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Falando de documento (avançado)...
Um documento para ser publicado no fluig deve, inicialmente, ser gravado na área do fluig destinada aos arquivos a serem publicados.
Se o arquivo a ser publicado não estiver sendo apresentado é necessário realizar seu upload.
A publicação de documentos no fluig exige que os documentos estejam em diretório específico, identificado como diretório de Upload.
Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros Gerais, o fluig cria automaticamente, nesse diretório, uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload.
O modo avançado de criação de documentos permite definir uma série de propriedades para eles, bem como critérios de aprovação e de segurança.
Caminho básico
01. Depois de acionar a opção Novo documento (avançado) no local desejado, inserir uma descrição que identifique o novo documento.
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Essa aba permite efetuar a transferência do documento a partir de uma estação de trabalho para a plataforma. Essa transferência é chamada de upload e é necessária porque, para que um documento seja publicado, ele deve inicialmente ser gravado na área destinada aos arquivos a serem publicados. Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros gerais, a plataforma cria automaticamente nesse diretório uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload. |
03. Localizar e selecionar o documento a ser publicado.
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07. Inserir as informações solicitadas.
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title | Saiba maisAs informações solicitadas são: Comentário Breve descrição com informações relevantes sobre o documento e seu conteúdo. Tags Rótulos atribuídos ao documento para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o documento de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar o documento por navegação ou na busca. Inserir com ou sem o caractere "#" para ativar o auto complete das tags no campo de tags. O auto complete exibe uma lista suspensa com as cinco tags mais utilizadas a partir dos caracteres digitados depois do caractere "#". Descrição versão/revisão Descrição da atual versão/revisão do documento. Versão/revisão Número da versão/revisão inicial do documento que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado na inclusão de um documento e quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o documento e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números. Criar versão/revisão obrigatória Quando selecionado, determina que não é possível alterar o documento e manter a mesma versão/revisão, ou seja, somente é possível efetivar alterações criando uma nova versão ou revisão dele. Se na publicação do documento esse campo for assinalado, ele permanece desabilitado ao editar as propriedades do documento. Para alterar esse campo e tornar o documento novamente alterável sem a necessidade de uma nova versão/revisão, é necessário realizar check-out. Documento expira? Quando assinalado, determina que o documento expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o artigo não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado. Período de notificação de expiração Período de antecedência – em dias – a partir do qual a emissão de notificação de expiração do documento se iniciará. Se for inserido zero (0) será considerado o número de dias informado nos parâmetros gerais da plataforma. Válido a partir de Data a partir da qual o documento estará disponível para os usuários – de acordo com as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do documento agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o documento é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.). Válido até Data a partir da qual o documento será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada. Tipo de documento Tipo ao qual o documento pertence. Assunto Assunto ao qual o documento está relacionado. Tipo de ícone Elemento gráfico para representar o documento. Quando não é escolhido o ícone, é associado um ícone padrão com base na extensão do arquivo. Autor Usuário autor do documento que está sendo criado. Idioma Idioma ao qual o documento será relacionado. O idioma é utilizado para indexar as informações do conteúdo e do documento. As informações indexadas são utilizadas nas buscas por conteúdo. Como padrão, é exibido o idioma determinado nas preferências do usuário. Se não estiver definido no perfil do usuário, é sugerido o idioma padrão definido nos Parâmetros gerais da plataforma. Notificar? Quando assinalado, determina que os usuários que possuem o assunto relacionado ao documento como assunto de interesse serão notificados sobre a sua publicação. Se o assunto relacionado ao documento é um assunto obrigatório, todos os usuários ativos serão notificados, independente de terem ou não o assunto como interesse. Permite download e impressão? Quando assinalado, determina que o documento permite que sejam efetuados download e impressão do seu conteúdo por usuários de possuem permissão para isso. Atualiza propriedades de cópia controlada? Utiliza visualizador interno? |
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Quando assinalado, determina que deve ser efetuado o envio de e-mail sobre a publicação do documento. O e-mail é enviado para os colaboradores que acompanham o assunto, determinado para esse documento. Caso o assunto determinado para o documento em questão seja um assunto obrigatório, não será possível restringir o envio de e-mail e, portanto, todos os colaboradores ativos no fluig receberão a notificação da publicação.
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26. Assinalar se permite Download e Impressão.
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Quando assinalado, define que os usuários poderão efetuar o download do arquivo que contém o documento. |
27. Definir se utiliza ou não o visualizador interno.
efetua a atualização das informações nas propriedades do documento, necessárias para a impressão da cópia controlada do documento. |
Por padrão, os documentos são apresentados no visualizador interno do fluig. Utiliza visualizador interno? Quando assinalado, determina que o documento será exibido no visualizador interno da plataforma. Por padrão esse campo é exibido assinalado e os documentos são exibidos no visualizador interno. Esse campo somente é habilitado para alteração quando é definido que ele não deve ser herdado da pasta pai. |
28. Assinalar se Atualiza Propriedades Cópia Controlada.
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Quando assinalado, determina que o fluig deve efetuar a atualização das informações do documento nas propriedades do mesmo. A atualização das propriedades é necessária para a impressão da cópia controlada do documento. |
29. Acionar Adicionar Campo.
30. Selecionar o campo que deverá ser incluso.
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Para mais detalhes, consultar a funcionalidade Metadados. |
31. Acionar Selecionar.
08. Acionar Adicionar campo, localizado no quadro Campos customizados da aba Informações gerais para inserir campos personalizados para o documento, se desejado.
09. Selecionar o campo que será relacionado ao documento.
10. Acionar Selecionar.
1132. Acionar a aba Documentos Relacionadosrelacionados.
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A Essa aba "Documentos Relacionados" permite relacionar , ao objeto um documento já publicado na plataforma ao documento que está sendo publicado, um outro objeto que seja útil para o leitor. |
3312. Acionar Adicionar.
3413. Procurar o Documento desejado.
35. Selecionar o Documento desejado.
Localizar e selecionar o documento a ser relacionado ao documento que está sendo publicado.
14.36. Acionar Confirmar.
3715. Acionar a aba Aprovação.
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Caso deseje incluir aprovadores, seguir os passos de 08 a 18 da meta Incluir Nova Pasta. |
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Essa aba somente é exibida se a pasta na qual o documento está sendo criado não possuir critérios de aprovação. |
16. Definir os critérios de aprovação para o documento.
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O fluig oferece opções na configuração de segurança de definir permissões e restrições de acesso e ações sobre pastas e documentos. Essas configurações de segurança podem ser definidas especificamente para o usuário, para grupos nos quais o usuário está relacionado ou ainda para "Todos" os usuários ativos do fluig. Dessa forma, um mesmo usuário pode estar configurado com vários tipos de permissões e restrições para uma mesma pasta ou documento, sendo consideradas as maiores permissões e restrições definidas para o usuário logado. Quando a propriedade "Permite Download e Impressão" – da aba Propriedades Herdadas – estiver assinalada, ao incluir um usuário a coluna Download e Impressão é assinalada automaticamente, independentemente do nível de segurança atribuído a ele. Caso deseje incluir permissões e restrições de segurança, seguir os passos de 22 a 41 da meta Incluir Nova Pasta. |
Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento. |
17. Acionar a aba Segurança.
18. Definir os critérios de segurança para o documento.
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Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento. |
1939. Acionar Confirmar.
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04. Acionar Digitalizar.
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.10. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |