualizações > Pedido de venda/Orçamento.
   
   
   
   
3. Clique em Incluir.
4. Será informado o cliente que possui títulos em aberto com mais de um dia em atraso.
   
   
   
   
5. Observe a aba de Título a Receber.
   
   
   
   
6. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do pedido de venda.
   
7. Observe a mensagem apresenta ao confirmar.
   
   
   
   
8. Clique em Ok.
9. Observe o status.
   
   

 Para liberar o pedido de venda, será necessário um usuário que possua o controle de liberação de pedidos bloqueados ou o usuário Administrador do Sistema.

1. No First, acesse Faturamento\Atualizações\Pedido de Venda.
2. Selecione o Pedido de venda bloqueado por inadimplência.
3. Clique em Ações Relacionadas\Liberar.
   
   
   
4. Observe a mensagem apresentada e clique no botão Sim.
   
   
   
   
5. Observe que o Pedido de Venda ficou em aberto.
   
   
   
   
   
6. Clique em Ações Relacionadas > Faturar.
   
7. Selecione a opção de faturar Pedido Posicionado e clique no Ok.
   
   
   
   
8. Selecione a série e numeração da nota e clique em Ok.
   
   
   
   
9. Clique em Confirmar para finalizar o faturamento.
   
   
   
   
10. O Pedido de Venda será faturado com sucesso.
    
    
    

Liberação de orçamento de um cliente inadimplente

 Após criar um orçamento de venda acesse Ações relacionadas > Liberar orc.

O Sistema apresenta uma mensagem informando que o cliente está inadimplente e o pedido de venda é gerado com a legenda na cor laranja – Bloqueado por inadimplência.

1. Acesse Faturamento\Atualizações\Documento de Saída.
2.  Selecione um cliente que possua um título aberto com uma quantidade superior ao estabelecido no parâmetro MV_CLINAD, o Sistema exibe uma mensagem informando que o cliente está inadimplente e impede a inclusão deste documento de saída até a baixa dos títulos em aberto.

Caso o parâmetro MV_CLINAD esteja com um conteúdo igual à zero, nenhuma das validações acima citadas serão realizadas.