Ficha Técnica do Fornecedor - 227

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo disponibilizar a ficha técnica dos produtos por fornecedor, através da emissão de relatórios que facilitam o controle dos dados relacionados ao estoque, quantidade e preço. Sendo utilizada para auxiliar o comprador em próximos pedidos de compra. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Objetivo da tela:

Tela principal da rotina 227

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Emitir Ficha Técnica do Fornecedor	Realiza a emissão da ficha técnica com as informações de compras do fornecedor, através de relatórios. Para saber como realizar o processo acesse Como funciona a rotina 227 - Ficha Técnica Fornecedor?
Copiar Layout de Relatório	Realiza a cópia do layout padrão do relatório para que possam ser realizadas alterações, ou ajustes a partir de um modelo específico, de acordo com a necessidade da empresa. Para saber como realizar o processo acesse Como copiar layout de relatório na rotina 227?
Editar Relatório Customizável	Realiza as alterações de layouts existentes para a emissão da ficha técnica do fornecedor. Para saber como realizar o processo acesse Como editar relatório customizável na rotina 227? Observação: para que sejam realizadas customizações nos relatórios, é necessário conhecimento prévio em ReportBuilder.
Excluir Relatório	Realiza a exclusão de relatórios da lista de diretórios. Para saber como realizar o processo acesse Como excluir um relatório na rotina 227?
Criar Novo Layout de Relatório	Realiza a criação de novo layout de relatório para a emissão da ficha técnica do fornecedor. Para saber como realizar o processo acesse Como criar novo layout de relatório na rotina 227?

