ER_PCREQ-600_Envio_email

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo: Permitir que o usuário acesse a função de Enviar E-mail com a interface em HTML. Permitindo o acesso web da função. Permitir ao usuário enviar e-mails através do Portal CRM. Facilitando a comunicação entre a empresa e seus clientes e funcionários, registrando este envios em forma de ações de relacionamento mantendo o histórico das negociações de forma fácil e ágil.

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Tela envio de E-mail:

Antes de elaborar as telas de envio de e-mail, foi feito um benchmarking com algumas ferramentas para envio de e-mail e CRMs. (Outlook, Agendor, Sugar, Microsoft outlook/Dynamics, SalesForce), onde foram relacionadas as considerações abaixo:

1-  O campo “para”: A seleção do e-mail pela conta, será feita ao clicar no botão “Para”, então selecionar as contas uma a uma e adicionar a lista. Quando finalizar, será incluso os e-mails das contas no campo text-input "Para", separadas por vírgula.

Ou ainda, o usuário pode digitar diretamente no campo text-input os e-mails, separados por vírgula.

2 - Campo “CC” deve ser igual ao “para”.

Botões e Ações:

- Anexar Documentos: Não é obrigatório. Esta ação deve permitir anexar o arquivo ao e-mail, para que isto seja possível, deve abrir a tela de pesquisa de arquivos padrão do sistema operacional e após o usuário selecionar o arquivo e confirmar este deve ser relacionado ao e-mail.

- Para: Este botão abre a tela de lista de e-mails “imagem 2” auxiliando ao usuário a busca dos e-mails que deseja selecionar para envio. Os e-mails selecionados devem ser adicionados no campo PARA separados por ,.

- CC: - Este botão abre a tela de lista de e-mails “imagem 2” auxiliando ao usuário a busca dos e-mails que deseja selecionar para envio. Os e-mails selecionados devem ser adicionados no campo Cc separados por ,.

3 – Template: Os templates são definidos nos Parâmetros do CRM, através das opções:

- Layout Padrão de Email da Oportunidade;

- Layout Padrão de Email da Ocorrência;

- Layout Padrão de Email do Relacionamento;

- Layout Padrão de Email da Tarefa;

CASE cTable:

        WHEN "TAREFA" THEN DO:

            FIND FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'NUM_ID_LAYOUT_MAIL' NO-ERROR.

            IF AVAIL CRM_PARAM THEN

                ASSIGN idLayoutPadrao = INTEGER(CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM).           

        END.

        WHEN "OPORTUN" THEN DO:

            FIND FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LAYOUT_EMAIL_OPOR' NO-ERROR.

            IF AVAIL CRM_PARAM THEN

                ASSIGN idLayoutPadrao = INTEGER(CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM).           

        END.

        WHEN "OCOR" THEN DO:

            FIND FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LAYOUT_EMAIL_OCOR' NO-ERROR.

            IF AVAIL CRM_PARAM THEN

                ASSIGN idLayoutPadrao = INTEGER(CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM).           

        END.

        WHEN "ACAO" THEN DO: /* nÆo foi definido um parametro para acao, usando o mesmo da conta */

            FIND FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LAYOUT_EMAIL_RELAC' NO-ERROR.

            IF AVAIL CRM_PARAM THEN

                ASSIGN idLayoutPadrao = INTEGER(CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM).           

        END.

        OTHERWISE DO: 

            IF numIdpessoa > 0 THEN

                FIND FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LAYOUT_EMAIL_RELAC' NO-ERROR.

                IF AVAIL CRM_PARAM THEN

                    ASSIGN idLayoutPadrao = INTEGER(CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM).         

        END.                     

    END CASE.

4 – Anexos: através do botão “Anexar” o usuário conseguirá anexar um ou mais arquivos no e-mail.

5 –“Assunto”: O usuário deverá informar a descrição, salvo os casos que é gerado automaticamente pelo processo que esta chamando a Tela de Envio de e-mail.

6 - O campo descrição deve contemplar 100% da área (alinhado allclient), deixando apenas a margem para o botão de enviar.

