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Os campos disponíveis são: Tipo Montagem Carteira Representante: Indica o tipo de montagem da carteira de clientes dos representantes que serão integrados. As opções disponíveis são:
Essa informação irá impactar no filtro de clientes. Tabelas Básicas: Quando assinalado, serão considerados os cadastros de clientes, vendedores, condições de pagamento, meio de pagamento, produtos, estabelecimentos X cliente, tabelas de preços, itens da tabela de preços, estabelecimento, referências do item e referência X item, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros. Informações de Pedidos: Quando assinalado, serão integrados os pedidos de venda da carteira de clientes do representante, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros. Títulos Contas a Receber: Quando assinalado, serão integrados os títulos da carteira de clientes do representante, bem como será obrigatório realizar o filtro desses cadastros. Unidade de Medida, Rota, Transportadora e Família Comercial: Não possuem filtro. Quando assinalados, serão considerados todos os cadastros para a integração. |
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Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Filtro Pedidos e Filtro Clientes: Possuem o campo:
Filtro Representante, Filtro Estabelecimento, Filtros Tabela de Preço e Filtro Condição de Pagamento Possuem as tabelas:
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- Somente os produtos com situação Ativa serão integrados.
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- Somente as condições de pagamento normais cadastradas no ERP serão integradas.
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- Não serão previstos item composto e item configurado na integração.
- Não serão tratados os itens do tipo:
- Produtos Características: informações adicionais para os produtos comercializados pela empresa no Datasul 11, como argumento de vendas, características, entre outros.
- Produtos Componentes: informações de relacionamento dos itens a um produto Pai, Bundle ou Kit.
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- Produto Kit: informações para o tipo de produto Kit.
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- Produtos Equivalentes: informações dos produtos considerados equivalentes ao selecionado (sempre que um produto obtiver características similares a outros).
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- Produtos Obrigatórios: informações dos produtos obrigatórios. Exemplo: cabo de impressora.
- Produtos Cross Selling: informações dos produtos que podem ser vendidos como complemento de outro (venda cruzada). Exemplo: para um cliente que efetua a compra de um carro, é possível vender juntamente tapetes ou outros acessórios. Nesse caso, esse relacionamento será cadastrado e mantido nessa janela. Feito esse relacionamento, o vendedor poderá visualizá-lo no momento do pedido de venda.
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- Produtos Up Selling: informações de produtos superiores ao procurado pelo cliente. Exemplo: não há em estoque o produto procurado pelo cliente, porém há um superior a este e pode ser oferecido.
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- Não serão integradas as informações de campanha no pedido de venda da SoftSite. Exemplo: desconto de campanha, tabela de preço por campanha e condição de pagamento por campanha.
- Será possível a integração das informações de referências dos produtos do ERP. Com isso, o usuário poderá cadastrar pedidos lançando itens por referências.
- Somente as tabelas de preço vigentes e seus itens serão integrados. IMPORTANTE: a tabela de preço poderá conter ou não impostos, a empresa deverá decidir como deseja trabalhar. Porém, ao integrar uma tabela de preço sem impostos para o sistema Softsite, este irá devolver o pedido de venda e seus itens com preço sem impostos, pois ao entrar o pedido na base do ERP será considerado o Preço Informado e, sendo assim, o ERP não irá mais adicionar os impostos no preço.
- Serão integrados somente pedidos do tipo Venda Espécie Pedido Simples. São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, sem um contrato de fornecimento. É o tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido possui apenas uma data de entrega.
- Não serão considerados pedidos do tipo Operação Triangular.
- Os contatos dos clientes não serão integrados.
- Quando a empresa utilizar Regra de Times, os clientes com nível de acesso Geral não serão integrados.
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