Histórico da Página
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Visão Geral do Programa
Este ´programa programa tem por objetivo cadastrar movimentos extras e descontos que serão processados no cálculo do pagamento dos prestadores.
Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria.
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Exemplo de descontos: plano de saúde do médico, seguro de vida
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Utilizado para cadastrar eventos de classe E = Extra (crédito) ou classe D = Desconto (débito).
Pode-se relacionar o evento a um período ou uma fatura do Revisão de contas.
- Para relacionar um evento a um período, deixe o ano da fatura série e número da fatura em branco.
- Para relacionar um evento a uma fatura, informe o ano e número da fatura (respeitando os zeros para fechar com o tamanho do campo digitado no cadastro de faturas do Revisão de contas).
Não podem ser incluídos eventos de impostos.
Quando executado o cálculo do pagamento são alterados os registros de movimentos extras e descontos para ficarem como pagos (Referência, Número da nota e parcela, processado e liberado pagamento).
Quando executado o cálculo do pagamento também são gravados registros acumulados de procedimentos e de insumos, conforme a chave deste cadastro.
Objetivo da tela: | Tela para cadastro de movimentos extras e descontos. |
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Ação: | Descrição: |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
| Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
| Elimina | Excluir um registro. |
| Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
| Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. |
| Saída | Sair desta tela. |
| Ajuda | Ajuda do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Unid. Prestador | Informar um código para a unidade do prestador. Deve estar cadastrado no cadastro de unidades. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento. Deve estar cadastrado no cadastro de prestadores. |
Tp. Medicina | Código do tipo de medicina. Deve estar cadastrado no cadastro de tipos de medicina. Para separar títulos de medicina ocupacional da tradicional. |
Evento | Informar o código do evento.Somente são permitidos eventos de classe “E - Crédito ou D - Desconto”. Deve estar cadastrado no cadastro de eventos do prestador. |
Pagto extra/desconto | Indica a classe do evento digitado. |
Pagamento Indevido | Somente será habilitado para evento de classe Desconto. Utilizado para desconto de algum pagamento indevido (à maior), ou seja, se no pagamento pagou a mais para algum movimento e não deveria, pode-se relacionar qual movimento e informar o valor a ser descontado. |
| Se selecionado BENEFICIÁRIO poderá selecionar movimentos informando o beneficiário. | |
Cart. Beneficiário | Caso informado deve ser um código de carteira válido. Caso não informado será solicitada a modalidade, termo de adesão e beneficiário. |
Modalidade | Se informado deve estar cadastrado no cadastro de modalidades (Caso não informada a carteira este campo passa a ser obrigatório). |
Termo | Se informado deve estar cadastrado no cadastro de contratos /termos de adesão do beneficiário (Caso não informada a carteira este campo passa a ser obrigatório). |
Beneficiário: | Se informado deve estar cadastrado no cadastro de beneficiários do contrato (Caso não informada a carteira este campo passa a ser obrigatório). |
Ano Período | Se informado deve ser um ano válido. |
Período Ref. | Se informado deve estar cadastrado no cadastro de períodos do revisão de contas. |
Ano Fatura | Ano da fatura deve ser um ano válido. Obrigatório caso não informado o ano e período; |
Serie NF | Série da fatura. |
Fatura | Número da fatura deve ser uma fatura válida. Obrigatório caso não informado o ano e período. |
Seleção | Com as informações acima serão apresentados todos os movimentos de documentos referentes ao beneficiário no período informado ou conforme informações da fatura informada para que o usuário selecione os movimentos que quer relacionar ao evento de desconto. Ao selecionar um movimento será apresentado o valor e o usuário poderá mudar o valor a ser descontado. Teclando F1-Confirma será gerado o valor do evento conforme os movimentos selecionados e valor informado. Será gerado um histórico dos movimentos selecionados ficando relacionados ao evento. É obrigatório selecionar pelo menos um movimento. |
Se selecionado POR DOCUMENTO poderá selecionar movimentos selecionando documentos. | |
Transação | Informar a transação do documento deve estar cadastrada no cadastro de transações do revisão de contas. |
Unidade Prestadora | Informar a unidade do documento deve estar cadastrado no cadastro de unidades. |
Serie Docto Original | Série do documento deve ser informada. Pode ser brancos. |
Docto Original | Informar o número do documento. |
Sequencia | Sequência do documento deve ser informada. Com os dados do documento informados serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos destes documentos para que o usuário possa selecionar. Após a seleção e confirmação dos movimentos o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
| Tipo Movimento | Indica se o evento será para registro de um procedimento(P), insumo(I) ou ambos(0). |
