Inclusão/alteração de um beneficiário.

A inclusão de um novo beneficiário inicia a partir do botão Adicionar. O sistema irá carregar, então, os contratos que o usuário possui acesso, conforme parametrizado nos programas Manutenção Liberação Acesso e Manutenção Liberação Contratantes:

É possível selecionar mais de um contrato, realizando assim a inclusão de um beneficiário em múltiplos contratos, como por exemplo a inclusão simultânea no plano assistencial e no plano de saúde ocupacional. Entretanto, essa funcionalidade é restrita apenas à inclusão de titulares. Para incluir dependentes é necessário efetuar o processo a cada contrato.

Após selecionar o(s) contrato(s), é aberta uma nova aba para informar os dados do beneficiário. Essa tela é uma simplificação do acesso interno, possuindo os dados de pessoa física e beneficiário como um único formulário. Como os campos são os mesmos, esse documento irá definir as diferenças e as regras específicas aplicadas ao Acesso Empresarial.

A caixa de navegação permite que o usuário clique no item desejado para controlar a barra de rolagem.

No cabeçalho constam os dados do contrato que o beneficiário será incluído. No caso de uma inclusão em múltiplos contratos, somente aparecerá o primeiro contrato selecionado, ou o contrato de medicina ocupacional, caso tenha sido selecionado. No entanto, no decorrer do cadastro o usuário poderá diferenciar as informações que serão específicas por contrato, que são as seguintes:

• Funcionário: se no contrato foi informado o campo Máscara Funcionário, é aberto este campo no beneficiário, com um identificador de qual contrato pertence;
• Campos específicos: caso tenha sido cadastrado campos específicos para o contrato no programa Manutenção Campos específicos proposta, estes serão exibidos e identificados a qual contrato pertencem;
• Módulos: esse grid somente exibe os módulos opcionais, com uma coluna indicando a qual contrato pertence.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

Após salvar o novo beneficiário incluído, o sistema irá considerar o parâmetro Liberar automaticamente novos beneficiários do Acesso Empresarial quando permitido pela liberação de carências? do programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. Isto é, o sistema irá verificar se o beneficiário se enquadra em alguma regra parametrizada no programa Manutenção Liberação Carência. Caso encontre, o sistema compara a diferença entre a data de inclusão e a data de admissão do beneficiário, com o campo de Dias de Carência da regra encontrada e, se for menor ou igual, libera o beneficiário automaticamente, caso contrário, o beneficiário permanece na situação 1, aguardando aprovação do auditor.

Permite à empresa realizar a transferência de um beneficiário de um contrato a outro.

1ª etapa - Seleção de propostas: selecione a proposta origem e a proposta de destino.

2ª etapa - Seleção de módulos opcionais: selecione os módulos opcionais que serão adicionados a proposta destino.

3ª etapa - Seleção de beneficiários: selecione os beneficiários da proposta origem que serão transferidos para a proposta destino.

Solicitar a segunda via do cartão do beneficiário.

Informar o motivo da solicitação, cadastrada no programa Cadastrar Motivo Solicitação 2ª Via Cartão. 

Após confirmar, o sistema irá verificar se o beneficiário pode solicitar novamente a 2ª via, de acordo com a última solicitação e o parâmetro Impedir novas solicitações de 2ª via de cartão no intervalo de XXXX dias, no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos/Manutenção cadastro. Caso a solicitação tenha sido gerada com sucesso, ainda pode ser aprovada automaticamente se o parâmetro Aprovar automaticamente solicitações de segunda via de cartão, do mesmo programa de parâmetros, estiver ligado. A aprovação da solicitação indica que o atual cartão do beneficiário é cancelado, sendo necessário executar o processo de geração da nova via. Caso a solicitação não for aprovada automaticamente, o usuário do acesso interno poderá executar essa aprovação por meio do programa Solicitação de 2ª via Cartão:

Este programa permite gerenciar as solicitações de 2ª via de cartões efetuadas pelo Acesso Empresarial, de forma que somente usuários internos da operadora tem acesso ao programa. O programa permite ao usuário filtrar as solicitações pelos seguintes parâmetros:

