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Neste guia, você irá aprender como é realizada a cotação DAV - Documento Auxiliar de Venda.

Importante*

• A Cotação é semelhante a um "pedido de venda" podendo ser utilizada para compor um Orçamento, Venda ou Nota Fiscal.
• Uma vez utilizada não poderá ser modificada. O mesmo critério vale se a Cotação estiver cancelada.
• Cotação DAV permanece no sistema por tempo indeterminado e é obrigatório informar o CPF/CNPJ do cliente.
• Não é caracterizado como venda, e sim como um 'orçamento' para possíveis retornos do cliente na loja.
• Não reserva o estoque.

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1)  Inserir cotação - módulo Movimentos > Rotina Cotação DAV

Ao abrir a rotina de cotação DAV, são apresentadas todas as cotações DAV do sistema (independente de seu status). É possível realizar um filtro por data, cliente, vendedor ou status da cotação.

Para inserir uma nova cotação, basta clicar na opção Inserir.

Na tela que será aberta em seguida basta informar a tabela de preço, cliente (o mesmo terá por obrigação possuir o CPF em seu cadastro) e vendedor.

Caso o CPF do mesmo não seja localizado, o sistema dará a opção de cadastrá-lo em seu sistema, conforme imagem:

Logo após confirmar será apresentada a tela onde deverá informar os produtos para esta cotação. Para pesquisar o produto, basta clicar em 'Selecionar F4'

Após digitar todos os produtos desejados, para finalizar a cotação, clicar em 'Gravar ESC'.

2) Desconto na cotação DAV

É possível dar desconto na cotação, no momento da inserção do produto ou após, editando a cotação.

Obs.: O desconto é no valor TOTAL da cotação. Não é possível dar o desconto no item.

3) Editando cotação DAV

Podemos editar a cotação depois de gravada somente se o status estiver 'pendente'. Podemos inserir ou cancelar alguns itens ou dar desconto na cotação.

Obs.: Não é possível cancelar a cotação, somente os ITENS da mesma.