Histórico da Página

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2. Sistemas Envolvidos
3. Integração
4. Escopo
5. Pré-requisitos instalação/implantação/utilização
5.1. Protheus
5.2. RM
6. Instalação/Atualização
6.1. Protheus
6.1.1. Cadastrar/Configurar Adapter para Integração no Protheus
6.1.2. Configurar o EAI para Integração no Protheus
6.1.2.1. Cadastrar Agent
6.1.2.2. Cadastrar Agendamento
6.1.2.3. EAI – Como visualizar os arquivos XML criados pelas rotinas
6.1.2.4. Limpar Histórico de Mensagens
6.1.2.5. Configurar Parâmetros da Integração
6.2. RM
6.2.1. Pré-requisitos
6.2.2. Instalar os WebServices de Integração (TBC)
6.2.3. Instalar a Biblioteca RM
6.2.4. Configurar a Integração
6.2.5. Requisitos Básicos da integração
6.2.6. Parametrizar a integração
6.2.6.1. Primeira parte – Identificação
6.2.6.2. Segunda parte – (Anexo) Mapeamento de Entidades
6.2.6.3. Terceira parte – (Anexo) Parâmetros
6.2.6.4. Configuração de-para de Coligada e Filial
6.2.6.5. Fórmulas Visuais
6.2.6.6. No RMSaude.exe
6.2.6.7. Definição de Integração em Sistemas da linha RM
6.3. EAI – Fila de Mensagens Únicas
7. Controle de Versão
8. Suporte
9. Transações/Entidades/Mensagens únicas
10. Fluxo das Informações
10.1. Cadastros
10.1.1. Empresa / Filial
10.1.2. Banco
10.1.3. Centro de Custo
10.1.4. Moeda
10.1.5. Cliente/Fornecedor
10.1.6. Família de Materiais
10.1.7. Produto/Serviço
10.1.8. Condição de pagamento
10.1.9. Unidade de medida
10.1.10. Local de Estoque
10.2. Processos
10.2.1. Título a pagar
10.2.2. Título a receber
10.2.3. Baixa de títulos
10.2.4. Cancelamento de Baixa de títulos
10.2.5. Inventário
10.2.6. Nota fical de entrada
10.2.7. Pedido de venda
10.2.8. Saldo em estoque
10.2.9. Movimentação de estoque
10.2.10. Transferência
11. Checklist de suporte da aplicação

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Introdução

Este documento tem por objetivo reunir todas as informações relevantes sobre a Integração do BackOffice Protheus x TOTVS Hospitalar (RM Saúde).

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Sistemas Envolvidos

Descrição dos sistemas envolvidos no contexto de negócio (e que serão envolvidos na integração).

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• Microsiga Protheus através dos seguintes módulos:
  • Compras (SIGACOM): Oferece à equipe de compras de uma empresa, condições de acompanhar e controlar as carteiras de compras, cotações, pedidos de compras e o recebimento de materiais, permitindo a reposição dos estoques em tempo hábil e apresentando informações indispensáveis a uma boa negociação com seus fornecedores.
  • Faturamento (SIGAFAT): Pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
  • Estoque e Custos (SIGAEST): Controle de materiais movimentados e armazenados da empresa, além do custo incorrido sobre este material.

 

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Integração

A integração entre os sistemas foi motivada pelo uso prévio do Protheus pela instituição ou pela escolha do uso de BackOffice da linha Microsiga e do Hospitalar da linha RM. O TOTVS Hospitalar já é integrado nativamente com o BackOffice RM e com este cenário surgiu a necessidade de integração com o BackOffice Protheus.
O TOTVS Hospitalar é responsável pela gestão de saúde e o Protheus pela gestão de estoque, financeira e contábil.
Esta integração visa unir os dois sistemas para minimizar o trabalho de cadastrar as entidades comuns em ambos os sistemas e permitir que cada um trate exclusivamente do seu negócio.

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• _Toc328136207Premissas
• Esta solução deve primar pela simplicidade e facilidade de uso, facilidade de manutenção e facilidade de atualização.
• Deve respeitar os sistemas operacionais utilizados pelas soluções software das marcas: WINDOWNS
• Utilizar o Protheus versão 11.7 (e patchs específicos para esta integração) e o RM versão 11.82 (último patch disponível). Observação: Ambos utilizam o modelo de licenciamento TOTVS padrão (Licence Server)
• Bancos de dados homologados: SQL Server 2005 ou 2008 e Oracle 10g ou 11g.
• Se o cliente já possui base de dados implantada do RM ou do Protheus será responsabilidade da equipe de implantação efetuar a carga inicial e/ou sincronismo dos cadastros. A integração irá efetuar o sincronismo automático de novos registros ou alterações posteriores à ativação da integração.
• Por padrão, todos os cadastros mantidos pelo Backoffice Protheus deverão ser desabilitados (manualmente) no controle de segurança do RM. Exceções serão destacadas ao longo do documento.

 

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• _Toc328136211Arquitetura (Tecnologia)
• Integração de processos síncronos através de WebServices (EAI).