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Aba Outros filtros
Opção Apenas itens com estoque ou pedidos pendentes	Quando a opção estiver marcada, serão apresentados somente itens com estoque maior que zero ou itens que possuem quantidade pedida de compra pendente.
Opção Recalcular giro dia - Fórmula giro Mensal	Ao marcar essa opção a Rotina desconsidera o QTGIRODIA da PCEST e recalcula o giro da seguinte forma: (QTVENDMES1 + QTVENDMES2 + QTVENDMES3) / DIASUTEISTRIMESTRE.
Opção Imprimir fornecedor bloqueado	Quando a opção estiver marcada, será também incluso fornecedores bloqueados conforme rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.
Opção Somente produtos para revenda	A opção é utilizada para emitir o relatório da ficha técnica de fornecedor somente para produtos marcados como Sim na opção Revenda da rotina 203 - Cadastrar Produto. Obs.: ao selecionar esta opção, os produtos serão filtrados buscando os dados por filial.
Opção Itens com sugestão de compra > 0	Quando a opção estiver marcada, será filtrado somente produtos cuja sugestão de compra seja maior que 0 (zero).
Opção Apenas itens suspensos	A opção é utilizada para apresentar no relatório somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 4 - Condições de Venda, campo Observação marcado com a opção Suspenso (SU).
Opção Considerar estoque pendente para cálculo de estoque disponível	Quando a opção estiver marcada, será utilizado o quantidade pendente dos pedidos de venda no calculo do estoque disponível de compra. Quando desmarcado ele irá fazer o calculo: Estoque Disponível = (Estoque Geral - Qt. Reservada - Qt Avaria) Quando marcado irá fazer o calculo: Estoque Disponível = (Estoque Geral - Qt. Reservada - Qt Avaria - Qt Pendente) Estes campos podem ser visualizados na rotina 1118 para aquele produto e filial pesquisado na 227:
Opção Apenas itens classe ABC produto	A opção é utilizada para habilitar o filtro para seleção da classe ABC produto que deverá ser apresentada no relatório, conforme marcado na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 4 - Condições de Venda, item 4.2 - Classes, opção Classe produto.
Opção Apenas itens classe ABC venda	A opção é utilizada para habilitar o filtro para seleção da classe ABC venda dos produtos que deverão ser apresentados no relatório, conforme marcado na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 4 - Condições de Venda, item 4.2 - Classes, opção Classe venda.
Opção Dias de estoque	A opção é utilizado para informar o tempo de reposição da mercadoria no estoque para atender a demanda de venda. Caso não seja informado, a rotina utilizará para cálculo da sugestão de compra o tempo de reposição cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra, campo Tempo de reposição estoque (dias).
Opção Nº da coluna de preço de venda (1 - 7)	A opção é utilizada para informar o número da coluna de preço para que seja determinado o preço de venda que deverá ser apresentado no relatório. Essa precificação é feita através da rotina 201 - Precificar Produto.
Opção Prazo de entrega (dias)	A opção é utilizada para informar o prazo de entrega do fornecedor para cálculo do estoque ideal da sugestão de compra. Caso não informado, a rotina vai utilizar para cálculo da sugestão de compra o prazo de entrega cadastrado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, seção 4 - Condições comerciais, item 4.2 - Pedido de compra, opção Prazo entrega - Lead Time (dias).
Opção Quantas vezes estoque ideal	A opção é utilizado para informar a quantidade de vezes que o estoque ideal do produto será utilizado para cálculo da sugestão de compra. (Padrão = 1) Estoque ideal = Giro dia x (Prazo de entrega do fornecedor + tempo de reposição de estoque)
Opção Produtos FL (fora de linha)	A opção é utilizado para determinar se, na emissão de relatório, os produtos fora de linha: serão os únicos a serem considerados (Somente), serão desconsiderados (Excluir), considerados juntos aos demais (Incluir). Os Produtos FL são cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto.
Opção Apenas itens com estoque abaixo de X dias	A opção é utilizada para apresentar no relatório somente os itens com estoque disponível dos produtos abaixo da quantidade de dias determinada no campo abaixo desta opção. A quantidade de estoque possui o seguinte cálculo: quantidade de estoque disponível dividido pelo giro dia. Quando esta opção estiver desmarcada não considerará os dias informados.
Opção Incluir produtos proibidos para venda	A opção é utilizada para apresentar no relatório também os produtos que foram cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 4 - Condições de Venda, campo Observação marcado com a opção Proibido para venda (PV) ou aba Dados por filial com a coluna Proibida venda marcada.
Opção Apenas produtos ativos	A opção é utilizada para emitir o relatório contendo apenas os produtos ativos, produtos que não tem a data de exclusão preenchida.
Aba Outras opções
Opção Exibir terceira linha do relatório completo	Quando a opção estiver marcada, permite a impressão de informações completas referente a terceira linha do relatório evitando um número de páginas impressas desnecessariamente. Esta opção será habilitada caso marcada a opção de relatório Completo por Fornecedor e desabilitada para as demais opções da caixa Opções de Relatórios.
Opção Exibir custo de reposição	A opção é utilizada para exibir no relatório o custo de reposição. Este custo é apresentado de acordo com a atualização de política comercial ao gravar o pedido de compra, ou manualmente pela rotina 240 - Alterar Política Comercial por Produto campo Preço de Compra.
