Títulos do Cliente (Portlet do Dashboard Financeiro)
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Este portlet permite ao usuário (cliente) visualizar a somatória dos títulos vencidos e a vencer no período informado, agrupados por faixa de vencimento, no Dashboard Financeiro.
A partir desta consulta, o usuário pode:
- Identificar os valores de títulos a vencer e vencidos, sumarizados por faixa de vencimento.
- Alterar as datas de emissão e vencimento consideradas para exibição das informações.
- Apresentar o detalhamento dos títulos do cliente que compõe a visão sumarizada.
Para liberar o acesso do cliente ao portlet, é necessário cadastrar um código para cada usuário de Cliente (Perfil Externo) conforme detalhado na FAQ http://tdn.totvs.com/x/y785HQ.
Títulos do Cliente
Objetivo da tela: | Visualizar a sumarização dos títulos vencidos e a vencer do cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Lista | Quando acionado, é possível visualizar em forma de listagem os valores dos títulos vencidos e a vencer por faixa de vencimento. |
Gráfico | Quando acionado, é possível visualizar de forma gráfica os valores dos títulos vencidos e a vencer por faixa de vencimento. |
| Filtro | Quando acionado, permite definir a data inicial de emissão e a data final de vencimento que serão usadas para pesquisar os títulos vencidos e a vencer considerados na consulta. |
| Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
Lista
Objetivo da tela: | Permite visualizar em forma de listagem os títulos vencidos e a vencer por faixa de vencimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição: |
| Vencidos | Apresenta os valores dos títulos vencidos, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro. Apresenta o valor total e por faixa de vencimento, conforme abaixo:
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| A Vencer | Apresenta os valores dos títulos a vencer, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro. Apresenta o valor total e por faixa de vencimento, conforme abaixo:
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Gráfico
Objetivo da tela: | Permite visualizar de forma gráfica os valores dos títulos vencidos e a vencer por faixa de vencimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição: |
| Vencidos | Apresenta os valores dos títulos vencidos de forma gráfica, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro, por faixa de vencimento:
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| A Vencer | Apresenta os valores dos títulos a vencer de forma gráfica, conforme data de emissão e data de vencimento informadas no filtro, por faixa de vencimento:
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Filtro
Objetivo da tela: | Permite definir a data inicial de emissão e a data final de vencimento que serão usadas para pesquisar os títulos vencidos e a vencer considerados na consulta |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar os títulos a receber considerados nos valores apresentados na consulta. Mais detalhes em Títulos_do_Cliente |
| Aplicar | Quando acionado, aplica o filtro de Data de Emissão e Vencimento na consulta de títulos e apresenta os valores dos mesmos na lista e no gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição: |
| Após Data Emissão | Define a data de emissão inicial dos títulos a receber que serão considerados na consulta de títulos. |
| Vencimento até dia | Define a data de vencimento final dos títulos a receber que serão considerados na consulta de títulos. |
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