Comunicação direta do EAI RM x EAI Protheus, via WebServices. Mensagens Assíncronas e Síncronas.
Utilização do Monitor da Fila de Integração para gravar todas as mensagens enviadas/recebidas para efeito de registro e, no caso de mensagem assíncrona, permitindo reprocessar.
Modelo de Mensagem Única TOTVS.
Âncora_Toc324145890_Toc324145890Definição de Mensagem Única TOTVSMESSAGE
Durante o processo de consolidação de marcas, iniciado pela TOTVS, várias empresas diferentes foram adquiridas e com elas vários produtos passaram a compor o portfólio de ofertas disponível aos clientes. Esta expansão de ofertas permitiu que clientes de uma marca, antes limitados pelas opções com aquela "etiqueta", pudessem agora compor o seu ambiente de TI utilizando produtos de origens diferentes (Exemplo: BackOffice Protheus + TIN).
Esta mesma iniciativa já era uma prática comum nos clientes, porém todo o custo envolvido na integração entre estes aplicativos era visto pelo cliente como parte da escolha de utilizar-se de produtos de diferentes fornecedores. Uma vez que estes produtos passam a fazer parte de uma mesma oferta, os clientes TOTVS passam a demandar que estes produtos sejam naturalmente integrados. Isto significa que se antes o cliente arcava com o custo e o risco envolvido em uma integração (como corrupção da base de dados, por exemplo), ele agora entende que a TOTVS deve prover soluções já integradas, independente da origem dos produtos oferecidos.
Com o objetivo de padronizar as integrações com os produtos TOTVS, foi definida uma nova diretriz para os projetos de integração: A de que todos os produtos TOTVS devam trabalhar com uma mensagem XML únicos evitando, desta forma, o processo de transformação de mensagens. Neste cenário, teríamos o seguinte quadro:


Neste cenário, qualquer produto TOTVS trabalhará com o mesmo XML para uma mesma entidade, vamos supor que tenhamos um XML correspondente à mensagem de CLIENTES, ela poderá ser enviada para qualquer um dos produtos que suporte o recebimento desta entidade.
Uma vez que os vários produtos TOTVS terão um "idioma" comum (o XML Único), as integrações entre estes produtos não exigirão mais que as mensagens sejam transformadas de um formato para outro. Com isto, será possível conectar diretamente dois produtos, sem a necessidade do TOTVS ESB, como no diagrama abaixo:


Além de questões referentes ao formato das mensagens, a mensagem única também torna uniforme o tratamento destas mensagens XML pelos aplicativos, principalmente no que diz respeito à capacidade de rastreamento.

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Escopo

A Gestão Hospitalar será feita exclusivamente no TOTVS Hospitalar (cadastro dos prestadores, convênios, tabelas de preço de MATMED, produto, grupo de estoque, etc.).
O controle de estoques, compras, faturamento, financeiro, contábil e fiscal serão feitos no Protheus (módulos integrados: SIGACOM, SIGAFAT e SIGAEST). Os cadastros básicos, bem como os cadastros de Cliente e Fornecedor, Centro de Custo, Condição de Pagamento, Unidade de Medida, Moeda serão realizados sempre no Protheus e sincronizados para o RM.

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Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

A integração respeita todos os pré-requisitos definidos pelas linhas de produto TOTVS envolvidos. Para mais detalhes sobre configuração de hardware recomendada, sistema operacional, bancos de dados suportados e demais dados, consulte os seguintes documentos no TDN:

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Os produtos envolvidos utilizam o modelo de licenciamento padrão (License Server). Para pleno funcionamento, as licenças (Hard Lock) devem ser providenciadas junto a TOTVS com antecedência. Vale ressaltar que esta integração está de acordo com as boas práticas recomendadas pelo Comitê de Integração TOTVS e utiliza a arquitetura Mensagem Única e comunicação via WebServices.

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Protheus

Utilizar a versão 11.7 (ou superior).
Os WebServices exigem uma licença específica "TOTVS I".

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RM

Utilizar a versão 11.82.36 (específica).
A TOTVS disponibiliza um backup da base de dados RM "vazia" que pode ser utilizada para novos clientes. Para clientes que já possuem versão anterior utilizar o Conversor RM para atualizar o banco de dados para a versão 11.82.

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Instalação/Atualização

Esse documento não

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Esse documento não visa a descrição dos procedimentos de instalação do Protheus padrão e suas configurações. Neste documento serão apresentadas informações referentes ao EAI da Linha Protheus, que é o responsável pela comunicação com o TOTVS Hospitalar.

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Protheus

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Cadastrar/Configurar Adapter para Integração no Protheus

Entre no configurador (SIGACFG), em Ambiente/Schedule/Adapter EAI, e preencha-o da seguinte forma:

 

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Configurar o EAI para Integração no Protheus

No Protheus, acesse no configurador SIGACFG / Ambiente / Schedule / Schedule.

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Cadastrar Agent

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agent, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro.
3. Após isso clique no Globo Verde com sinal de +(Soma) que está à direita da tela, as informações da tela de detalhes serão preenchidas automaticamente.

