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1. Inserir o código e o nome abreviado do cliente.

   Nota
   title Nota:
   Por padrão o sistema sugere o próximo número sequencial para o cadastro, podendo esse ser alterado.

2. Inserir a razão social do cliente.

   Nota
   title Nota:
   É necessário que essa informação esteja corretamente informada, sendo que o sistema não efetua validação sobre esse campo e o mesmo é utilizado para geração de vários documentos como notas fiscais e boletos.

     

3. Inserir o ramo de atividade do cliente.

   Nota
   title Nota:
   Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural •  Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado •  Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em arquivo magnético por intermédio do programa Arquivo Fisco Conforme Convênio ICMS 31/99 e 69/02 (OF0735).

4. Inserir o endereço de e-mail do cliente.
5. Inserir o endereço da home page do cliente.

6. Inserir a data de implantação do cliente.

   Nota
   title Nota:
   Inicialmente o sistema sugere a data atual.

     

7. Inserir a natureza de classificação do cliente.

   Nota
   title Nota:
   As opções disponíveis são: •  Pessoa • Pessoa Física: quando Quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. •  Pessoa • Pessoa Jurídica: quando Quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro •  Estrangeiro: quando Quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. •  Trading • Trading: quando Quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

8. Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

   Nota
   title Nota:
   O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.

9. Selecionar o grupo de clientes a ser relacionado ao cliente.
10. Selecionar a pasta Endereço.

11. Inserir os dados de endereço do cliente. 

    Nota
    title Nota:
    O endereço deve ser corretamente informado permitindo que o mesmo seja validade para o processo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que é integrado junto a SEFAZ.

 

12.   

13. Selecionar a pasta Telefones.
14. Inserir os telefones e ramais de contato do cliente.
15. Selecionar a pasta Observações.
16. Inserir observações pertinentes ao cliente.
17. Acionar Salvar.

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