...
01. Depois de acionar a opção Novo formulário no local onde ele será criado, inserir uma descrição para ele.
0602. Na aba Arquivos de publicação, acionar Selecionar arquivo – para selecionar um formulário da estação de trabalho – ou Copiar arquivo do ECM – para selecionar um formulário já publicada em outro local da plataforma.
Expandir |
---|
|
O formulário pode ser elaborado no Studio e exportado para posterior publicação na navegação de documentos. |
0703. Localizar e selecionar o formulário desejado.
0804. Definir qual será o arquivo principal do formulário e quais serão os seus anexos.
Expandir |
---|
|
Para excluir os arquivos da área de upload após a publicação, é necessário assinalar a opção "Limpar diretório de upload ao publicar". |
0905. Acionar a aba Informações gerais.
1006. Inserir as informações solicitadas.
Expandir |
---|
|
As informações solicitadas são: Autor Usuário autor do formulário que está sendo publicado. Nome dataset Nome a ser atribuído ao dataset que o formulário se tornará. Armazenar em Forma de armazenamento dos dados do dataset. As opções disponíveis são: - Tabela de banco de dados; - Em uma única tabela. Listar apenas registros ativos Quando assinalado, determina que serão apresentados apenas os registros de formulário da versão ativa do formulário no dataset. Esse campo somente é habilitado ao preencher o campo "Nome dataset". Documento expira? Quando assinalado, determina que o formulário expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o formulário não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado. Período de expiração Tempo – em dias – dentro do qual o formulário expirará. Válido a partir de Data a partir da qual o formulário estará disponível para que os usuários o respondam – de acordo as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do formulário agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o formulário é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.). Válido até Data a partir da qual o formulário será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada. Versão/revisão Número da versão/revisão inicial do formulário que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o formulário e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números. Tipo de ícone Elemento gráfico para representar o formulário. Permitir mais de um registro de formulário por usuário Quando assinalado, determina que o formulário pode ser respondido mais de uma vez pelo mesmo usuário. Descrição versão/revisão Descrição da atual versão/revisão do formulário. Comentário Breve descrição com informações relevantes sobre o formulário. Tags Rótulos atribuídos ao formulário para facilitar a busca posteriormente. |
1107. Acionar a aba Descrição principal dos registros de formulário.
1208. Defina as informações solicitadas.
Expandir |
---|
|
As informações solicitadas são: Utilizar descrição padrão Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário será a padrão, ou seja, a data na qual foi respondido e o nome do usuário que o respondeu. Alterar todos os registros de formulário ativos para a última data de atualização Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário ativos será alterada para a descrição padrão (data + usuário que respondeu o formulário) considerando a data da última atualização feita no registro do formulário. Essa opção somente é exibida ao assinalar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava um campo como descrição de seus registros. Alterar descrição em todos os registros de formulário ativos Quando assinalado, determina que a descrição de todos os registros de formulário ativos será alterada para conter o valor do campo selecionado, substituindo a descrição padrão. Essa opção somente é exibida ao desmarcar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava a descrição padrão em seus registros. Selecione um campo para descrição do registro de formulário Campo que será a descrição dos registros do formulário. Os campos do formulário somente são habilitados para seleção quando o campo "Utilizar descrição padrão" não estiver assinalado. |
1309. Acionar a aba Aprovação.
1410. Definir os critérios de aprovação para o formulário.
Expandir |
---|
|
Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento. |
1511. Acionar a aba Segurança.
1612. Definir os critérios de segurança para o formulário.
Expandir |
---|
|
Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento. |
1713. Acionar a aba Datasets do formulário.
1814. Acionar Associar dataset como offline.
1915. No campo apresentado, selecionar o dataset que será relacionado ao formulário como offline.
Expandir |
---|
|
Para excluir um dataset inserido, basta acionar o ícone representado por uma lixeira e localizado ao lado direito do nome do dataset. |
2016. Acionar Confirmar.
Caminhos alternativos
...
02. Posicionar o mouse sobre o nome da do formulário.
03. Acionar Solicitar permissões adicionais, localizado no quadro exibido com as informações gerais do formulário.
...