7 – No formulário teve ter apenas o Botão Enviar e Cancelar.

8 – Criar Parâmetro “Notifica Responsável”, quando este parâmetro estiver ativo a Tela de Envio de e-mail deve  "enviar uma cópia para o responsável do Processo", ou seja, se o envio do e-mail for:

1. Ocorrência: Deverá enviar uma cópia para o responsável pela ocorrência. crm_ocor.num_id_usuar_resp
2. Oportunidade: Deverá enviar uma cópia para o responsável pela oportunidade. crm_oportun_vda.num_id_usuar_resp
3. Conta: Deverá enviar uma cópia para o responsável pela Conta. crm_pessoa.num_id_usuar_resp
4. Tarefa: Deverá enviar uma cópia para o responsável pela Tarefa. crm_tar.num_id_usuar_resp

IF NOT CAN-FIND(FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'NOTIFICA_RESP') THEN DO:

    CREATE CRM_PARAM.

ASSIGN

    CRM_PARAM.NUM_ID = NEXT-VALUE(SEQ_CRM_PARAM).

    CRM_PARAM.NOM_GRP_PARAM = 'Geral'.

    CRM_PARAM.NOM_TIT_PARAM = ' Indica que o usuário responsável pelo processo deve ser notificado.'.

    CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'NOTIFICA_RESP'.

    CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM = 'false'.

    CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM_DEFAULT = 'false'.

    CRM_PARAM.IDI_CAMPO_COMPON = 4.

    CRM_PARAM.IDI_TIP_DADOS_CRM = 2.

    CRM_PARAM.DSL_DESCR_PARAM = ' Parâmetro indica se o usuário responsável pelo processo deve ser notificado dos processos registrados ou alterados no CRM. Como por exemplo: Alteração da Ocorrência. '.

END.

10 – Criar Parâmetros, para registrar em forma de "relacionamento" os emails enviados pelos usuários do Portal CRM:

IF NOT CAN-FIND(FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'CAMP_DEF_EMAIL') THEN DO:
CREATE CRM_PARAM.
ASSIGN CRM_PARAM.NUM_ID = NEXT-VALUE(SEQ_CRM_PARAM).
CRM_PARAM.NOM_GRP_PARAM = 'Relacionamento'.
CRM_PARAM.NOM_TIT_PARAM = 'Campanha padrão para registrar a ação de envio de e-mail'.
CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'CAMP_DEF_EMAIL'.
CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM = ''.
CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM_DEFAULT = ''.
CRM_PARAM.IDI_CAMPO_COMPON = 2.
CRM_PARAM.IDI_TIP_DADOS_CRM = 1.
CRM_PARAM.NOM_TAB_REFERADA = 'crm_campanha'.
CRM_PARAM.NOM_ATRIB_CHAVE_ZOOM = 'num_id'.
CRM_PARAM.NOM_LABEL_CHAVE_ZOOM = 'Campanha'.
CRM_PARAM.DSL_DESCR_PARAM = 'Campanha usada como padrão para registrar o envio de e-mail pelo Portal CRM.'.
END.

IF NOT CAN-FIND(FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'ACAO_CAMP_DEF_EMAIL') THEN DO:
CREATE CRM_PARAM.
ASSIGN CRM_PARAM.NUM_ID = NEXT-VALUE(SEQ_CRM_PARAM).
CRM_PARAM.NOM_GRP_PARAM = 'Relacionamento'.
CRM_PARAM.NOM_TIT_PARAM = 'Ação da Campanha padrão para registrar ação do envio de e-mail'.
CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'ACAO_CAMP_DEF_EMAIL'.
CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM = ''.
CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM_DEFAULT = ''.
CRM_PARAM.IDI_CAMPO_COMPON = 2.
CRM_PARAM.IDI_TIP_DADOS_CRM = 1.
CRM_PARAM.NOM_TAB_REFERADA = 'crm_campanha_acao'.
CRM_PARAM.NOM_ATRIB_CHAVE_ZOOM = 'num_id'.
CRM_PARAM.NOM_LABEL_CHAVE_ZOOM = 'Ação da Campanha'.
CRM_PARAM.DSL_DESCR_PARAM = 'Ação da Campanha usada como padrão para registrar a ação do envio de e-mail pelo Portal CRM.'.
END.

