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Detalhamento do Processo
Para o
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correto funcionamento desse cadastro é importante que a parametrização Tipo de Cliente x Tipo de Conta já tenha sido efetuada.
Se necessário acesse o cadastro de manutenção de Tipo de Cliente x Tipo de Conta, através do Menu CRM -> Cadastros -> Manutenção Tipo de Cliente, siga as instruções abaixo para configuração:
- Selecionado o tipo de cliente;
- Em ações relacionadas deve-se selecionar o atalho Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente;
- Adicionar os tipos de contas que permitiram o uso desse tipo de cliente;
- Repetir esses passos para os demais tipos de clientes.
A regra de time não é aplicada em nenhum dos campos disponíveis nesse cadastro, ao cadastrar uma nova conta, seja pelo portal ou pelo fluig a regra para cálculo do tabelão e permissões temporárias será a mesma já liberada em releases anteriores no portal.
| Informações | ||
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As restrições para o cadastro de lead são:
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O cadastro de lead desenvolvido no fluig é semelhante ao cadastro de lead do portal, sendo possível adicionar além das informações da própria tabela de conta as informações de endereço, telefone, contato focal e observações da conta. O cadastro de lead do fluig é mais enxuto para facilitar o preenchimento dos campos e o dia a dia do usuário.
Após informar o pedido, serão carregados automaticamente os dados de Data de Entrega, Data de Emissão, Valor do Pedido, Desconto Total e Condição de Pagamento.
Depois de verificar as informações do pedido, o representante deve registrar uma justificativa para a priorização, no exemplo, informar que o cliente recebeu um produto com defeito. Deverá ainda informar um número de 0 a 99 para a prioridade do pedido. Esse número será considerado pelo Datasul durante o embarque do pedido.
Através do botão Visualizar Itens, será possível verificar os produtos do pedido selecionado.
Após a abertura, o representante enviará a solicitação de priorização para o Gestor Comercial aprovar.
Se não for possível a priorização do pedido, o Gestor Comercial vai reprovar a solicitação.
Aprovando a priorização, o Gestor Comercial deve decidir se enviará para a próxima atividade do processo, no caso, para o Preparador do Faturamento ou Faturista.
O analista responsável por fazer a Preparação de Faturamento ou Faturamento do Pedido, será notificado pelo Fluig e por e-mail.
Com os dados do pedido a ser priorizado, estes realizarão as atividades de atendimento no ERP.
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Atividades do Processo
Atividade: Início
Descrição: Solicitação Cadastro de PriorizaçãoLead
Instruções: Informe os dados do pedido para solicitação de priorizaçãoLead para que o mesmo seja cadastrado no CRM.
Como Utilizar
Cadastro de Lead
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Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: Guia de instalação fluig Studio.Este workflow não estará disponível para uso de forma OFFLINE, e os datasets ds_pedvenda, ds_peditens e ds_atualizaprioridade não devem ser configurados com a opção “Sim” para uso “Off-line mobile” e “Sincronizar Dataset”.
Para disponibilizar os workflows no aplicativo do Fluig, é necessário que o usuário administrador do Fluig acesse a configuração de processos (Processos > Configurar Processos) e defina quais workflows poderão ser executados em dispositivos móveis.
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d) Componentes dos Processos BPM
Processo BPM | Priorização do Pedido de Venda | |||
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Tipo Arquivo | Nome do Arquivo | Descrição | ||
Formulário | WFPPVForm crm_account_registe_lead.html | Formulário principal, necessário para liberação da tarefa de priorizaçãocadastramento do lead. | ||
| Anexo Formulário
| fwzoomdatasul.html | Telas de Pesquisa de dados diretamente no Datasul. | ||
| Diagrama | WFPPVwf_crm_account_registe_lead.process | Diagrama do Processo. | ||
| Dataset | ds_city.js | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de cidades. | ||
Dataset DatasulServerDS | ds_client_group.js | Dataset responsável por definir o servidor do Datasul que está integrado com o Fluigdisponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes. | ||
Dataset | ds_pedvendacountry.js | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de pedidospaíses. | ||
Dataset | ds_peditens.jsneighborhood.js | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de bairros. | ||
| Dataset | ds_uf | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de unidades de federação. | ||
| Dataset | ds_type_phone | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de telefones. | ||
| Dataset | ds_type_bond | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de vínculos. | ||
| Dataset | ds_type_client | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de clientes | da lista de itens do pedido selecionado. | |
| Dataset | ds_client_group | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes. | ||
| Dataset | ds_postal_code | _atualizaprioridade.jsDataset responsável por | permitir ao usuário a atualização da prioridade do pedido diretamente no ERPefetuar a busca do CEP informado. | |
e) Envio do Processo BPM para o Fluig
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