Incluir Item no Pedido (Analista de Pedidos / Implantador de Pedidos)

Caminho Básico

1. 01. Acionar Incluir.
2. 02.

   Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda.

   Nota
   title Nota:
   Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:

•  Natureza

3. • Natureza de Operação:

deve

4. Deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação;

•  Item

5. • Item-Pai:

deve

6. Deve estar parametrizado para baixar estoque. O campo seqüência exibe o número de seqüência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. O campo referência será habilitado quando o item possuir controle por referência.

7. 03.

   Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida, bem como a unidade de medida a ser utilizada para emissão da nota fiscal.

   Nota
   title Nota:
   Para facilitar o processo de implantação do item, o campo Qtde exibe a quantidade disponível do item no estoque. Esta informação somente é apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta Parâmetros estiver assinalado. O campo Cotas exibe a quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas. Essa informação é disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas. O campo Qtde Pedida exibe a quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual

é mostrada

8. é apresentada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. Caso necessário, é possível inserir o número da ordem de compra e sua respectiva parcela.

9. 04.

   Inserir o preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de preço selecionada.

   Nota
   title Nota:
   O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS. Caso o Módulo de Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado pelo mesmo.

10. 05.

    Definir se a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será ou não utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

    Nota
    title Nota:
    Os descontos podem ser informados por intermédio dos campos: • Vl Desconto

,

11. : Permite que

permite que

12. o desconto seja informado em valor; • Perc Desc Informado

, que permite

13. : Permite que o desconto seja informado em percentual; • Perc Desc Tabela Preços

, que permite

14. : Permite informar o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada.

      

15. 06.

    Inserir a conta e o custo contábil para os itens de débito direto.

    Nota
    title Nota:
    Esse campo somente é habilitado para itens de débito direto. A classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

      

16. 07.

    Inserir as informações de parametrização dos impostos do item.

    Nota
    title Nota:
    O sistema permite modificar a natureza de operação informada, assim como a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Nesse campo, o sistema informa automaticamente a natureza informada no pedido de venda, permitindo, informar uma natureza diferente para um determinado item ou seqüência informada. Informações title Importante: Quando informada uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento / consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado / composto para o pedido. Retêm ICMS na fonte permite indicar se haverá ou não cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido para o item constante no pedido de venda.

      

17. 08.

    Inserir as informações de parametrização para faturamento.

    Nota
    title Nota:
    Permite definir o tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:

•  Total •  Parcial •  Parcial

18. • Total • Parcial • Parcial Cancela Saldo

•  Permite

19. • Permite definir a unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

•  Unidade

20. • Unidade do Item

•  Unidade

21. • Unidade da Família de Materiais

•  Unidade

22. • Unidade do Cliente

•  Permite

23. • Permite definir uma faixa de datas para faturamento, bem como o percentual mínimo para faturamento parcial.

      

24. 09. Selecionar o local e inserir as datas de entrega.
25. 10. Inserir o número e parcela da ordem de compra e a unidade de negócio alocada ao item.
26. 11. Acionar Observação.
27. 12. Inserir observações pertinentes ao item do pedido de venda.
28. 13. Acionar Descontos.
29. 14.

    Definir se será ou não concedido bonificação por quantidade.

    Nota
    title Nota:
    Os descontos dessa pasta somente estão

disponível

30. disponíveis para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado.

      

31. 15.

    Acionar Entregas.
    

    15.a1

    A1 Selecionar o local de entrega, a data de entrega e o tipo de atendimento.
    

    15.b1

    B1 Acionar o botão Incluir.
    

    15.b2

    B2 Inserir a seqüência a data e a hora de entrega.
    

    15.b3

    B3 Selecionar o tipo de entrega.

    Nota
    title Nota:
    As opções disponíveis são:

•  Firme •  Estimado •  Atraso •  Estima Devolução •  Estima Cancelamento

32. • Firme • Estimado • Atraso • Estima Devolução • Estima Cancelamento

    B4

    15.b4

    Inserir a quantidade do item para a entrega, na unidade de faturamento.

    Nota
    title Nota:
    A soma das entregas não deve ser maior do que a quantidade pedida.

    15.b5

     B5 Selecionar o tipo de atendimento. 

    Nota
    title Nota:
    As opções disponíveis são:

•  Parcial •  Total •  Parcial

33. • Parcial • Total • Parcial Cancela Saldo

    15.b6

     B6 Inserir observações pertinentes a entrega.

34. 16.

    Acionar Representantes.
    

    16.a1

    A1 Acionar Incluir.
    

    16.a2

    A2 Selecionar o representante a ser relacionado ao item do pedido.
    

    16.a3

    A3 Inserir o percentual de comissão do representante.

    Nota
    title Nota:
    O conceito Cálculo do Percentual de Comissão dos Representantes descreve maiores detalhes pertinentes ao cálculo do percentual de comissão.

    16.a4

    A4 Inserir o percentual da comissão a ser creditado, ao representante do item do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. 

    Nota
    title Nota:
    Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do titulo (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, em uma nota de R$ 10.000,00 cuja base de cálculo seja R$ 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão do titulo, o representante receberá 45% desse valor que corresponde a R$ 42,30.

35. 17. Acionar Salvar.

Caminho Alternativo

Alocar saldo em estoque para o item do pedido

 01.

1. Selecionar o item do pedido a ser alocado.

...

1. Acionar Detalhar.

...

1. Acionar a pasta Alocação.

   Nota
   title Nota:
   Essa pasta somente está disponível para os papeis Implantador de Pedido e Analista de Pedidos.

...

1.   

2. Na lista de saldos disponíveis, inserir a quantidade a ser alocada do estoque para o item do pedido.

   Nota
   title Nota:
   A quantidade a ser alocada não deve ser maior que a quantidade pedida. É possível alocar o estoque em mais de um depósito. O campo "Quantidade à Alocar" apresenta o saldo a ser alocado. Para apresentar somente os saldos alocados, é necessário acionar "Mostrar Somente Alocados".

...

1. Acionar Salvar.

Falando de Incluir Item no Pedido....

...

Ao incluir um item configurado no pedido de venda, por intermédio do componente de pesquisa de itens, será aberta a tela "Configurar Produto (CD0119A)" para que o item possa ser configurado.

...