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  • Como realizar a parametrização do processo de Filial Virtual?

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Realizar a parametrização do processo de Filial Virtual

Produto:

316 - Digitar Pedido de Venda

Passo a passo:

Para realizar a parametrização do processo de filial virtual, realize os procedimentos abaixo:

Não se esqueça!

Para utilizar o processo de Filial Virtual, a filial deve estar cadastrada na rotina 535 - Cadastrar Filiais, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189308657. E com ela já cadastrada, você já pode efetuar as orientações a seguir.

Configurar parâmetros na Rotina 132

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, preencha os parâmetros conforme segue:

  • 2388 Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual, marque como Sim para que a nota de entrada de transferência busque a tributação definida na rotina 212. Ou marque como Não, para que esta nota de entrada buscará a mesma tributação da nota de saída de transferência.
  • 3777 - Gerar Nota Fiscal de entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual, marque como Sim.
  • 3808 - Voltar estoque para filial virtual, marque conforme necessidade.

2) Clique Salvar e fechar

Cadastrar Filial de Faturamento do Cliente na Rotina 3314

1) Acesse a rotina 3314 - Cadastrar Tab. de Prç Utilizada Pelo Cliente, clique o botão Manutenção de registro;

2) Informe o Código Cliente * e os demais campos, conforme a necessidade e clique Salvar.


Nota

Caso prefira cadastrar filial de faturamento do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, informe o código da filial virtual (definido na rotina 535), campo Filial de Faturamento, seção 03 - Endereço Comercial.


Agora, continue o pedido de venda na rotina 316, com as devidas validações.

Realizar Pedido de Venda na Rotina 316

1) Na rotina 316, crie um pedido de venda do tipo Telemarketing/Força de Vendas com saída da filial original.

Observação: todos os clientes que serão faturados pela filial virtual, obrigatoriamente, devem ter o campo Filial NF preenchido. 

Após gravar os pedidos, prossiga com o processo de montagem de carga e emissão do mapa de separação, conforme os links a seguir.

Montar Carga na Rotina 901

Emitir Mapa de Separação (de acordo com a política de sua empresa)


Após o processo de expedição, realize a transferência dos pedidos para a filial virtual na rotina 1419.

1) Na rotina 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual, informe os campos, conforme a necessidade, e clique Transferir. Assim, será gerada a nota de transferência na filial de venda para a filial virtual. 

Agora, realize o faturamento na rotina 1402.

Faturar Pedido de Venda na Rotina 1402

1) Na rotina 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual, gere o faturamento de acordo com o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237391010.

Imprimir Nota Fiscal na Rotina 1452

Após o faturamento na rotina 1402 e aprovação da nota na SEFAZ, essa nota poderá ser impressa na rotina 1452 - Emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Para isso:

1) Na rotina 1452, na aba DANF-e, após pesquisar a nota, selecione-a e clique o botão Imprimir DANF-e ou clique o botão Imprimir Todas, caso deseje imprimir mais de uma nota,

2) A nota será exibida em PDF para a impressão, conforme a sua impressora.

Observações:

As devoluções de venda dos clientes da filial virtual serão realizadas normalmente na rotina 1303. Mas após as devoluções, é necessário efetuar a devolução da filial virtual na rotina 1423, que permite a devolução por número de carregamento ou pela data das devoluções. 

Para vendas do tipo Balcão, marque Sim no parâmetro 2152 - Aceitar venda balcão para cliente com filial virtual, na rotina 132.