DUFN0027 - Consultas para Clientes, Fornecedores e Representantes (Consultas de Perfil Externo)

Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como liberar acesso de consulta para seus Fornecedores, Clientes e Representantes das informações Financeiras deles?

Passo a passo:

2) Acesso Externo para Cliente

Criar  um usuário para cada cliente no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário FCU (Cliente Financeiro).

Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso:

Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10:

Vínculo do usuário com o grupo FCU:

Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código de cliente informado.

Onde o código exemplo 1891 corresponde ao código do Cliente cadastrado no programa bas_cliente.

Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo FCU - Cliente Financeiro no programa bas_prog_dtsul.

• html.inquirecustdocs
• html.inquiredocdetail

Exemplo abaixo:

Exemplo de acesso ao produto com o usuário do cliente criado nos passos acima (cli_1891)

a) Acesso através do Dashboard Financeiro

Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro

A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item.

b) Acesso através do Menu

Programas de consulta de perfil externo disponíveis:

Consulta Título Cliente (Perfil Externo) com informações restritas ao cliente 1891:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016832

Detalhe de um título a receber disponível na consulta acima:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016945

1) Acesso Externo para Representante

Criar  um usuário para cada representante no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário REP (Representante de Vendas).

Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso:

Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10:

Vínculo do usuário com o grupo REP:

Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código do representante informado.

Onde o código exemplo 1500 corresponde ao código do Representante cadastrado no programa bas_representante.

Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo REP - Representante de Vendas no programa bas_prog_dtsul.

• html.RepresentReceivableDocument

• html.RepresentCommissionTransaction
• html.customerFinancialInformation

Exemplo abaixo:

Exemplo de acesso ao produto com o usuário do representante criado nos passos acima (rep_1500)

a) Acesso através do Dashboard Financeiro

Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro

Selecionar de quais clientes do representante serão apresentados os valores.

A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item.

b) Acesso através do Menu

Programas de consulta de perfil externo disponíveis:

Consulta Título Representante (Perfil Externo) com informações restritas aos clientes do representante 1500:

Nesta tela é possível consultar títulos em aberto e títulos liquidados através do botão "Busca Avançada".

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239018339

Detalhe de um título a receber disponível na consulta acima:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239018433

Consulta de Comissões do Representante restritas ao representante 1500:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239017679

Consulta de Informações dos Clientes do representante 1500

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com/x/Ncw_HQ