Boletim Técnico: Guia de Remessa - Fornecedor
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Implementada melhoria com a criação das rotinas Guia de Remessa (MATA103N) que permite realizar o recebimento de materiais, gerando o cálculo de Impostos (IVA) e Livros Fiscais e a rotina Consulta de Documentos que permite visualizar documentos Excluídos. Realizada alteração nos programas: Factura de Entrada (MATA101N), Nota de Crédito/Débito (MATA466N) e Factura de Crédito/Débito (MATA465N) para gravar as tabelas espelhos: SF1xxx_CANC / SD1xxx_CANC quando os mesmos forem excluídos.
ID do Chamado
TDKPSH
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGACOM
Portais
- Portal do cliente
Países
- Portugal
Traduções
- Português (Portugal)
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM21 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCOM21 no campo Programa Inicial.
2. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 08/09/2011.
3. Clique em OK para continuar.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDCOM21.
5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
6. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
7. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
8. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
9. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação de Tabelas com base no SX2 / SX3 / SXI:
Após a aplicação do compatibilizador, serão criadas as tabelas abaixo:
· SF1xxx_CANC - Cabeçalho da Factura de Entrada – Tabela espelho da è SF1
· SD1xxx_CANC - Elementos da Factura de Entrada – Tabela espelho da è SD1
Estas tabelas foram criadas com Base na estrutura das tabelas SF1 e SD1 existentes no dicionário de dados.
2. Criação / Alteração de perguntas no Arquivo SX1:
| Grupo | MT103N |
| Ordem | 1 |
| Pergunta | Tipo de Guia ? |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Ajuda | Informe o Tipo de Guia |
| Objeto | Combo |
| Pre Selecção (combo) | 1 |
| Item 1(Combo Check) | Normal |
| Grupo | MT103CG |
| Ordem | 1 |
| Pergunta | Tipo de Guia ? |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Ajuda | Informe o Tipo de Guia |
| Objeto | Combo |
| Pre Selecção (combo) | 3 |
| Item 1(Combo Check) | Normal |
| Item 2(Combo Check) | Canceladas |
| Item 3(Combo Check) | Ambas |
| Grupo | MT103CG |
| Ordem | 2 |
| Pergunta | Da Data ? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Ajuda | Data Inicial para consulta |
| Objeto | Edit |
| Conteúdo (Text/Range) | 20110101 |
| Pre Selecção (combo) | 0 |
| Grupo | MT103CG |
| Ordem | 3 |
| Pergunta | Até a Data ? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Ajuda | Data Final para consulta |
| Objeto | Edit |
| Conteúdo (Text/Range) | 20111231 |
| Pre Selecção (combo) | 0 |
| Grupo | MT103CF |
| Ordem | 1 |
| Pergunta | Tipo de Factura ? |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Ajuda | Informe o Tipo de Factura |
| Objeto | Combo |
| Pre Selecção (combo) | 3 |
| Item 1(Combo Check) | Normal |
| Item 2(Combo Check) | Canceladas |
| Item 3(Combo Check) | Ambas |
| Grupo | MT103CF |
| Ordem | 2 |
| Pergunta | Da Data ? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Ajuda | Data Inicial para consulta |
| Objeto | Edit |
| Conteúdo (Text/Range) | 20110101 |
| Pre Selecção (combo) | 0 |
| Grupo | MT103CF |
| Ordem | 3 |
| Pergunta | Até a Data ? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Ajuda | Data Final para consulta |
| Objeto | Edit |
| Conteúdo (Text/Range) | 20111231 |
| Pre Selecção (combo) | 0 |
Procedimentos para Configuração
1. Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGACOM, conforme
instruções a seguir:
O menu Movimentos será dividido em duas partes sendo : Facturas e Guias e serão compostos conforme estrutura abaixo:
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Factura |
| Nome da Rotina | Factura de Entrada |
| Programa | MATA101N |
| Módulo | Todos |
| Tipo | Função Protheus |
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Factura |
| Nome da Rotina | Nota Cred/Debito |
| Programa | MATA466N |
| Módulo | Todos |
| Tipo | Função Protheus |
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Factura |
| Nome da Rotina | Consulta de Documentos |
| Programa | MATA103CF |
| Módulo | Todos |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas |
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Guias |
| Nome da Rotina | Guia de Transporte |
| Programa | MATA102N |
| Módulo | Todos |
| Tipo | Função Protheus |
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Guias |
| Nome da Rotina | Guia de Remessa |
| Programa | MATA103N |
| Módulo | Todos |
| Tipo | Função Protheus |
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Guias |
| Nome da Rotina | Guia de Devolução |
| Programa | MATA102DN |
| Módulo | Todos |
| Tipo | Função Protheus |
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Guias |
| Nome da Rotina | Consulta de Documentos |
| Programa | MATA103CG |
| Módulo | Todos |
| Tipo | Função Protheus |
Procedimentos para Utilização
1. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Pedidos/ Pedidos de Compras (MATA120).
