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  • DT_PCREQ-7809_Integ. BackOffice RM x SigaLoja - RM - Administradoras Financeiras / Forma Pagto.

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Integração BackOffice RM x SigaLoja - RM - Administradoras Financeiras / Forma Pagamento.

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM.

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Mensagem Única TOTVS

Meio Pagamento

MovFormaPagtoAction.

PaymentMethod (1.000)

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Configuração da IntegraçãoConConfiguraIntegracaoAction

Integrações de Mensagem Única.

ConIntegracaoAction

Cadastros Iniciais:

N/A.

Parâmetro(s):

N/A.

Ponto de Entrada:

RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ 
Mais \ Tabelas Auxiliares \ Meio Pagamento

Chamados Relacionados

N/A.

Requisito (ISSUE): PCREQ-7809

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

SQL SERVER, ORACLE.

Tabelas Utilizadas:

  • TFORMAPAGTO – Meio de Pagamento

Sistema(s) Operacional(is):

Windows 7 SP1 ou superior.

Descrição

Este requisito tem por objetivo possibilitar a integração do cadastro de Meio de Pagamento com o PDV PROTHEUS através do protocolo de Mensagem Única TOTVS.

A Administradora Financeira não será integrada. Ela deverá ser cadastrada no Protheus e ao cadastrá-la deve-se configurar as informações com PinPad e Forma de Pagamento. Para maiores detalhes sobre a integração, acesse a Especificações de Requisitos clicando aqui.

 

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

  1. No módulo de Integração, acesse Ferramentas/Configurar. Informe Usuário/Senha do banco de dados, teste a conexão. Avance até a Projetos de Integração e selecione o item BackOffice RM x PDV Protheus (Novo Modelo) e execute o processo.
  2. Acesse Integração/Mensagem Única/Integrações, selecione a opção de filtro. Na visão de Integrações editar a integração de Identificador 1016 e verifique se está informado a URL WebService do Protheus.
  3. Verifique em Anexos/Mapeamento de Entidades se a mensagem PaymentMethod versão 1.000 está mapeada.

 

IMPORTAÇÃO DE FÓRMULA VISUAL

  1. Acesse Gestão\Fórmula Visual\Fórmula visual\Processo\Importação de Fórmula Visual. Clique em Adicionar Objetos e localize o arquivo a ser importado que encontra-se disponível na pasta Fórmulas Visuais, interna à pasta ObjetosGerencias no ambiente instalado do sistema (../CorporeRM/ObjetosGerencias/Fórmulas Visuais). Deverá ser marcado o parâmetro Importar Gatilho.
  2. Visando oferecer facilidade para clientes que já possuam a base de dados com Meios de Pagamento, foi disponibilizado também uma Fórmula Visual para sincronização dos registros existentes, que é responsável por filtrar somente os registros não enviados ou desatualizados no Protheus. Esta fórmula visual pode ser utilizada para carga inicial, novo sincronismo em casos onde o gatilho tenha sido desabilitado ou como forma de integração assíncrona.

 

Procedimento para Utilização

 

  1. No módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Cadastros/Estoque, Compras e Faturamento/Mais/Tabelas Auxiliares/Meio de Pagamento e selecione um filtro.

O sistema apresenta a janela de Meios de Pagamento com os registros cadastrados.

2. Na visão clique em Incluir.

O sistema apresenta a janela de edição Meios de Pagamento. Informe o Código, Descrição e selecione o Tipo Primitivo. Quando selecionar Tipo Primitivo Cartão, na pasta Cartão de Crédito/Débito selecione o Tipo de Transação.

4. Confira os dados e confirme.