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Seguindo o processo, na aba Contratante, informações do Contratante, Contratante Origem e Representante Legal, serão carregadas automaticamente caso exista Integração do CRM com a Simulação, caso contrário poderão ser informadas manualmente. Estas informações ainda podem ser complementadas utilizando a funcionalidade “Complementar Dados”, onde abrirá a tela de Manutenção do Contratantes, sendo possível informar os dados da Pessoa Física ou Jurídica, bem como Endereço, Contatos, e demais informações do mesmo, conforme modelo abaixo:
O mesmo vale para Contratante Origem e Representante Legal, conforme exemplos abaixo:
Estas informações apenas serão carregadas automaticamente se existir integração com o CRM e a conta estiver vinculada com algum Contratante Origem, e caso a conta seja Pessoa Jurídica, um Representante Legal, conforme modelos abaixo:
Lembrando que os Tipos de Vínculos devem ser cadastrados no menu Manutenção Tipo de Vínculo, abordado na sequencia em Cadastros.
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