 

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Cadastrar Agendamento

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agendamento, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro, na tela de detalhes na parte inferior da tela principal.
3. Clique no primeiro ícone de um caderno com sinal de +(soma). Algumas informações aparecerão automaticamente.
4. Complete o preenchimento apenas em Rotina, com FWEAI e com Empresa/Filial clicando na Lupa ao lado direito do campo.
5. Será exibida a tela apresentando as empresas cadastradas.
6. Selecione a empresa que fará integração, clique duas vezes no Check-box ao lado esquerdo do Nome da empresa até ficar marcado com um .
7. Após isso, clique no botão OK.
8. Clique no botão Recorrência (Duas setas circulares).
9. Na nova janela selecione Sempre Ativo nas opções de Padrão de Recorrência para que o job do EAI fique sempre escutando a fila de mensagens únicas.
10. Para finalizar clique no (V) de cor verde Botão Confirmar.

 

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EAI – Como visualizar os arquivos XML criados pelas rotinas

São apresentadas duas telas sendo a de Transações na parte superior e a tela de Eventos da Tarefa na parte inferior.

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Para identificar a Cor da Legenda com o tipo de mensagem, clique duas vezes na bolinha colorida que será exibida a tela de legenda com a identificação do tipo com a Cor.

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Limpar Histórico de Mensagens

Opção Limpeza de Tabelas: Caso queira realizar uma limpeza dos históricos das mensagens.
Ao clicar nesta opção, será exibida uma tela denominada Tabelas, uma frase com a descrição "Selecione a Tabela" e uma seta preta apontando para baixo do lado direito da frase. Clique nesta seta para abrir as opões: Tarefas ou EAI.

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1. Para identificar a Cor da Legenda com o tipo de mensagem, clicar duas vezes na bolinha colorida, será exibida a tela de legenda e a identificação de cores correspondente ao status.
2. Para executar todas as opções, não selecione nenhuma e clique no botão Executar. Será exibida a tela com todas as mensagens para serem excluídas.
3. Para finalizar clique no Ícone de um Caderno com um vermelho que está no lado direito superior da tela. Será exibida uma tela de confirmação com a mensagem Confirma deleção?.
4. Clicar no botão Sim para excluir todos históricos ou no botão Não para manter os históricos.

 

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Configurar Parâmetros da Integração

 

1. Acesse o configurador (SIGACFG) , em Ambiente/Cadastros/Parâmetros:

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1. No Configurador, acesse Ambiente/Schedule/Emp fil. Msg Única e configure o de-para de Coligada e Filial

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RM

Serão destacadas as informações referentes ao TOTVS Business Connect (TBC) que é a ferramenta EAI da Linha RM, responsável pela comunicação com o BackOffice Protheus.
Para demais esclarecimentos sobre demais produtos da Linha RM, consulte o help online disponível no endereço: wikihelp.totvs.com.br ou o tdn.totvs.com

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.com

Pré-requisitos

Nesta versão os WebServices de Integração da linha RM devem ser hospedados no Microsoft IIS. Além disto a Biblioteca RM necessita da Microsoft .NET Framework. Assim, os pré-requisitos de instalação para o EAI RM são os seguintes:

• Microsoft .NET Framework 4.0
• Internet Information Services (IIS)

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Instalar os WebServices de Integração (TBC)

Execute o instalador "TOTVS Business Connect – [versão].msi" e patchs disponíveis, se existirem. Este pacote cria uma aplicação no IIS e copia os arquivos necessários para a utilização dos WS. Os WS serão instalados na porta 80 (como é a porta padrão pode ser omitida na url). E o alias de banco de dados padrão será CORPORERM.
O administrador do sistema poderá alterar esta e demais configurações, se necessário, editando o arquivo Web.config que se encontra no diretório de instalação RM na pasta WS_TBC.

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Instalar a Biblioteca RM

Execute o instalador "BibliotecaRM – [versão].msi" e patchs disponíveis, se houver. Este pacote contém o client "RM.exe" e demais arquivos necessários para funcionamento de todos os módulos da linha RM. A instalação pode ser feita em 3 camadas ou local.
Mais Informações, acesse o link abaixo ou entre em contato com o suporte. O processo é simples e intuitivo.
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/Ajuda Instalador/AIN.BibliotecaRM.aspx
http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/Ajuda%20Instalador/AIN.InstalandoAplicativos.aspx

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Configurar a Integração

 

1. Execute o configurador conforme imagem abaixo para a criação de campos e conjunto de mensagens de integração.
2. Selecione o sistema Integração, em Ferramentas, opção Configurar.
   1. Após execução, inative esta integração.
3. Informe o usuário e senha do banco e clique em Testar Conexão para habilitar o botão Avançar.

