Índice

Objetivo

Workflow para permitir a inclusão de Leads/Prospects por intermédio do Fluig mobile, de forma offline, bem como manter a sincronização com o CRM dessas contas para futuras qualificações e ações de Marketing, Vendas, etc...

Benefícios

Os principais benefícios na utilização deste processo são:

Rastreabilidade;
Governança.
Mobilidade.
Mobilidade Off-Line.

Ambiente de Negócio

Segmento

Manufatura

Áreas de Negócios

CRM

Processo Workflow

Experiência de Uso > Workflow - Cadastro de Lead > crm_cad_lead.jpg

Experiência de Uso > Workflow - Cadastro de Lead > crm_cad_lead.png

Detalhamento do Processo

O cadastro de LEAD através do Fluig faz uso de informações pré definidas no CRM, sendo assim para o correto funcionamento desse cadastro é importante que a parametrização Tipo de Cliente x Tipo de Conta já tenha sido efetuada nas configurações do CRM.
Se necessário acesse o cadastro de manutenção de Tipo de Cliente x Tipo de Conta, através do Menu CRM -> Cadastros -> Manutenção Tipo de Cliente, siga as instruções abaixo para configuração:

Selecionado o tipo de cliente;
Em ações relacionadas deve-se selecionar o atalho Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente;
Adicionar os tipos de contas que permitiram o uso desse tipo de cliente;
Repetir esses passos para os demais tipos de clientes.

A regra de time não é aplicada em nenhum dos campos disponíveis nesse cadastro, ao cadastrar uma nova conta, seja pelo portal ou pelo fluig a regra para cálculo do tabelão e permissões temporárias será a mesma já liberada em releases anteriores no portal.

As restrições para o cadastro de lead são:

Não será considerado a integração com o módulo de Gestão de Planos de Saúde;
A funcionalidade de controle de acesso não esta disponível para o fluig, sendo assim, as configurações de controle de acesso para o cadastro de lead não serão respeitadas no fluig;
Assim como o cadastro de lead do portal, esse cadastro também não faz uso das configurações facilitadas de contas;
A interface e as validações de tela não são idênticas ao cadastro de lead do portal devido a plataforma e aos recursos utilizados, bem como, a necessidade do cadastro de lead no fluig ser offline.
O lead recém adicionado só poderá ser utilizado em outro cadastro no fluig após ter sido sincronizado com o CRM, e para ser utilizado em outro workflow será ainda necessário um sincronização do dataset de contas, com a atualização dessa novo conta.

Atividades do Processo

Atividade: Início

Descrição: Cadastro de Lead

Instruções: Informe os dados do Lead para que o mesmo seja cadastrado no CRM.

Atividade: Transferência de Anexos

Descrição: Transferência de Anexos da Atividade

Instruções: Etapa executa automaticamente via agendamento afim de enviar os anexo para o CRM.

Como Utilizar

Cadastro de Lead

Informe os dados da conta.

Informe o endereço do lead.

Informe os telefones para contato com o lead.

Informe os dados para contato com o lead.

Como Instalar

Fluig

a) Instalar o ambiente de Desenvolvimento Fluig

Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: Guia de instalação fluig Studio.

Para disponibilizar os workflows no aplicativo do Fluig, é necessário que o usuário administrador do Fluig acesse a configuração de processos (Processos > Configurar Processos) e defina quais workflows poderão ser executados em dispositivos móveis.

b) Buscar os Arquivos para Instalação do Processo BPM

O nome do arquivo para instalação do processo BPM é: wf_crm_account_registe_lead.zip. Ele se encontra dentro do diretório de expedição dos arquivos progress.

Na seguinte estrutura: crm/fluig

c) Abrir o Arquivo do Instalação do Processo BPM no TDS

No link estão as instruções de como fazer a abertura do arquivo do processo BPM dentro do TDS.

Importação e exportação de projeto no Fluig Studio.

No momento da instalação destes workflows as seguintes informações devem ser substituídas na definição do dataset DatasulServerDS:

Substituir [servidor] pelo nome ou ip do servidor do Datasul integrado ao Fluig.
Substituir [porta] pela porta do utilizada para acessar o Datasul integrado ao Fluig
Substituir [usuario de integração com ECM FLUIG] pelo usuário de integração do Datasul com o Fluig, definido nas configurações de integração com o ECM no arquivo datasul_framework.properties, que se encontra dentro do Jboss do Datasul.

Somente após a realização das substituições das informações o dataset poderá ser exportado para o Fluig.

d) Componentes dos Processos BPM

Processo BPM	Priorização do Pedido de Venda
Tipo Arquivo	Nome do Arquivo	Descrição
Formulário	crm_account_registe_lead.html	Formulário principal, necessário para cadastramento do lead.
Diagrama	wf_crm_account_registe_lead.process	Diagrama do Processo.
Dataset	ds_city.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de cidades.
Dataset	ds_client_group.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes.
Dataset	ds_country.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de países.
Dataset	ds_neighborhood.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de bairros.
Dataset	ds_uf	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de unidades de federação.
Dataset	ds_type_phone	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de telefones.
Dataset	ds_type_bond	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de vínculos.
Dataset	ds_type_client	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de clientes.
Dataset	ds_client_group	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes.
Dataset	ds_postal_code	Dataset responsável por efetuar a busca do CEP informado.

e) Envio do Processo BPM para o Fluig

Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página:Importação e exportação de projeto no Fluig Studio.

Ao executar o processo de importação, deve-se seguir até a ultima etapa a associar todos os Datasets (mencionados acima), para que o uso do WF no dispositivo móvel offline ocorra perfeitamente.

f) Parametrização de Datasets

Afim de permitir o correto funcionamento da solução nos dispositivos móveis, se faz necessário realizar a configuração de sincronização de dados entre o Fluig e CRM, esta sincronização tem por objetivo popular os datasets com informações do CRM, informações estas que serão utilizadas durante o registro do LEAD. Para realizar a configuração deverá ser acessado a area de datasets do Fluig e após localizar o dataset (todos mencionados acima como requer agendamento) alterar a informação do campo "Offline mobile", "Sincronizar Dataset" para Sim, feito isso acessar o menu lateral presente no dataset e criar uma agenda de sincronização ("editar agendamento"). O tempo de sincronização de cada dataset pode variar, visto que ele irá de acordo com o tempo de atualização de dados que é realizado no CRM.

ERP

A seguir são apresentados links para as configurações necessárias para a integração do ERP com o Fluig. Uma vez feita essa configuração, não há necessidade de efetuar novamente a mesma.

Criação do aplicativo Datasul no Identity

Efetuar a parametrização do aplicativo Datasul para utilizar o Fluig Identity, conforme descrito no documento Itentity - Criação de Aplicativo.

Sincronizar os dados com Identity

Efetuar a sincronização dos dados conforme descrito no documento Itentity - Linha Datasul.

Configuração no Datasul para Integração com o Fluig

Integrar rotinas da linha Datasul com o Fluig para criação de processos permitindo ao cliente trabalhar com a rotina como uma solicitação com atribuição de responsáveis por atividade utilizando o workflow do Fluig para controle de prazo de conclusão, acompanhamento e notificação de responsável e requisitante, sendo as informações enviadas no final do processo para a linha de produtos Datasul para persistência. Veja no neste link como Configurar.

Considerações

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store.

Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.

Acesse esse link para mais informações sobre a Guia de instalação fluig Studio.