Opção Exibir estoque indenizável	Quando a opção estiver marcada, realiza a impressão da quantidade de estoque avariado.
Opção Exibir sugestão de compra embalagem máster	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório a sugestão de compra multiplicada pela a quantidade máster cadastrada na rotina 203 - Cadastrar Produto.
Opção Exibir valor última entrada x qt. Sugerida	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório o resultado do cálculo (Vlr. Última entrada x Quantidade de sugestão de compra).
Opção Arredondar cálculo giro dia/mês	Quando a opção estiver marcada, arredonda para duas casas décimas a quantidade do giro dia.
Opção Identificar produtos com política de desconto vigente	Quando a opção estiver marcada, identifica no relatório os produtos vinculados a políticas de desconto vigentes conforme cadastrado na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto.
Opção Emitir relatório unidade máster	Quando a opção estiver marcada, exibe o relatório com as informações de custo, preço de venda e estoque convertida para a unidade máster.
Opção Exibir resumo por fornecedor	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório o resumo de verbas, estoque, pedidos pendentes e quantidade de venda dos últimos 12 meses. O resultado deste resumo é apresentado de acordo com momento do faturamento da nota fiscal de saída. Esta opção será habilitada caso marcada a opção de relatório Completo por Fornecedor, para as demais opções da caixa Opções de Relatório permanecerá desabilitada.
Opção Somente últimos 3 meses	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório o resumo da quantidade de venda dos últimos 3 meses. Esta opção é habilitada após ser marcada a opção Exibir resumo por fornecedor.
Opção Exibir observações do fornecedor	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório as informações cadastradas na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, seção 4 - Condições comerciais, campo Observação. Esta opção será habilitada caso marcada a opção de relatório Completo por Fornecedor, para as demais opções da caixa Opções de Relatório permanecerá desabilitada.
Opção Exibir label custo final na coluna Qt. Compra	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório uma coluna em branco chamada Custo Final, com a finalidade do usuário escrever o custo de acordo o negociado com o fornecedor. A coluna Qt. Compra será alterada para Custo Final.
Opção Exibir verbas fornecedor	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório as verbas vinculadas ao fornecedor. Esta opção será habilitada caso seja marcada a opção de relatório Completo por Fornecedor, para as demais opções da caixa Opções de Relatório permanecerá desabilitada.
Opção Exibir 12 meses qt. Venda	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório a quantidade de venda dos produtos do fornecedor selecionado nos últimos 12 meses. Esta opção será habilitada caso seja marcada a opção de relatório Completo por Fornecedor, para as demais opções da caixa Opções de Relatório permanecerá desabilitada. Link: Como funciona a opção "Exibir 12 meses qt venda" na rotina 227?
Opção Exibir última pesquisa de concorrentes	Quando a opção estiver marcada, exibe no relatório o preço dos concorrentes cadastrados na rotina 283 - Cadastrar Cotação de Concorrente. Esta opção será habilitada caso sejam marcadas as opções de relatório Completo por Fornecedor e Completo por Produto, para as demais opções da caixa Opções de Relatório permanecerá desabilitada.
Aba Opções de relatórios
Opção Completo por fornecedor	A opção é utilizada para apresentar no relatório os dados completos por fornecedor de acordo com os filtros marcados.
Opção Completo por produto	A opção é utilizada para apresentar no relatório os dados completos por produto de acordo com os filtros marcados.
Opção Simplificado	A opção é utilizada para apresentar no relatório os dados simplificados de acordo com os filtros marcados.
Opção Consolidado produto máster	Quando a opção estiver marcada, realiza a emissão de relatório de compra por fornecedor consolidando o estoque máster da família de acordo o campo Cód. prod. Master da rotina 203 - Cadastrar Produto.
Opção Customizável	Quando a opção estiver marcada, apresenta a aba Customizável que disponibilizará opções para que os relatórios sejam alterados.
Ao ser marcada a opção Customizável será apresentada a aba Customizável com a função de disponibilizar recursos que permitam a customização (personalização) do layout dos relatórios. Nesta aba está disponível um filtro de diretórios, do lado esquerdo da tela, que deverá ser utilizado para a busca dos layout's a serem customizados. Além dos diretórios também estão dispostos os seguintes botões: Novo: utilizado para criar novo layout para relatório. Ao ser clicado apresenta a tela do Gerador de Relatórios. Copiar: utilizado para realizar a cópia de um layout padrão existente para, em seguida, efetuar as alterações desejadas. Ao ser clicado apresenta a janela Copiar Arquivo RTM com a mensagem "Escolha o modelo a ser copiado" e as opções Fornecedor, Simplificado, Consolidado, Produto e Cancelar conforme as Opções de Relatório. Editar: utilizado para realizar a alteração (customização) do modelo de relatório selecionado no filtro de diretórios através do editor ReportBuilder. Excluir: utilizado para excluir o modelo de relatório selecionado no filtro de diretórios. No rodapé da aba Customizável é apresentada a informação: Os layout's devem ter os nomes iniciados com REL227. - Ex.: REL227FORNECEDOR.rtm.