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1. Execute o script para configurar a integração com o TOTVS Hospitalar. Este script faz a configuração da integração, incluindo todas as mensagens utilizadas, tipos de movimento, máscaras, etc.
2. Execute o script IntegracaoRMSaude_Protheus_01.sql. O script já define algumas máscaras defaults para os códigos de cliente/fornecedor, produto, família de materiais, local de estoque. Defina a máscara para que seja compatível com os códigos no Protheus.
3. No script IntegracaoRMSaude_Protheus_02.sql.É necessário informar a coligada que será utilizada no cliente.
4. Inicie o serviço RM.Host.Service

Oracle: SQL Server:

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Requisitos Básicos da integração

• Máscara do código do cliente/fornecedor deve ser compatível com a máscara no Protheus
• Utilizar CPF Único
• Utilizar CNPJ Único
• Máscara do código do produto deve ser igual ao do Protheus
• Habilitar a TB1 para manutenção de Família de Materiais.
• Máscara do local de estoque deve ser compatível
• Máscara do centro de custo deve ser compatível

 

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Parametrizar a integração

 

1. Acesse RM.exe / Segmento Integrações / Aba Integração / Mensagem Única / Integrações. Esta interface permite incluir ou alterar um pacote de integração.
2. Selecione TOTVS Hospitalar x BackOffice Protheus (Identificador = 1011) e clique em editar para alterar as configurações iniciais.

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Primeira parte – Identificação

 

1. Nome Integração: Este é um campo meramente informativo, recomendamos uma descrição curta, mas clara, para este pacote de integração. Por padrão este nome já vem preenchido como: TOTVS Hospitalar x BackOffice Protheus.
2. Nome Reduzido: Também é um campo apenas informativo, insira um bem curto. Por padrão vem preenchido como: THPROT.
3. Sistema Integrado: Informe PROTHEUS. Este é um mnemônico que identifica a aplicação de origem e será enviado no atributo "name" da tag <Product> no XML trafegado.
4. URL WebService: Informe o endereço do WebService Protheus para envio de mensagens. Utilize o formato http://\[servidor\]:\[porta\]/EAIService.apw . Para verificar se o WS Protheus está disponível digite o endereço do mesmo no seu navegador (no formato http://\[servidor\]:\[porta\]), na página apresentada procure pelo texto EAISERVICE).
5. Usuário Autenticação: Informe o nome do usuário para autenticação pelo WebService Protheus.
6. Senha Autenticação: Informe a senha para autenticação pelo WebService Protheus.

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Segunda parte – (Anexo) Mapeamento de Entidades

Âncora
_Parametrizar_o_EAI _Parametrizar_o_EAI

Âncora
_Configurando_a_Integração _Configurando_a_Integração

É possível realizar um mapeamento de cada entidade (cada mensagem única) que faz parte do pacote de integração.
O script de Configuração irá fazer o mapeamento padrão automaticamente. Alterações só devem ser feitas com critério. Caso seja necessário acrescentar uma entidade à integração que não esteja no pacote padrão, clique em Anexos e escolha "Mapeamento de Entidades". Na tela que é apresentada informe o código ou nome da mensagem. Clique no botão reticências (...) para localizar a mensagem na lista de mensagens pré-cadastradas.

Âncora
_Toc409515660 _Toc409515660

Terceira parte – (Anexo) Parâmetros

Aqui estão disponíveis os parâmetros utilizados na integração. Este parâmetro já vem preenchidos pelo script de inicialização. Os parâmetros de tipo de movimento não devem ser alterados. Já os parâmetros TIPOSAIDAPEDIDOVENDA, TIPODOCMOVFATURA, TIPODOCFOLHAPAGTO, SERIEDOCMOVFATURA e SERIEDOCFOLHAPAGTO devem ser alterados para os valores de cada cliente.

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• TMVDEVOLUCAOCC: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução para centro de custo
• TMVDEVOLUCAO: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução
• TMVBAIXA: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de baixa de estoque. Requisições para paciente, prescrição
• TIPOSAIDAPEDIDOVENDA: código do tipo de saída do Protheus para emissão de pedidos de venda
• TIPODOCMOVFATURA: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber, relacionado ao movimento de fatura
• TIPODOCFOLHAPAGTO: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber relacionado ao movimento de folha de pagamento
• SERIEDOCMOVFATURA: série utilizada para enviar o título a receber para o Protheus
• SERIEDOCFOLHAPAGTO: série utilizada para enviar o título a pagar para o Protheus

Âncora
_Toc409515661 _Toc409515661

Configuração de-para de Coligada e Filial

Acesse RM.exe / Segmento Integrações / Aba Integração / Mensagem Única / De-Para.
Inclua o registro de correspondência entre os códigos das empresas do Protheus com as coligadas do RM conforme imagem.


Faça o mesmo procedimento para as filiais.

Âncora
_Toc409515662 _Toc409515662

Fórmulas Visuais

Realize a importação das fórmulas visuais necessárias para a integração de convênios, prestadores, produtos e grupos de estoque.

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1. Após isso acesse o RM.exe / Segmento Saúde / Gestão Hospitalar / Gestão / Fórmula Visual.
2. Em Fórmula visual execute o processo Importação de Fórmula visual.
3. Clique em Adicionar Objetos.
4. Selecione o arquivo IntegracaoProtheus.TotvsWF.
5. Na página Seleção de Coligadas, deixa a Coligada Atual.
6. Para cada fórmula e necessário informar na página Parâmetros a categoria cadastrada anteriormente e marcar a opção Importar Gatilho.

