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Produto:

Datasul

Ocorrência:

Quais são e como acessar os portlets de Finanças através do Dashboard Financeiro?

Passo a passo:

Quais são?

Portlet	Programa	Grupo de Segurança	Módulo
Títulos do Cliente	html.inquirecustdocs	FCU	ACR
Títulos do Fornecedor	html.dashboard.inquirevendordoc	FVE	APB
Títulos do Representante	html.dashboard.inquirerepdocs	REP	ACR
Comissões do Representante	html.dashboard.inquirerepcomm	REP	ACR
Fluxo Caixa	html.dashboard.keeptrackofcashflow	FAN	CFL
Fluxo Caixa Previsto	html.dashboard.keeptrackofcashflowforecast	FAN	CFL
Extratos Bancários	html.dashboard.keeptrackofstatementimportations	FAN	CMG
Saldos por Empresa	html.dashboard.keeptrackofbalancesbycompany	FAN	CMG
Saldos por Banco	html.dashboard.keeptrackofbalancesbycheckingaccount	FAN	CMG
Saldos por UFC	html.dashboard.keeptrackofbalancesbyufc	FAN	CMG
Saldos por Conta Corrente	html.dashboard.keeptrackofbalancesbycheckingaccount	FAN	CMG

Como acessar?

Os portles de Finanças ficam no Dashboard Financeiro vinculados aos grupos de segurança de Cliente Financeiro (FCU), Fornecedor Financeiro (FVE), Representante de Vendas (REP) e Analista Financeiro (FAN).

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > dashboard.png

Para adicionar portlets ao Dashboard Financeiro, deve-se clicar no botão Adicionar Widgets

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq6.png

Em seguida, pesquisar pelo nome do portlet (widget) desejado e clicar em adicionar:

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq1.png

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq2.png

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq3.png

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq4.png

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq5.png

Depois de todos os portlets (widgets) adicionados, será possível reorganizá-los no Dashboard Financeiro através das ferramentas de movimentação, redimensionamento e eliminação destacadas abaixo.

Quando tudo estiver organizado da maneira deseja, clicar em Salvar.

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq7.png

Desta forma, o Dashboard Financeiro estará configurado para o usuário, com os portlets desejados, toda vez que for utilizado.

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq10.png

Para retirar um portlet (Widget) do Dashboard Financeiro, basta acessar o botão Configurar (engrenagem no canto superior direito), remover os portlets (X no canto superior direito de cada portlet) e clicar em Salvar na tela de Configuração.

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq8.png

Linha Datasul > DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro > faq9.png

O que fazer se o portlet não estiver sendo apresentado?

1) No programa Usuários Produto (sec000aa), na aba Geral, botão Grupo de Segurança, verificar se o usuário está vinculado ao grupo de usuário correspondente ao portlet, conforme descrito na tabela no início deste documento .

2) No Programa Produto Datasul (men012aa), verificar se o portlet está cadastrado e vinculado ao grupo de usuário correspondente, conforme descrito na tabela no início deste documento. Se o programa não estiver cadastrado, deverá ser feita a importação de menu do módulo relativo ao portlet.

Observações: