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Deck of Cards

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Card

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label	Processo de Negócio

Card

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label	Processo Fluig

Detalhamento do Processo

Para o correto funcionamento desse cadastro é importante que a parametrização Tipo de Cliente x Tipo de Conta já tenha sido efetuada.
Se necessário acesse o cadastro de manutenção de Tipo de Cliente x Tipo de Conta, através do Menu CRM -> Cadastros -> Manutenção Tipo de Cliente, siga as instruções abaixo para configuração:

Selecionado o tipo de cliente;
Em ações relacionadas deve-se selecionar o atalho Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente;
Adicionar os tipos de contas que permitiram o uso desse tipo de cliente;
Repetir esses passos para os demais tipos de clientes.

A regra de time não é aplicada em nenhum dos campos disponíveis nesse cadastro, ao cadastrar uma nova conta, seja pelo portal ou pelo fluig a regra para cálculo do tabelão e permissões temporárias será a mesma já liberada em releases anteriores no portal.

Informações

title	Importante:

As restrições para o cadastro de lead são:

Não será considerado a integração com o módulo de Gestão de Planos de Saúde;
A funcionalidade de controle de acesso não esta disponível para o fluig, sendo assim, as configurações de controle de acesso para o cadastro de lead não serão respeitadas no fluig;
Assim como o cadastro de lead do portal, esse cadastro também não faz uso das configurações facilitadas de contas;
A interface e as validações de tela não são idênticas ao cadastro de lead do portal devido a plataforma e aos recursos utilizados, bem como, a necessidade do cadastro de lead no fluig ser offline

;Pode sofrer alterações na regra de time de vendas mediante ao desenvolvimento do requisito PCREQ-602 que será desenvolvido em uma release futura

.
O lead recém adicionado só poderá ser utilizado em outro cadastro após ter sido sincronizado com o CRM, e para ser utilizado em outro workflow será ainda necessário um sincronização do dataset de contas, com a atualização dessa novo conta.

O cadastro de lead desenvolvido no fluig é semelhante ao cadastro de lead do portal, sendo possível adicionar além das informações da própria tabela de conta as informações de endereço, telefone, contato focal e observações da conta. O cadastro de lead do fluig é mais enxuto para facilitar o preenchimento dos campos e o dia a dia do usuário.

Atividades do Processo

Atividade: Início

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Processo BPM	Priorização do Pedido de Venda
Tipo Arquivo	Nome do Arquivo	Descrição
Formulário	crm_account_registe_lead.html	Formulário principal, necessário para cadastramento do lead.	Anexo Formulário	fwzoomdatasul.html	Telas de Pesquisa de dados diretamente no Datasul .
Diagrama	wf_crm_account_registe_lead.process	Diagrama do Processo.
Dataset	ds_city.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de cidades.
Dataset	ds_client_group.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes.
Dataset	ds_country.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de países.
Dataset	ds_neighborhood.js	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de bairros.
Dataset	ds_uf	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de unidades de federação.
Dataset	ds_type_phone	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de telefones.
Dataset	ds_type_bond	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de vínculos.
Dataset	ds_type_client	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de clientes.
Dataset	ds_client_group	Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes.
Dataset	ds_postal_code	Dataset responsável por efetuar a busca do CEP informado.

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Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão 4

Chave

Detalhamento do Processo

Atividades do Processo