Factura de Salida.

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
• En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
• Seleccionar al Cliente que está relacionado a la Condición de Pago que contiene Forma de Cobro.
  
• Seleccionar la Serie y asignar el Número Documento.

• En la pestaña “Títulos” automáticamente se cargarán los campos "Condición" y “Forma Cobro”.
  
  

  Nota

  El campo Forma Cobro es obligatorio y es editable para la Factura de Salida, si la Condición de Pago no cuenta con información se puede agregar en la misma factura.

• Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
• Grabar la Factura.

Archivos Magnéticos.

• Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950).
• Ingresar los parámetros solicitados:
  1. Indicar las fechas entre las cuales se encuentra la factura generada.
  2. En el parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF.
  3. Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
• En el Wizard informar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
• Revisar el informe.
• En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
• En el sub-nodo FormasDePago, revisar que el elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
  
  
  
  
• Validar el archivo XML en la aplicación SRI- DIMM - Anexo Transaccional Simplificado.
  https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1
  

Pedido de Venta

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
• Llenar los siguientes campos:
  1. Número
  2. Tipo Pedido = N-Normal

  3. Al llenar el campo “Cliente” se llenarán de forma automática los campos “Tienda”, “Cond Pago” y “Forma de Cobro”, éste último con información relacionada a la Condición de Pago

  4. Tipo Remisión = 0-Venta
  5. Doc. Gener. = 1-Factura

     
     

     Nota

     La Forma de Cobro no es obligatoria y es editable para el Pedido de Venta, si la Condición de Pago no cuenta con esta información, se puede agregar en el mismo pedido.

• Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
• Guardar el Pedido de Venta.

• Si es necesario, liberar por Crédito y Stock.

Generación de Notas

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturas | Generación de Notas (MATA468N).
• Ingresar los parámetros solicitados:
  1. Generación Por? = Pedidos
• Ingresar los parámetros requeridos para realizar el filtro de los documentos.
• Seleccionar el Pedido y en el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Genera Fact".
• Indicar la Serie y generar la Factura de Venta.
• Revisar la Factura generada partir del Pedido de Venta.
• Revisar el campo "Forma Cobro" y que éste contenga el valor asignado en el Pedido de Venta.

Archivos Magnéticos.

• Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950).
• Ingresar los parámetros solicitados:
  1. Indicar las fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
  2. En le parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF.
  3. Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
• En el Wizard informar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
• Revisar el informe.
• En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.

• En el sub-nodo FormasDePago, revisar que el elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
  
  

  Nota

  Si la Factura no contiene información en el campo Forma Cobro (F2_MODTRAD) y la Condición de Pago no contiene información en el campo Forma Cobro (E4_MPAGSAT), entonces se asignará la Forma de Pago almacenada en el Complemento del Cliente (AI0_MPAGO).