Âncora
_Toc409515663 _Toc409515663

No RMSaude.exe

 

1. Acesse o menu Opções/Parâmetros/Parâmetros de integração.

1. Para cada tipo de movimento cadastrado no RM Saúde, informe a TES relacionada do Protheus. Se não for informado nenhum valor, a integração assumirá um valor default definido num parâmetro dentro do Protheus.

1. A filial de integração é necessária para enviar para qual filial o cliente/fornecedor pertence.
2. A quantidade de dias é utilizada para o cálculo de vencimento do pagamento a prestadores.
3. A forma de baixa é necessária para informar o tipo de baixa que será feita durante a integração de recebimento de valores das faturas.

Âncora
_Toc409515664 _Toc409515664

Definição de Integração em Sistemas da linha RM

 

1. No RM.exe, acesse Ambiente / Parâmetros / Integrações de Sistemas.
2. Localize o registro abaixo e marque o campo Integrado. Isso fará com que alguns cadastros compartilhados sejam acessíveis no RM Saúde.

Âncora
_Toc370766751 _Toc370766751

Âncora
_Toc409515665 _Toc409515665

EAI – Fila de Mensagens Únicas

 

1. Acesse RM.exe / Segmento Integrações / Aba Integração / Mensagem Única / Fila de mensagens únicas.
2. Nesta tela serão registradas as informações de envio e recebimento de mensagens XML trafegadas pela integração.
3. Para ver mais detalhes da mensagem trafegada de um duplo clique no registro, para detalhes de execução (erro ou sucesso) selecione o registro e clique em Anexos / Informações de execução de mensagem, neste anexo é possível visualizar a mensagem de resposta.

Dados da mensagem trocada entre o RM e o Protheus

Detalhes da execução da mensagem. O campo Mensagem transformada corresponde ao xml que foi enviado para o outro EAI e o campo Mensagem de resposta corresponde ao xml que o outro EAI retornou mediante ao xml recebido.

Âncora
_Toc409515666 _Toc409515666

Controle de Versão

O grupo TOTVS representado por suas marcas irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.
Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

Âncora
_Toc409515667 _Toc409515667

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos TOTVS Hospitalar (RM Saúde) e Backoffice Protheus estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Nota: a versão atualizada deste fluxo pode ser consultada no TDN (TOTVS Developer Network), acesse o caminho http://tdn.totvs.com, faça o login e acesse Qualidade de Software Corporativa / Metodologia de Desenvolvimento de Produtos TOTVS / Processo de Sustentação / Subprocesso de Suporte Técnico / Fluxo de Integração de Produtos.

Âncora
_Toc363117590 _Toc363117590

Âncora
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Transações/Entidades/Mensagens únicas

 

 

Âncora
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Âncora
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Âncora
_Toc409515669 _Toc409515669

Fluxo das Informações

O fluxo básico desta integração está em definir a origem da informação, enviar para o EAI da linha do produto e este se comunica com o EAI da outra linha. Ambos os produtos possuirão as mesmas informações, porém podem possuir códigos diferentes. Cada sistema possui uma tabela de de-para onde são armazenados os códigos de origem e os códigos de destino e a entidade correspondente. Com isso, cada sistema envia o seu código e o outro sistema faz a troca assim que receber a mensagem. Abaixo serão detalhados cada entidade envolvida nesta integração.

Âncora
_Toc409515670 _Toc409515670

Cadastros

Os cadastros são a base da integração entre os sistemas. Foi definido o sistema de origem para cada cadastro, portanto qualquer alteração nesta origem pode impactar na integração padrão. A alteração de sistema de origem impacta na configuração da mensagem utilizada em ambos os sistemas e pode envolver algum tipo de desenvolvimento, seja uma fórmula visual, um complemento na mensagem na parte de envio ou recebimento da mensagem, no caso da linha RM.

Âncora
_Toc328136228 _Toc328136228

Âncora
_Toc409515671 _Toc409515671

Empresa / Filial

É o primeiro cadastro que deve ser realizado nesta integração. No RM esta entidade é um cadastro comum. Mas no Protheus a Empresa é definida no Arquivo Sigamat.emp que fica no System do ambiente do Protheus e não faz parte de uma tabela de banco de dados. Este é o arquivo que permite à empresa utilizar o sistema. Isto faz parte da implantação do Protheus padrão.
Este cadastro deverá ser feito manualmente no Protheus e no RM, e depois configurar o "de/para" de integração correspondente (RM e Protheus possuem interfaces específicas para este fim). Neste caso, não será utilizada nenhuma mensagem para o sincronismo deste cadastro.
O cadastro de filial também deve ser feito manualmente na tabela de "de-para" de integração.

Âncora
_Toc409515672 _Toc409515672

Banco

O cadastro de bancos, agências e conta caixa devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus através do módulo SIGAFIN. Esta informação é utilizada somente na integração financeira quando se deve informar a conta caixa no processo de baixa.
Identificador da Mensagem: BANK
Versão: 2.000
Módulo RM: BackOffice – Gestão Contábil
Módulo Protheus: SIGAFIN
Tipo de Envio: Síncrono.

