Nota Fiscal x Guias - PLSA298

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Premissas da rotina
   2. Utilização da rotina
   3. Inclusão de Guia x Nota Fiscal
   4. Edição de Guia x Nota Fiscal
   5. Visualização de Guia x Nota Fiscal
   6. Exclusão de Guia x Nota Fiscal
3. Tela PLSA298
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
   2. Tabela 1 - Mensagens de validações, problemas e soluções
   3. Uso do campo B19_VLRTNF
4. Tela PLSA298
   1. Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Rotina para associar um evento de qualquer guia com uma Nota Fiscal cadastrada no sistema, quando a Operadora fornece diretamente ao prestador algum tipo de material, como uma prótese.
Ou seja, caso a Operadora compre 10 dispositivos intrauterinos (DIU's) e forneça para o prestador, quando receber a cobrança do credenciado, pode associar o evento de colocação de DIU com a Nota Fiscal onde consta a compra desses 10 DIU's, para controle e não realizar o pagamento duplicado para o prestador - já que foi a Operadora que forneceu o material - além de ser utilizado para sair no arquivo de monitoramento essa informação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• Premissas da rotina

  • Uma Nota Fiscal pode ser atrelada a vários eventos de guias diversas;
  • Não será possível utilizar duas notas diferentes para vincular um mesmo evento na Guia:
    1. Ou seja, não será possível para o evento A da guia 000085, ter duas NF atreladas, apenas uma Nota.
  • Ao associar o evento da Guia com a Nota Fiscal, será verificado se essa guia já está associada em outra Nota. Se sim, o lançamento será bloqueado, pois não podemos ter um evento de guia associado a mais de uma nota; 
  • O sistema controla o "saldo" da Nota com a guia lançada, ou seja:
    1. Se na Nota Fiscal temos a quantidade 5 para o item, e a quantidade usada na guia for 3, e não existir lançamento anterior para a mesma Nota, a inclusão é possível;
    2. No cenário acima, se já existir lançamento anterior com a mesma NF e quantidade usada no evento foi 3, o sistema irá emitir um alerta, pois ultrapassou a quantidade da Nota (existe guia associada a Nota, com evento que usa quantidade 3 e estamos lançando outra guia que também usa quantidade 3 no evento, portanto, a quantidade utilizada foi 6, maior que a quantidade 5 que existe na Nota Fiscal), onde a inclusão não será possível;

• Utilização da rotina

1. Todas a notas fiscais que forem lançadas no sistema - no módulo de Compras - pela rotina de Documento de Entrada, poderão ser utilizadas para realizar o vínculo entre um evento de guia com o item da Notas Fiscal.
2. Para incluir essa associação entre um evento de Guia (tabela BD6) e uma Nota (tabela SD1), no remote, acesse: Atualizações / Proc. Contas / Nota Fiscal de Entrada x Guias (PLSA298).
3. A rotina irá abrir e exibir o browser inicial, exibindo os registros gravados e os botões para inclusão, edição, visualização e deleção de registros.
4. Mas a