• Situação:
  • Pedente de Auditoria: busca as solicitações em aberto;
  • Aprovado: busca as solicitações que já foram aprovadas;
  • Todos: busca todas as solicitações;
• Data inicio/data Fim: o período em que a solicitação foi realizada;

 Após a consulta, o usuário pode executar duas ações sobre as solicitações cuja situação seja Pendente de Auditoria: 

• Gerar nova Via: Irá abrir o programa Manutenção Emissao Documentos Identificacao Beneficiario, configurado para emitir a nova via dos cartões selecionados;
• Aprovar: Altera a situação da solicitação para aprovada;

 As solicitações cuja situação seja Aprovada, somente são listadas para fins de consulta, uma vez que não possuem ações nesse programa.
 

Essa função permite remover beneficiários dos contratos. Possui duas funções:

• Por família: onde, ao selecionar um beneficiário titular ou dependente, o sistema carrega toda a família para remover:
  
  
  
  
• Individual:somente os beneficiários selecionados são removidos:
  
  

Selecionar o(s) beneficiário(s) a excluir, informar a data de exclusão, a data da devolução da carteira, o motivo de exclusão e observações. Conforme a configuração do motivo de cancelamento, o sistema poderá executar as seguintes ações:

• Caso o motivo de cancelamento seja de óbito (associativa entre o motivo de cancelamento genérico e o motivo da ANS, no programa Resolução ANS/RN 96/RN – 152 – Manutenção Associativa Motivo Cancelamento ANS"), irá abrir o campo para informar a data de falecimento.
• Caso o motivo de cancelamento seja de Demitidos/Aposentados, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, será possível responder o questionário e seguir o processo de Demitidos e Aposentados.
• Caso o motivo de cancelamento obrigue auditoria, conforme indicador no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, o sistema irá gerar uma tarefa de auditoria com o detalhe dessa movimentação e não excluirá o beneficiário. As movimentações que necessitarem de auditoria podem ser aprovadas pelo Auditor de Arquivos, no programa Auditoria de Exclusão de Beneficiários.

A data de cancelamento é calculada de acordo com os parâmetros e configurações:

• Programa Manutenção das regras inclusão e exclusão de beneficiários: conforme a regra parametrizada;
• Se não existe regra parametrizada, então consulta o programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros: campo Excluir benef/repasse sem primeiro fatu/calc.

Esse processo permite ainda, que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários. No entanto, a tarefa somente é criada caso necessite de auditoria, de forma que os documentos somente serão gravados nessa situação. 

Permite gerar os seguintes relatórios:

• Movimentação: Por meio deste relatório é possível listar as movimentações de inclusão, alteração e exclusão realizadas nos cadastros dos beneficiários em um determinado período. Existem dois tipos de impressão sendo uma em pdf e outra em um arquivo do tipo CSV.
  
  

• Beneficiários: Por meio deste relatório é possível listar os beneficiários ativos, incluídos e excluídos em um determinado período dos contratos, com totalizadores por contrato e por contratante. Existem dois tipos de relátorio (simples, detalhado) e dois tipos de impressão sendo uma em pdf e outra em um arquivo do tipo CSV.
  
  

• Demitidos/Aposentados: Por meio deste relatório é possível listar os beneficiários que foram demitidos ou aposentados.
  
  

• Comprovante de exclusão: Por meio deste relatório é possível emitir o comprovante de exclusão do beneficiário de acordo com o layout informado no Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros – ExercicioFinal.VP0210O, e estará disponível no diretório parametrizado para compartilhamento de arquivos e/ou na central de documentos.

Permite ao usuário gerar a fatura e o boleto em formato ".PDF," podendo a Operadora do Plano personalizar a primeira página.

OBS.: Para utilização de boletos e demonstrativos é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados:

HPR01410P:

 

Permite ao usuário gerar os demonstrativos do título selecionado. É impressa nesta opção um detalhamento da fatura mensal do beneficiário. 

Esta funcionalidade possui as seguintes opções: