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Este processo tem por objetivo gerar um arquivo com os dados dos beneficiários, afim de, utilizá-lo para confeccionar os cartões de identificação. Somente beneficiários com situação cadastral igual ou superior a “5“ e menor ou inferior a “7”, serão considerados neste processo. O layout do arquivo de cartões segue o definido na “Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros”.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de layout | Escolher entre impressão de carteira ou cartão magnético, fazendo com que o sistema utilize um dos layouts definido nos campos Layout Cartão Normal ou Layout Cartão Magnético, do programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. |
Plano nacional | O parâmetro Plano Nacional irá utilizar o layout definido no campo Layout Cartão Nacional (Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro), somente quando o for selecionado a opção Tipo de Layout por Carteira ao invés de usar o layout do campo Layout Cartão Normal. Quando esta opção for Cartão Magnético, o layout do documento será sempre o parametrizado no campo Layout Cartão Magnético; Ao ativar o parâmetro do Plano Nacional, torna-se possível escolher qual a unidade que será usada na geração do documento do beneficiário (na tela Altera Parâmetros). Sistema é a operadora da base, Origem é a operadora de origem de um beneficiário repassado para a operadora da base. Este parâmetro influencia ainda na quantidade de mensagens que pode ser impressa na carteira. Quando selecionado o Plano Nacional, a quantidade máxima é de 9 linhas, enquanto o normal é de 12. |
| Linhas do formulário | Este campo somente é usado quando a a opção do Tipo de Layout é por Carteira, e indica a quantidade de linhas em cada página do formulário de impressão. |
Tipo de impressão | Escolher o tipo de impressão entre:
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| Etiquetas | Informar se na mesma execução haverá emissão do arquivo de etiquetas dos contratantes.
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| Imprime arquivo gerado | Se já existe algum arquivo de cartões, utiliza-se esta opção para imprimir o arquivo já gerado diretamente para a impressora. |
| Não inadimplentes | Definirse a emissão de cartões pode ocorrer para contratantes que não estão inadimplentes. |
| Inadimplentes | Definirse a emissão de cartões pode ocorrer para contratantes que estão inadimplentes. |
| Numero Maximo de dias em inadimplência | Se o parâmetro “inadimplentes” está ativo, deve-se informar uma quantidade máxima de dias em inadimplência. |
| Proposta seguro assistencial | Indicar se haverá impressão de cartão para propostas com seguro assistencial (definido na “Manutenção contratos”). |
| Inicio validade | Indicar qual o tipo de validade que a proposta possui: data parecer ou próximo mês (definido na “Manutenção contratos”). |
| GP | Indica se deve ser considerado contratante vinculado ao módulo GP (liberado o Acesso Empresarial) e parametrizado para somente o contratante ter acesso. |
| Exclusão programada | Indicar se haverá impressão de cartão para beneficiários com exclusão programada. |
| Suspensos | Indicar se haverá impressão de cartão para todos os beneficiários suspensos ou somente determinados suspensões. Selecionar motivo de suspensão. |
| Módulo de cobertura programa | Indicar se haverá impressão de cartão para beneficiários com módulos de coberturas com inclusão ou exclusão programada. |
| Plano nacional | Campo habilitado quando na tela anterior o parâmetro Plano Nacional estiver marcado. Serve para indicar se a unidade impressa na carteira/cartão será do sistema (base) ou unidade origem. |
| Considera CPT antes dt. Incl. | Se ativo, considerada a data atual para cálculo da CPT caso a data de inclusão seja menor que a atual. Se inativo o cálculo considera a data de inclusão para a CPT. |
| Quebra de página | Indica se vai quebrar página no relatório de acompanhamento. |
| Seleciona beneficiário aleatoriamente | permite selecionar aleatoriamente os beneficiários que devem ser considerados para impressão do arquivo de cartão, não necessitando obedecer a uma faixa inicial/final de códigos de beneficiários |
Informar endereço e nome do arquivo a ser gerado (contendo os dados dos cartões).
Se selecionou a opção Emissão/Reemissão, irá abrir a tela abaixo para continuar o processo. Emissão refere-se a novos cartões enquanto Reemissão é a reimpressão de um cartão que já emitido.
Campos de seleção:
Empresa | Informar o código da empresa que está relacionada ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento que está relacionado ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Modalidade | Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Plano | Informar o código do plano que está relacionado ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Tipo de Plano | Informar o código do tipo de plano que está relacionado ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Unid. Local proposta | Informar o código da unidade que está relacionado ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Convenio | Informar o código do convenio relacionado ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
Termo de adesão | Informar o código do termo de adesão que está relacionado ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Beneficiário | Informar o código do beneficiário (“Manutenção beneficiário”). |
| Contratante | Informar o código do contratante relacionado ao contrato do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Data início termo | Informar a data de início do termo do beneficiário (“Manutenção contrato”). |
| Data inclusão benef. | Informar a data de inclusão do beneficiário (“Manutenção beneficiário”). |
| Escolhe unidade destino | Indica qual unidade destino deverá ser considerada no cartão do beneficiário. Informar uma unidade das disponíveis na ”Manutenção cadastro de unidades”. |
Se selecionou a opção Renovação deverá ser utilizado somente se o cartão já foi emitido anteriormente. Na opção de Parâmetros, além das informações exibidas anteriormente, será exibida a tela abaixo.
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Campo: | Descrição |
Atualizar Indicador de Cobrança da Nova Via para o Beneficiário | Ativando este parâmetro, o sistema irá gravar a informação para a cobrança da nova via de carteira/cartão emitida, cuja cobrança ocorrerá no módulo FP – Faturamento de Planos. |
| Listar Carteira com Parâmetros Impressão Unidade Destino | Indica se deverão ser renovadas as carteiras dos beneficiários que possuem a impressão de sua carteira na unidade destino (repasse). |
| Troca Carteira para Cartão | Permite trocar automaticamente o indicador da proposta de Carteira para Cartão, já emitindo os documentos de identificação como Cartão. |
| Vencimento mês/ano | Selecionar os termos de adesão que serão renovadas as carteiras/cartões com vencimento no mês e ano informados. |
| Cancelamento mês | Informar para qual data a carteira vencida deverá ser cancelada. Se selecionar Corrente a carteira/cartão será cancelada no final do mês e ano corrente; se selecionar Validade a carteira/cartão será cancelada para a mesma data de validade da carteira. |
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- A opção nova via irá abrir a tela de parâmetros abaixo
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