• Inclusão de Guia x Nota Fiscal 

1. No browser da rotina, clique no botão Incluir.
   1. 
2. O sistema exibe a tela para inserção dos dados, estando dividida em duas partes:
   1. Parte superior (cabeçalho), onde devemos inserir os dados da Nota Fiscal (NF) que queremos associar com as guias.  Obrigatoriamente, devemos informar Fornecedor, Número da Loja do fornecedor, Número do Documento Fiscal e Série do Documento Fiscal.
      1. Podemos inserir os dados manualmente, ou seja, digitando os valores no campo ou então, usar as pesquisas F3 existentes nos campos Fornecedor - ao selecionar o fornecedor pelo F3, a loja será preenchida automaticamente, de acordo com sua escolha - e Número do Documento Fiscal - a série da nota será preenchida automaticamente também, pela escolha no F3.
      2. Se inserido valores inexistentes nesses campos, o sistema irá exibir uma janela de ajuda, informando a inconsistência e o cadastro não poderá ser efetuado, até os devidos ajustes. 
   2. Parte inferior (grid), onde temos o grid que permite a vinculação dos itens da Nota Fiscal com as guias desejadas.
      1. Se na parte superior foi informado dados corretos, o grid será automaticamente preenchido com o(s) item(ns) da NF, ou seja, o(s) registro(s) que constam na NF, de acordo com a tabela SD1. Logo, se constar um ou mais itens na NF, serão inseridos automaticamente no grid, para uso do usuário. 
      2. Aqui, o usuário deve obrigatoriamente informar o número e sequência do evento da Guia (B19_GUIA), para associação entre o item e evento da guia.
   3. 
3. Para inclusão de Guia x Nota Fiscal, basta informar os dados na parte superior, para que o sistema localize a NF e preencha o grid da parte inferior com os registros que compõem a NF.
4. Na parte inferior, localize o registro desejado da nota e realize a associação com o item da Guia de atendimento - campo GUIA (B19_GUIA).
5. Caso a NF tenha mais de um item, basta informar as demais guias que devem ser associadas.
6. Caso precise repetir um item da NF - para associar à uma outra guia - coloque o curso no último registro do grid e aperte para baixo.
   1. Aqui, será aberta uma linha em branco, onde o usuário deverá informar obrigatoriamente o item da NF que deseja utilizar - através do campo ITEM (B19_ITEM) - ou seja, pode digitar a sequência do item que consta na NF ou então, usar o F3 do campo, que já filtra os itens apenas da NF que está sendo utilizada.
   2. Após informar o item, basta informar a guia de atendimento que deseja associar - campo GUIA (B19_GUIA).
7. Caso a NF tenha mais de um item, serão exibidos no grid. Caso for utilizar apenas um desses itens da NF e os demais não, basta associar a guia ao registro desejado e nos demais, selecionar e clicar no botão DELETE do teclado, para que o sistema compreenda que esses registros não serão utilizados e fiquem fora dessa associação.
8. Ao inserir as associações entre Guia x Item NF, note que temos o campo VALOR ITENS (B19_VLRTNF), que é o campo onde será gravado o valor correspondente ao proporcional usado pela guia, baseando no valor da Nota. Para isso, é usado o parâmetro MV_PLAPCUS (Apropriação de custo nas guias pela NFE: 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Item):
   1. Se o parâmetro MV_PLAPCUS estiver com o valor "1":
      1. O cálculo do campo B19_VLRTNF será efetuado pelo custo do evento da NF (D1_CUSTO), dividido pela quantidade de itens que consta no evento da Guia (BD6_QTDPRO) -> (D1_CUSTO / BD6_QTDPRO).
      2. Por exemplo, na NF (tabela SD1) temos o item 0001 - ACETABULO CP3 28X52MM - QTD: 3, e o custo do item foi R$ 500,00 (D1_CUSTO). Na rotina, foi associado esse item da NF com o evento da Guia (tabela BD6) 000120221000000007 - QTD: 2.
      3. Logo, o valor que será exibido no campo B19_VLRTNF será: (500 [D1_CUSTO] / 2 [BD6_QTDPRO] ) = R$ 250,00.
   2. Se o parâmetro MV_PLAPCUS estiver com o valor "0":
      1. O cálculo do campo B19_VLRTNF será efetuado pelo total do evento NF, sendo o cálculo pelo total do evento (D1_TOTAL) menos os descontos (caso existam - D1_VALDESC), dividido pela quantidade de itens da nota (D1_QUANT) e por fim, dividido pela quantidade de eventos na nota da guia (BD6_QTDPRO) -> ( ( (D1_TOTAL – D1_VALDESC) / D1_QUANT ) / BD6_QTDPRO).
      2. Por exemplo, na NF (tabela SD1) temos o item 0002 - CATETER DUPLO LUMEN - QTD: 2, e o total do item foi R$ 1750 (D1_TOTAL), com R$ 10,00 de desconto (D1_VALDESC). Na rotina, foi associado esse item da NF com o evento da Guia (tabela BD6) 000120221000000008 - QTD: 1.
      3. Logo, o valor que será exibido no campo B19_VLRTNF será: ( ( (1750 [D1_TOTAL] - 10 [D1_VALDESC]) / 2 [D1_QUANT] ) / 1 [BD6_QTDPRO] ) = R$ 870,00.
   3. O campo B19_VLRTNF será usado nos seguintes momentos:
      1. Na rotina de monitoramento: campos B4N_VLTFOR e B4O_VLRPGF. Se se o campo B19_VLRTNF não existir, será usado o padrão de hoje, para gravar esses campos;
      2. Na rotina de mudança de fase: se deve cobrar do beneficiário o pagamento no ato e na rotina de cálculo de coparticipação.
      3. Para mais detalhes, consulte a observação no tópico 3 - Uso do campo B19_VLRTNF.
9. Para gravar todas as associações entre registros da NF e itens da guia, basta clicar no botão Confirmar, para que os registros sejam salvos.
10. De acordo com as informações inseridas, o sistema pode apresentar várias mensagens de validação. Para consultar essas mensagens e seus significados - bem como a soluções - consulte a tabela 1.
11. Abaixo, um exemplo de inclusão de NF, mostrando todas as etapas descritas nos passos 4 a 9:
    1. 