 

Âncora
_Toc409515673 _Toc409515673

Centro de Custo

Os Centros de Custos devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus através do SIGACTB (Atualizações / Entidades / Custos) e serão sincronizados automaticamente para o RM.
Identificador da Mensagem: COSTCENTER
Versão: 2.000
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento /Cadastros / Centro de Custo
Módulo Protheus: SIGACTB
Tipo de Envio: Síncrono.

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Notas:
RM: Deve-se definir a máscara do código do centro de custo. O código no Protheus é um campo livre, podendo assim enviar um valor que o RM não possa aceitar, o RM faz a validação do código do Protheus de acordo com a máscara e retorna um erro quando existir.
A tag <SPED> da mensagem única é do tipo boolean (true/false) que será gravado no campo "SPED" do RM os valores "T" para true e "F" para false.
A tag <RegisterSituation> da mensagem única é um Enumerado (Active/Inactive) que será gravado no campo "ATIVO" os valores "T" para Active e "F" para Inactive.
A tag <Class> será gravada no campo "PERMITELANCAMENTO". Quando o valor da tag for 1 (Sintético) será gravado 0, se o valor da tag for 2 (Analítico) será gravado 1.
Importante:
Após cadastrar os centros de custos, acessar o RMSaude.exe / Opções / Parâmetros / Funções Automáticas, cadastrar a função Importação de Centro de Custo, definir um período, salvar e em seguida clicar no botão Executa.

Âncora
_Toc409515674 _Toc409515674

Moeda

As Moedas devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus através do SIGACTB (Atualizações / Cadastros / Moedas Contábeis) e serão sincronizados automaticamente para o RM.
Não é permitido alterar o símbolo de uma moeda já cadastrada.
Identificador da Mensagem: CURRENCY
Versão: 2.000
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento /Cadastros / Financeiro / Moedas e Índices
Módulo Protheus: SIGACTB
Tipo de Envio: Síncrono.

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Para a alteração acima serão alterados o cadastro da moeda 01 da empresa 02 do Protheus e na moeda € do RM porém, as moedas 01 da empresa 01 e 03 do Protheus não serão alteradas.

Âncora
_Toc409515675 _Toc409515675

Cliente/Fornecedor

Os Fornecedores devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus através do SIGAFIN (Atualizações / Cadastros / Fornecedor).
O sincronismo de Cliente e Fornecedor será de forma automática para o RM utilizando a mesma estrutura de mensagem. O que os difere é a Tag <EntityType>.
Esta mesma mensagem é utilizada para o cadastro de convênios, prestadores e responsáveis financeiros. Porém estes cadastros são realizados no TOTVS Hospitalar.
Identificador da Mensagem: CUSTOMERVENDOR
Versão: 2.002
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento /Cadastros / Financeiro / Clientes/Fornecedores
Módulo Protheus: SIGAFAT e SIGAFIN
Tipo de Envio: Síncrono

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Notas: A máscara em ambos os sistemas deve ser igual.
Ao cadastrar um prestador é gerado um fornecedor no RM e sincronizado com o Protheus através da fórmula visual Integração de cliente/fornecedor, o mesmo é gerado um fornecedor no Protheus.
Ao cadastrar um convênio é gerado um cliente no RM e sincronizado com o Protheus através da fórmula visual Integração de cliente/fornecedor, o mesmo é gerado um cliente no Protheus.
Ao cadastrar um responsável financeiro, é criado um cliente no RM e depois gerado um cliente no Protheus. Neste caso, o sincronismo só ocorre no pedido de nota fiscal.

Âncora
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Família de Materiais

Este cadastro no RM é tratado como uma tabela de classificação, TTB1 e sincronizado do RM para o Protheus.
Identificador da Mensagem: FAMILY
Versão: 2.000
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/Cadastros/Tabelas de classificação
Módulo Protheus: SIGAEST
Tipo de Envio: Síncrono

...

Notas:
Para utilizar esta mensagem é necessário parametrizar o Gestão de Estoques do RM para utilizar a tabela de classificação 1 TTB1. Isso já é feito pelo script de implantação. É necessário utilizar a fórmula visual Integração Grupo de produto para fazer o sincronismo deste cadastro com o Protheus.
Deve-se definir a máscara deste cadastro para ser compatível com o cadastro no Protheus.

Âncora
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Produto/Serviço

Os Produtos e Serviços devem ser cadastrados somente no RM e serão sincronizados automaticamente para o Protheus.
Identificador da Mensagem: ITEM
Versão: 2.001
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento /Cadastros / Produtos
Módulo Protheus: SIGAEST
Tipo de Envio: Síncrono.

...

Notas:
São aceitos dois tipos de produtos <ProductType>, Produto acabado (10) e Mão de Obra (07) que serão gravados o valor "P" para Mercadoria e "S" para Mão de Obra.
As configurações inicias da integração irá alterar a máscara do Código do Produto para "QQQQQQQQQQQQQQQ" que permite 15 caracteres de qualquer tipo.
A primeira unidade de medida do Protheus será gravada em todas unidades de medida (Controle, Compra e Venda) do Produto no RM.
Produto Global: Ao receber a mensagem única como produto global, o RM irá verificar via Eventos se nos parâmetros de produto está configurado para utilizar Produto Global, se estiver, será ignorado o código da coligada (CompanyId) enviado pelo Protheus e será gravado com o código 0 (zero). As configurações de Produto Global no Protheus e no RM ficarão a cargo do implantador.