IF NOT CAN-FIND(FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'RESTDO_DEF_EMAIL') THEN DO:
CREATE CRM_PARAM.
ASSIGN CRM_PARAM.NUM_ID = NEXT-VALUE(SEQ_CRM_PARAM).
CRM_PARAM.NOM_GRP_PARAM = 'Relacionamento'.
CRM_PARAM.NOM_TIT_PARAM = 'Resultado padrão para registrar ação do envio de e-mail'.
CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'RESTDO_DEF_EMAIL'.
CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM = ''.
CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM_DEFAULT = ''.
CRM_PARAM.IDI_CAMPO_COMPON = 2.
CRM_PARAM.IDI_TIP_DADOS_CRM = 1.
CRM_PARAM.NOM_TAB_REFERADA = 'crm_restdo'.
CRM_PARAM.NOM_ATRIB_CHAVE_ZOOM = 'num_id'.
CRM_PARAM.NOM_LABEL_CHAVE_ZOOM = 'Resultado'.
CRM_PARAM.DSL_DESCR_PARAM = 'Resultado usada como padrão para registrar a ação do envio de e-mail pelo Portal CRM.'.
END.

11. Parâmetro para criar log do envio de e-mail:

Objetivo: Parâmetro indica se deve ser gerado log dos parâmetros passados para função de envio de e-mail, usado para validar as passagens dos parâmetros do envio de e-mail.

IF NOT CAN-FIND(FIRST CRM_PARAM NO-LOCK WHERE CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_EMAIL') THEN DO:

    CREATE CRM_PARAM.

ASSIG

    CRM_PARAM.NUM_ID = NEXT-VALUE(SEQ_CRM_PARAM).

    CRM_PARAM.NOM_GRP_PARAM = 'Geral'.

    CRM_PARAM.NOM_TIT_PARAM = ' Indica que será gerado log dos parâmetros usados no envio de e-mail.'.

    CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_EMAIL'.

    CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM = 'false'.

    CRM_PARAM.DSL_PARAM_CRM_DEFAULT = 'false'.

    CRM_PARAM.IDI_CAMPO_COMPON = 4.

    CRM_PARAM.IDI_TIP_DADOS_CRM = 2.

    CRM_PARAM.DSL_DESCR_PARAM = ' Parâmetro indica se deve ser gerado log dos parâmetros passados para função de envio de e-mail, usado para validar as passagens dos parâmetros do envio de e-mail.'.

END.

Quando marcado será gerado log no appserver um log com os parâmetros e temptable usada para envio do e-mail. Desta forma caso tenhamos algum problema de envio de e-mail, podemos marcar este parâmetro e solicitar o log do appserver para o usuário.

Este LOG será salvo no diretório temporário da máquina com o nome “envemail.txt”. 

Enviar E-mail:

A tela de envio de e-mail será aberta apenas quando for chamada.

Quando forem notificações, conforme exemplo que já temos na Tarefa, o sistema não abrirá a tela de envio de e-mail, somente no máximo, o campo para preencher os destinatários, conforme a tela de Tarefas HTML.

Dependendo de onde for aberta a tela será passado parâmetros:

REGRAS USADAS:

Novo E-mail a partir do Calendário de Tarefas do CRM:

- Na tela de detalhes do calendário, vamos ter um botão Envio de e-mail :

Neste caso a tela de e-mail  é aberta e passando os Parâmetros:

Para: Ao abrir a tela deve verificar o parâmetro “CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_NOTIFICA_CLIENTE'” se estiver marcado deve carregar o campo Para com o valor: Pesquisar na tabela CRM_PESSOA com o ID da Conta da Tarefa verificando o campo Nom_email_1 se existir valor  pegar este e incluir no campo Para.

- Notificar o responsável: Verificar o parâmetro “Notifica Responsável” se marcado o campo Cc também deve pesquisar na tabela crm_usuar com o num_id do usuário logado, pegando o cod_usuario e pesquisando na tabela usuar_mestre o campo cod_e_mail_local  e retorne o valor.

