Processo Venda

Processo Venda

No processo Venda é incluída uma oportunidade no MS CRM e sincronizado para a Linha RM gerando uma venda.
 
Observações:

• Uma Oportunidade no MS CRM pode gerar uma Venda ou um Movimento (Tipo parametrizável) no RM. A diferença entre os dois é que a Venda possui uma Proposta relacionada, e o Movimento não. Na aba Empreendimento da Oportunidade, vincule a Proposta desejada. É esta proposta que caracteriza a oportunidade gerar uma venda no RM.
• No caso da Venda, além de outras informações, na oportunidade devem constar o Cliente/Fornecedor, o Empreendimento, Unidade (Torre), Sub-unidade (Unidade/Imóvel) e Modalidade. Assim é necessário que estes cadastros já existam no RM e tenham sido sincronizados para o MS CRM, para que o processo de venda funcione corretamente.
• O processo sempre gera uma venda com status Em Preparação.
• Quando a venda é gerada no RM, o identificador desta venda é retornado para a oportunidade no MS CRM.
• A sincronização é realizada através do botão "Lançamento de Movimentos CRM --> Linha RM", que se encontra na tela de Orpotunidade no MS CRM. Após realizar a inclusão do pedido basta clicar neste botão para que o sincronismo seja realizado.
• O processo ocorre exclusivamente do MS CRM para a Linha RM. Inclusões e/ou alterações realizadas na Linha RM não serão sincronizadas para o MS CRM.
• Uma determinada oportunidade no MS CRM é sincronizada apenas uma vez para a Linha RM, gerando apenas uma venda. Alterações realizadas na oportunidade não serão sincronizadas.

 
Para realizar o processo de Venda no MS CRM, acesse MS CRM (4.0 ou 2011) | Vendas | Oportunidade

Para visualizar a venda no RM, acesse: Projetos | Imobiliário | Contratos | Contratos de Vendas e Aluguéis
 
Dados Sincronizados
 
Os dados sincronizados entre a Linha RM e o MS CRM referentes a este processo são:

• Número da Venda/Aluguel
• Código do Empreendimento
• Código do Cliente
• Data Venda
• Valor da Entrada
• Valor Total da Venda
• Código da Modalidade de Venda
• Código da Coligada
• Código Unidade
• Código Sub-Unidade

Recursos Adcionais

Acesse o link abaixo para mais detalhes deste cadastro:

- Como Fazer: Processo de Venda no MS CRM