Âncora
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Condição de pagamento

As Condições de Pagamentos devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus através do SIGACOM (Atualizações / Cadastros / Cond. de Pagamento) e serão sincronizados automaticamente para o RM.
Identificador da Mensagem: PAYMENTCONDITION
Versão: 2.000
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/Cadastros/Tabelas auxiliares / Condições de pagamento
Módulo Protheus: SIGACOM
Tipo de Envio: Síncrono

 

Âncora
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Unidade de medida

As Unidades de Medidas devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus através do SIGAQIE (Atualizações / Cadastros / Unidades Medida) e serão sincronizados automaticamente para o RM.
Identificador da Mensagem: UNITOFMEASURE
Versão: 2.000
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento /Cadastros / Tabelas auxiliares / Unidade
Módulo Protheus: SIGAQIE
Tipo de Envio: Síncrono

...

Notas:
No Protheus a unidade de medida é um cadastro por empresa e no RM o cadastro de unidade de medida é um cadastro compartilhado, para solucionar esse caso as unidades de medida com mesmo símbolo no Protheus irão apontar para uma mesma unidade de medida do RM
No RM deve ser informada uma Unidade Base, porém não temos esta informação no Protheus, desta forma, este campo será preenchido com o valor do campo <Code>.
O campo "FATORCONVERSAO" receberá sempre o valor 1, pois a Unidade Base será sempre o mesmo código da Unidade Principal.

Âncora
_Toc409515680 _Toc409515680

Local de Estoque

Os Locais de Estoque devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus no SIGACOM (Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque) e sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única.
Identificador da Mensagem: WAREHOUSE
Versão: 1.000
Módulo RM: BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento /Cadastros / Local de Estoque
Módulo Protheus: SIGACOM
Tipo de Envio: Síncrono

 

Âncora
_Toc409515681 _Toc409515681

Processos

Os processos poderão ser gerados através de dois Tipos de Fluxo:

...

A seguir serão descritos os processos do TOTVS Hospitalar integrados diretamente com o BackOffice Protheus.

Âncora
_Solicitações_de_Armazém/Compra _Solicitações_de_Armazém/Compra

Âncora
_Toc319070649 _Toc319070649

Âncora
_Toc328136230 _Toc328136230

Âncora
_Toc409515682 _Toc409515682

Título a pagar

Tipo de Fluxo: RM  Protheus
Mensagem: ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT
Versão: 2.000
O título a pagar se refere aos repasses que o hospital deve pagar ao médico. Após serem liberados para pagamento, o usuário deverá clicar no botão Gerar título a pagar no Protheus para que o processo seja disparado. O processo de geração do movimento no Nucleus foi mantido. Após a inclusão do movimento é enviado para o Protheus a mensagem ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT com os dados do prestador, valor a ser pago, data de emissão, vencimento. A série do documento gerado será o parâmetro SERIEDOCFOLHAPAGTO e o tipo de documento será o conteúdo do parâmetro TIPODOCFOLHAPAGTO. Caso seja necessário cancelar a folha, basta clicar no botão Retornar para correção que o título será excluído do Protheus.

Âncora
_Toc409515683 _Toc409515683

Título a receber

Tipo de Fluxo: RM  Protheus
Mensagem: ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT
Versão: 3.000
O título a receber é gerado para as faturas de convênios. Além do título a receber é gerando em conjunto o pedido de venda. Este processo é executando no menu Faturamento -> Geração de Movimento de fatura.
A série do documento gerado será o parâmetro SERIEDOCMOVFATURA e o tipo de documento será o conteúdo do parâmetro TIPODOCMOVFATURA. Caso seja necessário cancelar o movimento de fatura, basta clicar no botão Exclui Movimento de Fatur que o título será excluído do Protheus.

Âncora
_Toc409515684 _Toc409515684

Baixa de títulos

Tipo de Fluxo: RM  Protheus
Mensagem: ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Versão: 2.000
A baixa de títulos é realizada nas faturas dos convênios. Após gerado o movimento de fatura e consequentemente gerado no Protheus o título a receber, basta acessar o menu Tesouraria/Controle de Recebimentos, página inferior Fatura, subpágina Fatura. Informe a competência, o convênio e a unidade de faturamento e clique no botão Pesquisar. Selecione a fatura desejada, clique na subpágina Recebimentos e inclua o valor recebido. Neste momento é solicitada a conta-caixa deste recebimento e a baixa será efetuada no Protheus.

Âncora
_Toc409515685 _Toc409515685

Cancelamento de Baixa de títulos

Tipo de Fluxo: RM  Protheus
Mensagem: REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE
Versão: 2.000
O cancelamento de baixa de títulos deve ser realizado quando o valor informado está incorreto ou algum outro motivo que leve a exclusão do recebimento. Feito isso, a baixa associada será excluída no Protheus.