Para:  Ao abrir a tela de envio de e-mail, deve enviar “para” o Contato da Tarefa – Neste caso na tabela crm_tar temos o ID do Contato, pegar este ID e ir na tabela crm_pessoa retornando o email do Contato “nom_email_1.

Assunto do e-mail: “TextImpAssunto” :  Incluir a seguinte descrição: Notificação de Tarefa  XXXX à Trocar o XXXX pelo Num_ID da Tarefa;

Corpo Mensagem: Verificar o Layout de E-mail, Se o  usuário selecionou um valor então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML”  possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.

SE não selecionou o template o corpo da mensagem devemos carregar com as seguintes informações da Tarefa selecionada:

Prezado

A tarefa 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. 

Descrição da tarefa: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa

Data: 27/01/16 às 15:52 - 16:52 

Responsável: Marcos Pedro da Silveira 

Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira 

Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42

Este chamado esta relacionado:

Oportunidade: N/A

Ocorrência: N/A

Registro de Ação: N/

Tarefa Origem: N/A

Caso de Uso: UC-001 – Envio de E-mail na Tarefa

Descrição Breve:  Através desta funcionalidade o usuário conseguirá enviar um email para a Conta ou Contato da Tarefa.

Pré-condição: 

A Conta possuir e-mail cadastrado.

O Contato da conta possuir e-mail cadastrado.

O Responsável possuir e-mail cadastrado.

Layout HTML cadastrado.

Pós-Condição 001: E-mail enviado com sucesso.

Fluxo Principal: Enviar E-mail na Tarefa.

1. Ator detalha a tarefa no calendário.
2. Sistema processa e apresenta as informações ao usuário. 
3. Ator aciona a opção “Enviar E-mail”.
4. Sistema valida a Regra – [RN001] – [RN002] - [RN003] - [RN004] - [RN005]
   1. Sistema abre a tela de envio de e-mail.
   2. Usuário insere ou altera as informações desejada.
   3. Usuário aciona o botão enviar.[RN006]
   4. Sistema processa e Envia o e-mail.
      1. Sistema apresenta a mensagem: “E-mail enviado com Sucesso".[RN007]
      2. Sistema apresenta a mensagem: “Problemas no envio do e-mail. Favor contatar Administrador de Sistema”.

Novo E-mail apartir da Conta: O novo e-mail a partir da conta deverá ser chamado de 2 locais. Botão “Ações” do detalhamento de conta e do botão “ações” da listagem de contas.

Neste caso a tela é aberta e passando os Parâmetros:

Para: Ao abrir a tela deve verificar o parâmetro “CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_NOTIFICA_CLIENTE'” se estiver marcado deve carregar o campo Para com o valor:

- Notificar o responsável: Verificar o parâmetro “Notifica Responsável” se marcado o campo Para também deve pesquisar na tabela crm_usuar com o num_id do usuário logado, pegando o cod_usuario e pesquisando na tabela usuar_mestre o campo cod_e_mail_local  e retorne o valor.

Para:  O campo PARA deve pesquisar na tabela crm_usuar com o num_id do usuário logado, pegando o cod_usuario e pesquisando na tabela usuar_mestre o campo cod_e_mail_local  e retorne o valor.

Corpo Mensagem: Verificar o Layout de E-mail, Se o  usuário selecionou um valor então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro:

O Layout “HTML”  possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.

Se não existe layout de e-mail selecionado então o campo mensagem fica vazio, para que o usuário informe a mensagem desejada.

Caso de Uso: UC-002 – Notificar a Conta.

Descrição Breve:  Através desta funcionalidade o usuário conseguirá enviar um email para a Conta ou Contato.

Pré-condição: 

A Conta possuir e-mail cadastrado.

O Contato da conta possuir e-mail cadastrado.

O Responsável possuir e-mail cadastrado.

Layout HTML cadastrado (não obrigatório).

Pós-Condição 001: E-mail enviado com sucesso.

Fluxo Principal: Enviar E-mail para Conta.

