A funcionalidade Follow Up tem como objetivo permitir o acompanhamento das promessas de pagamento realizadas pelo cliente junto à empresa credora. É possível acompanhar, por exemplo, se o cliente efetuou ou não o pagamento do valor acordado e em qual data. Esta tela utiliza a mesma ficha do cliente da funcionalidade Atendimento OnLine, com todas suas abas e detalhes: Detalhes, Cálculos, Ações de Cobrança, etc. Cada vez que é feito um "acordo" entre o cliente e a instituição é também inserido uma data de follow up. Durante o período entre data do acordo e data do follow up o cliente não será acionado/cobrado pela cobrança da instituição, ficando "suspenso por follow up".
a- Acessar o módulo GID.
b- Selecionar o menu Cobrança e logo após Cobrança novamente.
c- Selecionar Follow Up.
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Pesquisar | Permite a pesquisa das promessas de pagamentos realizadas pelos clientes junto à instituição. A pesquisa pode ser por: CPF/CNPJ, Nome Cliente, Documento, Cobrador, Data de Acordo Inicial e Final. |
Eliminar | Permite eliminar follow up previamente agendados. |
Editar | Permite editar e consultar dados do cliente, da negociação, das ação de cobranças, vencimentos, das campanhas envolvidas. etc. |
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up>Contratos
Nesta tela são apresentados os documentos/títulos que o cliente selecionado possui, no GID por exemplo: faturas e carnês. O cliente pode ter mais de um documento ao mesmo tempo.
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up>Vencimentos
Nesta tela serão apresentados os detalhes dos cálculos dos documentos que o cliente possui, por exemplo: quantidade de dias de atraso, valor do principal, valor de mora, valor de multa, etc.
Também será possível simular os valores a serem pagos pelo cliente, a partir de uma data de pagamento informada, como se fosse uma simulação de dívida e visualizar os detalhes das parcelas pagas.
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up>Ações de Cobrança
Nesta tela será visualizada a programação completa das cobranças que estão sendo executadas para o cliente ou contrato, por exemplo SERASA, SPC, SMS, Atendimentos, etc.
Mostra também, por exemplo os atendimentos já realizados para o cliente.
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up>Histórico
Nesta tela são apresentados todas as ocorrências registradas para o cliente a partir de motivos de cobrança pré-cadastrados. Em observação podemos visualizar "comentários os frases ditas pelo cliente durante o atendimento" ou então observações automáticas, associadas aos motivos. Apresenta também as regras em que o cliente e os contratos se enquadraram e as ações que serão executadas para o cliente ou contrato.
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up>Cliente
Aqui visualizamos os dados cadastrais do cliente: dados pessoais, dados de endereços, telefones e também dados profissionais do cliente.
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up>Referências
São as referências do cliente: pessoal, bancária ou comercial.
Nesta aba é informado os dados de qual assessoria o cliente está associado.
>>GID>Cobrança>Cobrança>Follow Up>Campanha
Nesta tela são mostradas as campanhas realizadas para o cliente e contrato
Nesta aba é possível visualizar os status da conta e os efeitos bloqueantes que a conta tem devido aos bloqueios associados a sua conta, bem como os bloqueios estão aplicados a conta.
A aba apresenta a visualização e o histórico de evolução das faturas do cliente.
A aba permite consultar documentos que estão no GED.
No menu Funcionalidades temos ações que podem ser executadas nas cobranças, acordos e documentos do cliente. Para mais detalhes de cada ação acesse DR - Atendimento Online.
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