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...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
id1
labelCaso

Aba-Caso
Ao informar o Código do Cliente e Código da Loja na sub-aba Detalhes na inclusão ou alteração do caso, alguns campos exibem informações sugeridas, de acordo com os dados do Cadastro de Clientes são eles:

  • Tabela de Honorários;
  • Revisor do Faturamento;
  • Idioma dos lançamentos; 
  • Escritório de Faturamento.
Informações
titleImportante
 Após a inclusão de um caso, não é possível alterar o código do cliente/loja/caso. A numeração pode ser alterada somente no momento da inclusão ou pela rotina Remanejamento de Casos.
Informações
titleImportante

 Ao salvar o cadastro do caso, se os campos Encerramento de Honorários, Encerramento de Despesas ou Encerramento de Serviços forem alterados de Não para Sim, o sistema verifica a existência de lançamentos pendentes do tipo Correspondente e apresenta uma mensagem com a ocorrência.

Associado a esta aba Caso estão as sub-abas:

  • Situação;
  • Faturamento;
  • Outros
Card
id2
labelAtividades não cobráveisHistórico do Caso

Aba-Histórico do Caso

Registra as alterações no:

  • Valor/hora (fixo ou limite), 
  • Mudança da tabela de honorários e/ou serviços.

Ao lançar um Time Sheet ou Lançamento Tabelado, o sistema verifica no Histórico do Caso a tabela vigente para o período relacionado à data do lançamento.

Ao confirmar a inclusão ou alteração realizadas nos campos Tabela de Honorários, Tabela de Serviços, Área Jurídica, Subárea Jurídica, Escritório, Tipo de Valor Hora e Valor Hora do cadastro de Caso, as informações são replicadas para o histórico.

Informações
titleImportante

Podemos efetuar o ajuste manual dos históricos antigos, no entanto, o histórico vigente sempre demonstra a situação atual do cadastro, ou seja, mesmo alterando no histórico, o valor é sobreposto ao confirmar o conteúdo atual na sub-aba Detalhes.

A gravação do histórico requer que estejam configurados os parâmetros:
MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.

A lista dos históricos de casos é exibida em ordem decrescente do período

 Defina os tipos de atividades que não são cobradas do cliente, por exemplo: Reunião.

 Os tipos de atividades que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculados automaticamente.

 Os tipos de atividades cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente.

 As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Atividade

.

Card
id3
labelDespesas não cobráveis

Defina os tipos de despesas que não são cobradas do cliente. Exemplo: Refeição, Cópia, Telefonema.

Os tipos de despesas que em seu cadastro já foram definidos como não cobráveis são vinculadas automaticamente.

Os tipos de despesas cadastrados nesta aba são sugeridos na criação dos contratos do cliente.

As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Despesa.

Card
id4
labelRelatórios não utilizados

Defina os tipos de relatórios de fatura que não são utilizados pelo cliente.

As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Relatório de Faturamento.

Card
id5
labelParticipação do cliente

Utiliza-se este cadastro para informar os profissionais que recebem uma comissão sobre o faturamento ou recebimento, por ter algum tipo de participação sobre o cliente.

Por exemplo, o profissional que origina o cliente recebe 10% sobre o faturamento dos 6 primeiros meses.

As informações são provenientes do cadastro de Tipos de Originação.

Informações
titleObservação

A soma do percentual cadastrado por tipo de originação deve corresponder ao percentual cadastrado na rotina Tipo de Originação, mesmo que ela não seja obrigatória.

Ao adicionar participações, o sistema verifica se o tipo de originação utilizado permite somente a inclusão de participantes definidos como sócios, caso contrário, não é permitida a utilização do participante.

Ao incluir ou realizar alterações no cadastro de participação do cliente, as informações são replicadas no Histórico e são efetuadas de acordo com a configuração dos seguintes parâmetros:

MV_JALTCT: Ajusta as informações do contrato ao alterar as informações padrão do cliente.

MV_JURHS1: Efetua a gravação dos históricos no momento da inclusão/alteração.

Informações
titleImportante

Gravação do Histórico não habilitada: MV_JURHS1=False.

No momento da inclusão é criado o histórico correspondente ao cliente para o Ano-Mês da inclusão do cadastro. Todas as alterações realizadas posteriormente alteram o histórico.

É possível incluir históricos com Ano-Mês anterior, entretanto, somente o histórico com Ano-Mês mais antigo é armazenado, os demais são apagados automaticamente.

Gravação do Histórico habilitada: MV_JURHS1=True.

MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros efetuando o ajuste do histórico no mês anterior.

Informações
titleImportante

No momento da inclusão/alteração cria-se o histórico de participação do cliente para o Ano-Mês, definido da seguinte forma:

MV_JURHS2=True: Ano-Mês anterior ao atual.

MV_JURHS2=False: Ano-Mês atual. Os históricos maiores que essa condição são apagados.

MV_JURHS3 - Deve estar habilitado para que seja exibido o histórico dos percentuais de participação do cliente.

Card
id6
labelContatos

Utiliza-se para cadastrar os dados dos contatos do cliente, nome, e-mail, entre outros.

Ao cadastrar contatos para o cliente, apenas os contatos vinculados nesta aba são disponibilizados para contato de faturamento ou encaminhamento de fatura.

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