1. Ator aciona a opção “Enviar E-mail”.
2. Sistema valida a Regra – [RN001] – [RN002] – [RN003]  – [RN004]  – [RN005]
3. Sistema abre a tela de envio de e-mail.
4. Usuário insere ou altera as informações desejada.
5. Usuário aciona o botão enviar.
6. Sistema processa e Envia o e-mail.[RN006]
   1. Sistema apresenta a mensagem: “E-mail enviado com Sucesso". [RN007]

   2. Sistema apresenta a mensagem: “Problemas no envio do e-mail. Favor contatar Administrador de Sistema”.
       

Novo E-mail apartir da Ocorrência: 

A tela deverá ser chamada a partir das ações relacionadas do Detalhar Ocorrência e também, nas ações relacionadas da lista de ocorrência.

Ao abrir a tela de envio de e-mail, deve enviar “para” o Contato da ocorrência, com “cópia” para o e-mail do cliente, caso o parâmetro Notifica Cliente esteja marcado. Se o parâmetro Notifica cliente estiver desmarcado, então o sistema somente preenche o contato da ocorrência, se existir um e-mail para esse contato.

Neste caso a tela é aberta e passando os Parâmetros:

Os campos “Para” e “CC” devem ficar sempre habilitados.

Caso algum usuário não tenha acesso para alterar os destinatários do e-mail, usará mais tarde o controle de acesso para bloquear esse campo nessa tela, para o usuário ou grupo.

Cc: Ao abrir a tela deve verificar o parâmetro “CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_NOTIFICA_CLIENTE'” se estiver marcado deve carregar o campo CC com o valor: Pesquisar na tabela CRM_PESSOA com o ID da Conta da Tarefa verificando o campo Nom_email_1 se existir valor  pegar este e incluir no campo Para.

- Notificar o responsável: Verificar o parâmetro “Notifica Responsável” se marcado o campo Cc também deve pesquisar na tabela crm_usuar com o num_id do usuário logado, pegando o cod_usuario e pesquisando na tabela usuar_mestre o campo cod_e_mail_local  e retorne o valor.

Para:  Ao abrir a tela de envio de e-mail, deve enviar “para” o Contato da ocorrência – Neste caso na tabela ocorrência temos o ID do Contato, pegar este ID e ir na tabela crm_pessoa retornando o email do Contato “nom_email_1.

Assunto: Na descrição do assunto quando chamado a tela de envio de email devemos carregar com:

O Assunto da Ocorrência. Exemplo:

Notificação de Ocorrência: XxX à “Onde XxX é o ID da Ocorrência selecionada” + - "Reclamação do cliente por produto não entregue" é o assunto da ocorrência.

Corpo Mensagem: Verificar o Layout de E-mail, Se o  usuário selecionou um valor então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro:

O Layout “HTML”  possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.

SE não selecionou o template o corpo da mensagem devemos carregar com as seguintes informações da ocorrência selecionada: 

Descrição da ocorrência: XXXxxxxxXXXXX à substiruir o X pela descrição da ocorrência.

 Conta: 105769 - ROBEL IND DE MOVEIS LTDA à mostrar o Cód ERP + Razão social

Status: 8- Fechada à mostrar o status da ocorrência

Responsável: lss008876 à mostrar o responsável pela ocorrência

Data de Cadastro : 29/07/11 à mostrar a Data de Cadastro da Ocorrência

Usuário de Cadastro: lss008876 à mostrar o Usuário de Cadastro da Ocorrência

Previsão de Fechamento : 30/11/13 à mostrar a Data de Previsão de Fechamento da Ocorrência

 Caso de Uso: UC-003 – Envio de e-mail na Ocorrência.

Descrição Breve:  Através desta funcionalidade o usuário conseguirá enviar um email para a Conta ou Contato da Ocorrência.

Pré-condição: 

A Conta possuir e-mail cadastrado.

O Contato da conta possuir e-mail cadastrado.

O Responsável possuir e-mail cadastrado.

Layout HTML cadastrado (não obrigatório).

Pós-Condição 001: E-mail enviado com sucesso.

Fluxo Principal: Enviar E-mail para Conta ou contato da ocorrência.