Informações Importantes

Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:

Sugestão de preço de venda por produto: realiza a validação do filtro Sugerir preço de venda baseado, da rotina 203 - Cadastrar Produto, opção Novo registro, seção 2 - Condições de Compra, da seguinte maneira:
- Caso esteja preenchido, ao clicar o botão Pesquisar na tela Consulta de Pedido de Compra, será utilizada a opção selecionada.
- Caso contrário, será utilizada a opção selecionada no parâmetro 1907 - Sugerir preço de venda baseado, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Giro e Quantidade Pedida Divergentes no Relatório da Rotina

Para que o relatório apresente os dados corretamente, é necessário realizar as seguintes verificações:

- Se as divergências no relatório estiverem relacionadas ao giro ou a quantidade pedida, realize a atualização eventual dos dados através da rotina 507 - Atualização Eventual;

- Se as divergências no relatório estiverem relacionadas a quantidade pedida, realize o recálculo na rotina 507, marcando a opção Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compras, aba Estoque.

- O valor exibido no relatório em Média Giro Mês na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Giro Médio Mês da rotina 1118.

Quando o campo Media Giro aparecer desconfigurado, na aba Outras Opções da rotina 227 - Ficha Técnica do Fornecedor, selecione a aba Outras Opções e marque Arredondar cálculo giro dia/mês.Lembrando que dessa forma, será arredondado o valor do cálculo para que o mesmo não apareça desconfigurado.

Para Desconsiderar giro de itens vendidos em promoção da rotina 227 tem como finalidade considerar o giro dia calculado pelas rotinas de vendas ou pela própria 227, considerando a informação preenchida no parâmetro 1439 - Nº dias úteis no trimestre., da rotina 132 - Parâmetros da presidência. Quando marcada, esta opção realiza o cálculo abaixo. Caso contrário, o giro dia apresentado na rotina, irá considerar o giro já calculado pelas rotinas de vendas:
((Quantidade Venda Mês 1 + Quantidade Venda Mês 2 + Quantidade Venda Mês 3)/ Dias úteis no último trimestre), onde:
Dias úteis = parâmetro 1439 da rotina 132.

Comparando Quantidades Vendidas apresentadas na rotina com o Extrato da Rotina 1118

As quantidade apresentadas na rotina 227, podem ser comparadas ao extrato da rotina 1118 - Extrato de Produto. Os dados estão relacionados conforme explicação abaixo:
- A Média Giro apresentada no relatório da rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Dia da rotina 1118;
- O valor exibido no relatório em Ant.1 na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Mês 1 da rotina 1118;
- O valor exibido no relatório em Ant. 2 na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Mês 2 da rotina 1118;
- O valor exibido no relatório em Ant. 3 na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Mês 3 da rotina 1118;
- O valor exibido no relatório em Média Giro Mês na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Giro Médio Mês da rotina 1118.
* Os campos de Qt. Venda Dia, Qt. Vendas Mês 1, Qt. Venda Mês 2, Qt. Venda Mês 3, Giro Médio Mês são preenchidos pelas rotinas de vendas, ou seja, não são calculados peal 227. Sendo assim caso haja divergências, deve ser realizado o recálculo da rotina 507 - Atualização Eventual. Para mais informações sobre o recálculo de mercadoria consulte o documento Como realizar o recálculo de Mercadoria / Giro Dia na rotina 507?.

Quando é escolhida 2 ou mais filiais o campo Total quantidade de Venda soma os valores informados em cada filial para cada campo, por exemplo: Qtde Atual filial 1 + Qtde Atual filial 2... e sucessivamente, isso se repete para todos campos Qtde. de Venda Ant 1, Qtde. de Venda Ant 2, Qtde. de Venda Ant 3

Esse campo é utilizado no cálculo do Vl. Custo Financeiro mês atual, conforme fórmula abaixo:

Ou seja Vl. Custo Financeiro mês atual é a somatória da Qtde atual da Filial 1 * Custo Financeiro da filial 1 informado na rotina 1103 - Alterar Custo do Produto conforme segue:

Nesse caso o Vl. Custo Financeiro mês atual seria:

Qtde atual (-30) * Custo Financeiro atual (50)

Vl. Custo Financeiro = -1500,00

Esse cálculo também é realizado para os campos Vl. Custo Financeiro Mês Ant 1, Vl. Custo Financeiro Mês Ant 2, Vl. Custo Financeiro Mês Ant 3.

Ou seja, Vl. Custo Financeiro Mês Ant 1 = Qtde de Venda Ant 1 * Custo Financeiro da rotina 1103 atual.

Qtde de Venda Ant 1 (80) * Custo Financeiro Mês Ant 1 (50)

Vl. Custo Financeiro Mês Ant 1 = 4000,00

Valor Estoque preço pvenda1:

Calculo: ( Estoque disponivel * pvenda1)

pvenda1 localiza na rotina 201.

Total Vlr Sug X Ult Ent:

Calculo: (somatorio sugestão * ultima entrada valor)

,Os dados apresentados na coluna Perdas e Picking (Perd. Pick), no relatório emitido pela rotina 227 – Ficha técnica do fornecedor correspondem as seguintes informações:

Perdas: correspondente à linha do giro mensal, apresenta o total de faltas do item selecionado no período informado pelo responsável.

Picking: correspondente à linha do giro semanal, apresenta a capacidade de picking (endereço de apanha) cadastrado na rotina 1701 – Cadastro de Dados Logísticos, somente quando a empresa utilizar WMS

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