| Grupo Proc./Insumo |
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| Cód. Proc./Insumo |
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Modalidade | informar a modalidade do plano de saúde do beneficiário. Deve estar cadastrado no cadastro de modalidades. Caso digitado zeros, automaticamente será atribuído zeros para os campos plano, tipo de plano e módulo, indicando que será executado para todos os registros destas estruturas; |
| Plano | Informar o código do plano para o plano de saúde do beneficiário. Deve estar cadastrado no cadastro de planos de saúde. Caso digitado zeros, automaticamente será atribuído zeros para os campos tipo de plano e módulo, indicando que será executado para todos os registros destas estruturas. |
| Tipo Plano | Informar o código do Tipo de Plano para o plano de saúde do beneficiário. Deve estar cadastrado no cadastro de tipos de planos de saúde. Caso digitado zeros, automaticamente será atribuído zeros para o campo módulo, indicando que será executado para todos os módulos deste tipo de plano. |
Modulo | Informar o código do Módulo do plano de saúde do beneficiário. Deve estar cadastrado no cadastro de módulos do plano de saúde do beneficiário. Caso digitado zeros, indica que será executado para todos os módulos deste tipo de plano. |
| Ano fat | Este campo é obrigatório quando o cliente quiser incluir um evento de crédito ou desconto para um pagamento que será por fatura. |
| Serie NF | Série da fatura que deve estar cadastrada no módulo de revisão de contas. |
| Nr. Nota/Parc | Informar o número da fatura do revisão de contas. Este campo é obrigatório quando o cliente quiser incluir um evento de crédito ou desconto para um pagamento que será por fatura. |
| Tipo Fatura: | Caso informado o ano e número da fatura será aberto este campo para indicar se é uma FATURA ou uma NDR. Este indicador deve ser o mesmo cadastrado no cadastro de faturas do revisão de contas. |
| Dt. Realização | Informar a data de realização do evento. |
| Ano Período | Ano do período que será gerado o evento. Este período é o período de cálculo do pagamento. |
| Período ref. | Código do período que será gerado o evento. Este período é o período de cálculo do pagamento. |
| Fatura/Período | Caso informado o ano da fatura e número da fatura neste campo será automaticamente informado FATURA. Caso NÃO informado o ano da fatura e número da fatura neste campo será automaticamente informado PERÍODO. |
| Valor do Movimento | Valor do evento. |
| Referencia | A referência é gerada no momento do cálculo do pagamento do prestador. No cálculo será possível informar uma referência ou deixar o sistema calcular automaticamente. (ano (2), mês (2), dia (2), hora (2) e minuto (2)). |
| Liberado PP: | Indica se o pagamento de prestador já rodou para este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento neste campo é gravado que foi liberado do pagamento. |
| Movto processado: | Indica se o pagamento de prestador já utilizou este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento neste campo é gravado que foi processado pelo pagamento. |
Cód. Moeda: | Código da moeda deve estar cadastrado no cadastro de moedas. Utilizado pelo programa de geração automática de eventos do pagamento. Caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda" o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado, a quantidade de moeda informada e valorizar conforme data da realização digitada ou today). Caso haja esta informação gerada será mostrado neste campo. |
Qtd. Moeda | Quantidade de moeda. Utilizado pelo programa de geração automática de eventos do pagamento. Caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda" o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado, a quantidade de moeda informada e valorizar conforme data da realização digitada ou today). Caso haja esta informação gerada será mostrado neste campo. |
| Histórico Pagto Indevido | Serve para informar porque foi realizado um desconto por pagamento indevido. |
| Observação | Campo livre para observação sobre o evento extra do prestador. |
| F5-Eliminação Automática de Movimentos | Utilizado para excluir movimentos conforme uma seleção de dados, que não foram processados e nem liberados pelo cálculo do pagamento e que possuirem a referência em branco. |
F8-Observações | Mostra a observação de um registro já consultado. "Utilizado para cadastrar eventos de classe E = Extra (crédito) ou classe D = Desconto (débito). Pode-se relacionar o evento a um período ou uma fatura do revisão de contas. Para relacionar um evento a um período deixar o ano da fatura série e número da fatura em branco. Para relacionar um evento a uma fatura informar o ano e número da fatura (respeitando os zeros para fechar com o tamanho do campo digitado no cadastro de faturas do revisão de contas). Não podem ser incluídos eventos de impostos. Quando executado o cálculo do pagamento são alterados os registros de movimentos extras e descontos para ficarem como pagos (Referência, Número da nota e parcela, processado e liberado pagamento). Quando executado o cálculo do pagamento também são gravados registros acumulados de procedimentos e de insumos, conforme a chave deste cadastro." |
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