1. Ator aciona a opção “Enviar E-mail”.
2. Sistema valida a Regra – [RN001] – [RN002] – [RN003]  – [RN004]  – [RN005]
3. Sistema abre a tela de envio de e-mail.
4. Usuário insere ou altera as informações desejada.
5. Usuário aciona o botão enviar.
6. Sistema processa e Envia o e-mail.{RN006}
   1. Sistema apresenta a mensagem: “E-mail enviado com Sucesso".[RN007]

   2. Sistema apresenta a mensagem: “Problemas no envio do e-mail. Favor contatar Administrador de Sistema”.

Novo E-mail apartir da Oportunidade:

A tela deverá ser chamada a partir das ações relacionadas do Detalhar Oportunidade de Venda e também, nas ações relacionadas da lista de Oportunidades. Ao abrir a tela de envio de e-mail, deve enviar “para” o Contato da oportunidade de venda, com “cópia” para o e-mail do cliente, caso o parâmetro Notifica Cliente esteja marcado. Se o parâmetro Notifica cliente estiver desmarcado, então o sistema somente preenche o contato da oportunidade, se existir um e-mail para esse contato.

 Neste caso a tela é aberta e passando os Parâmetros:

 Caso algum usuário não tenha acesso para alterar os destinatários do e-mail, usará o controle de acesso para bloquear esse campo nessa tela, para o usuário ou grupo.

Para: Ao abrir a tela deve verificar o parâmetro “CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_NOTIFICA_CLIENTE'” se estiver marcado deve carregar o campo Para com o valor: Pesquisar na tabela CRM_PESSOA com o ID da Conta da Tarefa verificando o campo Nom_email_1 se existir valor  pegar este e incluir no campo Para.

 - Notificar o responsável: Verificar o parâmetro “Notifica Responsável” se marcado o campo Cc também deve pesquisar na tabela crm_usuar com o num_id do usuário logado, pegando o cod_usuario e pesquisando na tabela usuar_mestre o campo cod_e_mail_local  e retorne o valor.

 Para:  Ao abrir a tela de envio de e-mail, deve enviar “para” o Contato da oportunidade.

 – Neste caso na tabela crm_oportun_contat temos o ID do Contato ou Contatos, pegar estes ID e ir na tabela crm_pessoa retornando o email dos Contatos da oportunidade de venda “nom_email_1.

 Assunto: Na descrição do assunto quando chamado a tela de envio de email devemos carregar com:

 O Assunto da Oportunidade de Venda. Exemplo:

Notificação de Oportunidade: XxX à “Onde XxX é o ID da Oportunidade selecionada” + - "Venda Módulo CRM" é o assunto da oportunidade.

 Corpo Mensagem: Verificar o Layout de E-mail, Se o  usuário selecionou um valor então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro:

 O Layout “HTML”  possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.

 SE não selecionou o template o corpo da mensagem devemos carregar com as seguintes informações da oportunidade de venda selecionada:

 Descrição da Oportunidade: XXXxxxxxXXXXX à substiruir o X pela descrição da Oportunidade de Venda.

 Conta: 105769 - ROBEL IND DE MOVEIS LTDA à mostrar o Cód ERP + Razão social

 FASE: 8- Fechada à mostrar a descrição da fase da estratégia de venda.

 Responsável: lss008876 à mostrar o responsável pela oportunidade de venda.

 Data de Cadastro : 29/07/11 à mostrar a Data de Cadastro da Oportunidade de venda

 Usuário de Cadastro: lss008876 à mostrar o Usuário de Cadastro da Oportunidade de venda

 Previsão de Fechamento : 30/11/13 à mostrar a Data de Previsão de Fechamento da Oportunidade

Fechamento: 30/11/13 à mostrar a data de fechamento da Oportunidade de venda.

 Caso de Uso: UC-004 – Envio de e-mail na Oportunidade de Venda.

Descrição Breve:  Através desta funcionalidade o usuário conseguirá enviar um email para a Conta ou Contato da Oportunidade.

Pré-condição: 

A Conta possuir e-mail cadastrado.