• Edição de Guia x Nota Fiscal 

1. No browser da rotina, selecione em qual nota deseja adicionar vínculos com uma guia e após, clique no botão Alterar.
2. A parte superior da tela (cabeçalho), estará bloqueada para edição.
   1. 
3. No grid (parte inferior), realize a(s) associação(ões) do(s) item(ns) da NF com os eventos da guia, conforme explicado no item de Inclusão de Guia.
4. Após a edição, clique no botão Confirmar, para que os dados sejam salvos 
5. De acordo com as informações inseridas, o sistema pode apresentar várias mensagens de validação. Para consultar essas mensagens e seus significados - bem como a soluções - consulte a tabela 1.
6. Abaixo, um exemplo de alteração de NF, mostrando todas as etapas:
   1. 

• Visualização de Guia x Nota Fiscal 

1. No browser da rotina, selecione em qual nota deseja visualizar os vínculos com uma guia e após, clique no botão Visualizar.
2. A tela será aberta no modo de visualização, ou seja, apenas leitura dos dados, sem possibilidade de alteração.
   1. 
3. Abaixo, um exemplo de visualização de NF, mostrando as etapas:
   1. 

• Exclusão de Guia x Nota Fiscal 

1. No browser da rotina, selecione qual nota deseja excluir - bem como as vinculações realizadas - e após, clique no botão Outras Ações / Excluir.
2. O sistema irá exibir a nota e todas as vinculações de guias realizadas. Para confirmar a exclusão, clique em Confirmar.
3. Abaixo, um exemplo de alteração de NF, mostrando todas as etapas:
   1. 

03. TELA PLSA298 

Outras Ações / Ações relacionadas

Tabela 1 - Mensagens de validações, problemas e soluções 

Uso do campo B19_VLRTNF

1. O campo B19_VLRTNF será usado no Monitoramento, para gravação dos campos B4N_VLTFOR e B4O_VLRPGF:
   1. O valor do campo B4N_VLTFOR é usado na tag <valorPagoFornecedores>;
   2. O valor do campo B4O_VLRPGF é usado na somatória da tag <valorPagoFornecedor>;
   3. Se o campo B19_VLRTNF não existir na base ou constar zerado, será utilizado o valor do item, direto da Nota Fiscal - campo D1_TOTAL.
2.  O campo B19_VLRTNF será usado na Mudança de Fase e cálculo da coparticipação, nos seguintes cenários:
   1. Se estiver configurado no sistema a cobrança no ato da execução do evento pelo beneficiário, o sistema irá utilizar o campo B19_VLRTNF para o cálculo, que será gravado no campo BD6_VLRACB.
      1. Se o campo não existir ou estiver vazio, o campo BD6_VLRACB será gravado com o valor do item - obtido direto da tabela SD1 - conforme valor do parâmetro MV_PLAPCUS: Se o parâmetro estiver com o valor "0", será gravado o valor do campo D1_TOTAL, se não, D1_CUSTO.
   2. Será usado na rotina de cálculo de coparticipação do beneficiário:
      1. Se existir o campo, será usado o valor obtido do campo B19_VLRTNF. Caso não exista ou esteja vazio, será usada a somatória dos valores obtidos pelo processamento da BD7 do evento, pelo campo BD7_VLRBPR.

04. TELA PLSA298

Parâmetros envolvidos

05. TABELAS UTILIZADAS

• B19 - Nota Fiscal Guias Internação
• BD6 - Eventos Processamentos Contas
• SD1 - Itens das NF de Entrada
• SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada
  
  
• Consulte a atualização de campos e demais características do Dicionário de Dados da tabela B19 e Consulta Padrão F3 (SXB) criados para o requisito, navegando pelos links abaixo. Para expandir, clique no link.