2. Inclua um Pedido de Compras.
3. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Registros / Tipos de Ent/Saída (MATA080).
4. Crie / Configure uma Tes que calcule o Imposto IVA.
5. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Guias / Guia de Remessa (MATA103N).
6. Clique na opção Incluir.
7. Preencha os dados do cabeçalho e em seguida se posicione no campo Artigo;
8. Clique na opção Pedidos de Compras e selecione o pedido criado.
Verifique nas pasta Livros Fiscais e Impostos a geração dos dados.
9. Confirme a criação da Guia.
10. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Facturas / Factura de Entrada (MATA101N).
11. Selecione o Tipo de Nota Normal.
12. Clique na opção Incluir
13. Preencha os dados do cabeçalho e em seguida se posicione no campo Artigo
14. Clique sobre o ícone Guia e selecione a Guia de Remessa criada para a Factura .
Não é possível a seleção parcial da guia, somente integralmente.
15. Confirme a criação da Factura
16. Em seguida, faça a exclusão da mesma.
17. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Facturas / Nota Créd/Débito (MATA466N).
18. Informe os seguintes Parâmetros :
· Formulário Próprio = Sim
· Tipos de Facturas = Crédito
19. Clique na opção Incluir
20. Preencha os dados do cabeçalho, posicione-se no campo Artigo e digite um ou mais produtos;
21. Confirme a criação da Nota Créd/Débito;
22. Em seguida, faça a exclusão da mesma.
23. Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Faturação / Fact. de Créd/ Débito (MATA465N).
24. Informe os seguintes Parâmetros
· Formulário Próprio = Sim
· Tipos de Facturas = Crédito
25. Clique na opção Incluir.
26. Preencha os dados do cabeçalho, posicione-se no campo Artigo e digite um ou mais produtos;
27. Confirme a criação da Fact.de Créd / Débito;
28. Em seguida, faça a exclusão da mesma.
29. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Facturas / Consulta de Documentos (MATA103CF).
30. Informe os Parâmetros:
· Tipo de Factura: Canceladas
· Informe o período : 01/01/2011 até 31/12/2011
Verifique que a Factura de Entrada, Factura de Créd/Débito e a Nota Créd/Débito excluídas, aparecem na consulta.
31. Clique sobre o documento e verifique se os dados referente o mesmo aparecem.
32. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Guias / Consulta de Documentos (MATA103CG).
33. Informe os Parâmetros:
· Tipo de Factura: Canceladas
· Informe o período : 01/01/2011 até 31/12/2011
34. Verifique que a Guia excluída, aparece na consulta;
35. Clique sobre o documento e verifique se os dados referente o mesmo aparecem.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SF1-Cabeçalho de Facturas de Entrada SD1-Elementos das Facturas de Entrada SF1xxx_CANC-Cabeçalho de Facturas de Entrada (Espelho da SF1) SD1xxx_CANC-Elementos das Facturas de Entrada (Espelho da SF1) |
| Rotinas Envolvidas | Pedido de Compras - MATA120; |
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