O QUE HÁ DE NOVO?
Importação de dados em massa para forecast
MELHORIA
Está cansado de inserir dados manualmente no módulo de Planejamento? Não se preocupe mais, temos uma novidade que o ajudará e otimizará o processo! A partir de agora, você tem a opção de importar dados através de arquivos CSV, tornando o lançamento de dados em larga escala muito mais rápido e eficiente.
TOTVS CRM WhatsApp Extension: envio de áudios para o CRM
MELHORIA
E se você pudesse ter todos os áudios dos seus clientes, salvos e organizados no seu CRM? Com a extensão do TOTVS CRM, isso é possível! Agora, com o TOTVS CRM WhatsApp Extension, você pode enviar áudios como anexo para o CRM. E o melhor, tudo dentro do contexto! Através desse recurso, será possível acompanhar a data do envio do registro e reproduzi-lo sem a necessidade de fazer o download. Incrível, né?
Regras com multiníveis de ocultação e edição condicionais na tela de Atividades
MELHORIA
Com o novo recurso de regras com múltiníveis, você tem total controle sobre o seu formulário de atividades! Agora é possível exibir, ocultar, marcar como somente leitura ou definir os elementos do formulário de atividades usando regra condicional.
Desativar/Ativar as etapas de ganhas, perdidas e descartadas do pipeline de oportunidades
MELHORIA
Mais flexibilidade para adaptar os pipelines às necessidades específicas do seu negócio! Agora, através do construtor de pipelines, você pode ativar ou desativar as etapas: ganhas, perdidas e descartadas. Essa melhoria permitirá a configuração das etapas de encerramento, para que os pipelines sejam aderentes a qualquer jornada do cliente.
Inclusão da Unidade de Medida na Ordem de Venda (Mobile)
MELHORIA
Chega de confusão na hora de incluir produtos na Ordem de Venda! A melhoria permite que a sigla da unidade de medida do produto, seja visualizada nos campos “Estoque” e “Preço de Venda”, concedendo ao vendedor, a clareza necessária para fazer a melhor negociação.
Integração de Leads: reformulação da integração DataHub
MELHORIA
Se você quer importar leads de outras ferramentas para o TOTVS CRM, então esta é a novidade que você esperava! Nesta versão, reestruturamos e repensamos a integração DataHub para explorar todos os recursos disponíveis na plataforma: validações de duplicidade e o mapeamento de campos personalizados. Renomeamos também o DataHub para "Integração de Leads" e o transformamos em um gerador de token para que ferramentas terceiras possam se autenticar em nossas APIs. Incrível, não é?
Refletir no aplicativo móvel, regras de exibição a partir de campos personalizados
MELHORIA
Estamos empolgados em trazer mais facilidade para o seu dia a dia. Assim como no ambiente web, agora o ambiente mobile reflete regras de exibição a partir de campos personalizados. Essas regras pré-definidas pelo administrador, condicionam o estado dos campos, tornando-os: ocultos, visíveis, editáveis ou somente leitura. Com essa melhoria, você terá mais mobilidade e eficiência na gestão do CRM.
Exportação de dados com filtros ativados
MANUTENÇÃO
Ajustamos o mecanismo de exportação para que os filtros aplicados nas colunas de visualização de indicadores, sejam considerados na geração dos arquivos csv e xlsx.
Não permite salvar um contato se a conta está inativa
MANUTENÇÃO
Alteramos a lógica de validações do formulário, permitindo editar contatos de contas inativas.
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
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O que é Release Notes?
É o documento que agrupa e detalha todas as atualizações de um produto ao longo de uma versão ou período.
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Como identificar a nomenclatura dos releases?
O versionamento semântico é um conjunto de regras de como os números dos releases/versões são atribuídos e incrementados, com objetivo de manter a compatibilidade e integridade em novas liberações. Para cada lançamento deve ter um número único de liberação (release/versão) e, uma vez lançado, o código dessa liberação não pode mais ser alterado. Qualquer necessidade de alteração na solução, deverá ser lançado com um novo número de liberação. A padronização da nomenclatura de releases/versão dos produtos da marca TOTVS tem o propósito de facilitar a compreensão do ciclo de vida dos releases pelos nossos clientes e equipes internas, alinhado às melhores práticas de mercado. O padrão de nomenclatura dos produtos TOTVS seguirá o exemplo: 12.1 (versão). 2301 (Ano e mês). 0001 (Numeração sequencial opcional na nomenclatura utilizado quando houver uma liberação com correções e alterações legais no release corrente).
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Como faço para registrar sugestões de melhorias?
Sua ideia poderá ser compartilhada através do canal Central Colaborativa. Esta área foi criada para você sugerir novas funcionalidades para o TOTVS CRM - Gestão de Clientes. As sugestões de melhorias serão monitoradas pelo nosso time de inovação e avaliada a viabilidade para uma futura implementação.
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