O Contato da conta possuir e-mail cadastrado.

O Responsável possuir e-mail cadastrado.

Layout HTML cadastrado (não obrigatório).

Pós-Condição 001: E-mail enviado com sucesso.

Fluxo Principal: Enviar E-mail para Conta ou contato da oportunidade de venda.

1. Ator aciona a opção “Enviar E-mail”.
2. Sistema valida a Regra – [RN001] – [RN002] – [RN003]  – [RN004]  – [RN005]
3. Sistema abre a tela de envio de e-mail.
4. Usuário insere ou altera as informações desejada.
5. Usuário aciona o botão enviar.
6. Sistema processa e Envia o e-mail.[RN006]
   1. Sistema apresenta a mensagem: “E-mail enviado com Sucesso".[RN007]

   2. Sistema apresenta a mensagem: “Problemas no envio do e-mail. Favor contatar Administrador de Sistema”.

Novo E-mail apartir da Tarefa: A tela deverá ser chamada a partir das ações relacionadas do Detalhar Tarefa e também nas ações relacionadas da lista de Tarefas. Nesse primeiro momento, não será usado o template, pois isso será feito em uma segunda fase do projeto. Neste caso a tela é aberta e passando os Parâmetros: 

Para: Ao abrir a tela deve verificar o parâmetro “CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_NOTIFICA_CLIENTE'” se estiver marcado deve carregar o campo Para com o valor: Pesquisar na tabela CRM_PESSOA com o ID da Conta da Tarefa verificando o campo Nom_email_1 se existir valor  pegar este e incluir no campo Para.

- Notificar o responsável: Verificar o parâmetro “Notifica Responsável” se marcado o campo Para também deve pesquisar na tabela crm_usuar com o num_id do usuário logado, pegando o cod_usuario e pesquisando na tabela usuar_mestre o campo cod_e_mail_local  e retorne o valor.

 Para:  Ao abrir a tela de envio de e-mail, deve enviar “para” o Contato da Tarefa – Neste caso na tabela crm_tar temos o ID do Contato, pegar este ID e ir na tabela crm_pessoa retornando o email do Contato “nom_email_1.

Assunto do e-mail: “TextImpAssunto” :  Incluir a seguinte descrição: Notificação de Tarefa  XXXX à Trocar o XXXX pelo Num_ID da Tarefa;

 Corpo Mensagem: Verificar o Layout de E-mail, Se o  usuário selecionou um valor então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML”  possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.

 SE não selecionou o template o corpo da mensagem devemos carregar com as seguintes informações da Tarefa selecionada:

Prezado

A tarefa 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. 

Descrição da tarefa: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa

Data: 27/01/16 às 15:52 - 16:52 

Responsável: Marcos Pedro da Silveira 

Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira 

Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42

Este chamado esta relacionado:

Oportunidade: N/A

Ocorrência: N/A

Registro de Ação: N/

Tarefa Origem: N/A

Caso de Uso: UC-005 – Envio de E-mail na Tarefa

Descrição Breve:  Através desta funcionalidade o usuário conseguirá enviar um email para a Conta ou Contato da Tarefa.

Pré-condição: 

A Conta possuir e-mail cadastrado.

O Contato da conta possuir e-mail cadastrado.

O Responsável possuir e-mail cadastrado.

Layout HTML cadastrado (não obrigatório).

Pós-Condição 001: E-mail enviado com sucesso.

Fluxo Principal: Enviar E-mail na Tarefa.

1. Ator detalha a tarefa.
2. Sistema processa e apresenta as informações ao usuário.  
3. Ator aciona a opção “Enviar E-mail”.
4. Sistema valida a Regra – [RN001] – [RN002] - [RN003] - [RN004] - [RN005]
   1. Sistema abre a tela de envio de e-mail.
   2. Usuário insere ou altera as informações desejada.
   3. Usuário aciona o botão enviar.[RN006]
   4. Sistema processa e Envia o e-mail.
      1. Sistema apresenta a mensagem: “E-mail enviado com Sucesso". .[RN007]
      2. Sistema apresenta a mensagem: “Problemas no envio do e-mail. Favor contatar Administrador de Sistema”.