Âncora
_Toc409515686 _Toc409515686

Inventário

Tipo de Fluxo: Protheus  RM
Mensagem: INVENTORY
Versão: 1.000
O inventário é realizado no Protheus e sincronizado com o RM apenas para manter o histórico de movimentações dos produtos, assim como a geração dos códigos de barras para os diversos lotes.

Âncora
_Toc409515687 _Toc409515687

Nota fical de entrada

Tipo de Fluxo: Protheus  RM
Mensagem: INVOICE
Versão: 3.001
A nota fiscal de entrada de produtos é realizada no Protheus e sincronizada com o RM.
No RM é gerado um movimento com o código do fornecedor da nota, data de emissão e seus itens com a quantidade, preço unitário, validade e lote. Ao receber a nota fiscal de entrada, a integração criará os novos lotes recebidos com suas respectivas validades e incluirá nas tabelas do Nucleus. Estes dados são importantes para que o TOTVS Hospitalar consiga atualizar os preços dos itens e gerar os códigos de barras dos itens.

Âncora
_Toc409515688 _Toc409515688

Pedido de venda

Tipo de Fluxo: RM  Protheus
Mensagem: ORDER
Versão: 3.002
O pedido de venda se refere à fatura gerada para os convênios e ao pedido de emissão de nota fiscal para o paciente.
Após encerrada a conta do paciente e esta possuir gastos particulares, o usuário acessará o TOTVS Hospitalar, menu Tesouraria /Controle de Solicitação p/ Emissão de Nota Fiscal / Recibos. Clicar no botão Gerar Solicitação de emissão de documento, informar o paciente, selecionar o tipo de gasto, selecionar o responsável financeiro e clica no botão Processar. Após isso, clicar no botão Gera Pedido de emissão de documento para o Protheus. Neste momento é exibido o movimento associado a este processo e deve-se informar a condição de pagamento deste pedido de venda.


Para a fatura, acesse o menu Faturamento /Geração de Movimento de fatura. Clicar no botão Gera Movimento de fatura e informar a condição de pagamento para este pedido. No caso da fatura são utilizadas duas mensagens, a Order para o pedido de venda e a ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT para o título a receber.

Âncora
_Toc409515689 _Toc409515689

Saldo em estoque

Tipo de Fluxo: RM  Protheus
Mensagem: STOCKLEVEL
Versão: 1.000
Esta mensagem é utilizada para se consultar o saldo no BackOffice Protheus. São enviados o produto e o local de estoque e retornam o saldo por lote e validade que serão exibidos na tela de movimentação de estoque e impressão de etiquetas de códigos de barras.

Âncora
_Toc408870910 _Toc408870910

Âncora
_Toc409515690 _Toc409515690

Movimentação de estoque

Tipo de Fluxo: RM  Protheus e Protheus  RM
Mensagem: STOCKTURNOVER
Versão: 1.003
Esta mensagem é utilizada em toda movimentação que envolve mudança de saldo no estoque. Tanto as

Âncora
_GoBack _GoBack

movimentações do lado do RM quanto do lado do Protheus refletirão em ambos os sistemas. No lado do RM seria apenas como histórico, já no Protheus ocorre a alteração no saldo e suas respectivas alterações financeiras e fiscais. Esta mensagem envolve requisição para paciente, devolução de paciente, requisição para centro de custo, devolução de centro de custo, folha de sala, requisição para o CME






Devolução

Âncora
_Toc409515691 _Toc409515691

Transferência

Tipo de Fluxo: RM  Protheus e Protheus  RM
Mensagem: TRANSFERWAREHOUSE
Versão: 1.001
Esta mensagem é utilizada para refletir as transferências de produtos entre locais de estoque.
Restrições:
No RM, um movimento de transferência, os itens só podem ser transferidos entre dois locais de estoque, ou seja, os locais são definidos no movimento. Já no Protheus, é possível definir para cada item o local de origem e o de destino. Com isso, com a integração ativa, no Protheus deve-se realizar as transferências apenas com os mesmos locais de estoque para todos os itens.

Âncora
_Toc363117597 _Toc363117597

Âncora
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Checklist de suporte da aplicação

Instalação/Configuração
Protheus:
Verificar no AppServer.INI está configurado ambiente correto, Filial, ou se a chamada do Scheduler foi configurado.
Verificar no Adapter se a Rotina está cadastrada e se constam todas as informações corretas como: Nome correto do XSD, se Envia está como SIM, se o Serviço está como EAI.
Verificar se no Scheduler foi cadastrado o Agent e se o Ambiente está o mesmo do AppServer.INI e o Agendamento se na Rotina está FWEAI, e a Filial a que você está Logado .
Verifique os Parâmetros, MV_EAIMETH, MV_EAIWS , MV_EAIURL2, MV_EAIUSER, MV_EAIPASS
Verifique o Firewall (desabilite-o).
RM:
Verificar em RM.exe / Segmento Integrações / Aba Integração / Mensagem Única / Integrações se a integração ID = 1011 está com Status = 'Ativo'.
Verificar se existe as fórmulas visuais ativas.

Checklist de Verificações:
Relacione itens de verificações para que o atendente possa:

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