Registro de Ações: A tela deverá ser chamada a partir das ações relacionadas do Detalhar ação e também nas ações relacionadas da lista de Ações. Neste caso a tela é aberta e passando os Parâmetros: 

Para: Ao abrir a tela deve verificar o parâmetro “CRM_PARAM.NOM_PARAM_CRM = 'LOG_NOTIFICA_CLIENTE'” se estiver marcado deve carregar o campo Para com o valor: Pesquisar na tabela CRM_PESSOA com o ID da Conta da Tarefa verificando o campo Nom_email_1 se existir valor  pegar este e incluir no campo Para.

- Notificar o responsável: Verificar o parâmetro “Notifica Responsável” se marcado o campo Para também deve pesquisar na tabela crm_usuar com o num_id do usuário logado, pegando o cod_usuario e pesquisando na tabela usuar_mestre o campo cod_e_mail_local  e retorne o valor.

 Para:  Ao abrir a tela de envio de e-mail, deve enviar “para” o Contato da ação – Neste caso na tabela crm_histor_acao temos o ID do Contato, pegar este ID e ir na tabela crm_pessoa retornando o email do Contato “nom_email_1.

Assunto do e-mail: “TextImpAssunto” :  Incluir a seguinte descrição: Notificação de Ação XXXX à Trocar o XXXX pelo Num_ID da Ação;

 Corpo Mensagem: Verificar o Layout de E-mail, Se o  usuário selecionou um valor então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML”  possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem.

 SE não selecionou o template o corpo da mensagem devemos carregar com as seguintes informações da Ação selecionada:

Prezado

A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. 

Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa

Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira 

Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 

Esta ação esta relacionado:

Oportunidade: N/A

Ocorrência: N/A

Registro de Ação: N/

Tarefa Origem: N/A

Caso de Uso: UC-006 – Envio de E-mail na Ação

Descrição Breve:  Através desta funcionalidade o usuário conseguirá enviar um email para o responsável, Conta ou Contato da ação.

Pré-condição: 

A Conta possuir e-mail cadastrado.

O Contato da conta possuir e-mail cadastrado.

O Responsável possuir e-mail cadastrado.

Layout HTML cadastrado (não obrigatório).

Pós-Condição 001: E-mail enviado com sucesso.

Fluxo Principal: Enviar E-mail na Ação.

1. Ator aciona a opção “Enviar E-mail”.
2. Sistema valida a Regra – [RN001] – [RN002] - [RN003] - [RN004] - [RN005]
   1. Sistema abre a tela de envio de e-mail.
   2. Usuário insere ou altera as informações desejada.
   3. Usuário aciona o botão enviar.[RN006]
   4. Sistema processa e Envia o e-mail.
      1. Sistema apresenta a mensagem: “E-mail enviado com Sucesso"..[RN007]
      2. Sistema apresenta a mensagem: “Problemas no envio do e-mail. Favor contatar Administrador de Sistema”.

 Tela Lista de E-mails:

- Objetivo desta tela é auxiliar o usuário na seleção dos e-mails que deseja incluir nos campos para e Cc.

Funcionamento:

Tipo: Este combo possui os seguintes filtros:

- E-mails Clientes: Quando selecionado e aplicado o filtro deve carregar somente os e-mails dos Clientes da base de dados do CRM que:   nom_email_1 or nom_email_2 <> ‘’ e crm_pessoa.log_in_cliente = true.

- E-mails Leads: Quando selecionado e aplicado o filtro deve carregar somente os e-mails dos Leads da base de dados do CRM  que: nom_email_1 or nom_email_2 <> ‘’ e crm_pessoa.log_in_cliente = false e idi_tip_cta = 1.

- E-mails Usuários: Quando selecionado e aplicado o filtro deve carregar somente os e-mails dos Usuários da base de dados do CRM que: crm_usuar. nom_email <> ‘’ and  crm_usuar. log_suspenso = false.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

Protótipo 01:  – Envio de e-mail

Prototipo 2 : Lista de E-mails – imagem 2

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software> 

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.