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It displays the main proforma invoice data, such as the Value of Fees and Expenses, the Currency of Proforma Invoice, the Periods of Linked Entries, Value of Discount/Increase, Invoice Reviewer, Maximum Issue Date, etc.

Next, we describe the tabs viewed at the bottom of the screen, related to the Proforma Invoice tab.

Contracts Tab - Displays all contracts linked to the proforma invoice and its values.

• Joining Code – Code of contracts joining, when the contract is linked to one.
• TS Val – Total value of contract time sheets. You can edit it for as long as you choose an adjustment type (field Adjustmt Tp of tab Proforma Invoice).

Fixed Tab – It states all fixed installments linked to the proforma invoice. You can only edit the installment description.

Cases Tab – It displays all cases linked to the contract selected and its values.

• TS Val – Total value of case time sheets. You can edit it for as long as you choose an adjustment type (field Adjustmt Tp of tab Proforma Invoice).
• Spec Disc V – Discount value in the time sheets total of case. You can edit it for as long as you choose option Value in field Discount Type of tab Proforma Invoice.
• Spec Disc % – Discount percentage in time sheets total of case. You can edit it for as long as you choose option Percentage in field Discount Type of tab Proforma Invoice.
• Revised? - Reviser content can be: Yes, No and Partially. Viewing this field depends on the settings of parameters MV_JREVILD and MV_JFSINC entered with the content.
• Revision Inst - memo field in which the reviser adds information for the redactor/invoice clerk.
• Invoicing Inst - memo field in which the redactor/invoice clerk adds information for the reviser.

Profissionals Tab – Displays a Summary of Professionals in case selected.

You can view the same professional more than once if it has entries with different time and/or category values.

Use this tab to edit the number of hours of the professional, in the field corresponding to the type of time used (set in parameter MV_JURTS2, which can be UT, Fractional Hour or Time (HH:MM)), so the system can proportion the change in the time sheets.

You can also edit:

a) Hour Value – Hour value of professional.
b) PI Crr TS Val – Total value of time sheets of professional in the proforma invoice currency. You can change it if you choose an adjustment type (field Adjustment Tp of tab Proforma Invoice).

Time Sheets Tab – Displays the time sheets of the case selected.

Use this tab to change the number of hours of the time sheet in the field corresponding to the time type used (set in parameter MV_JURTS2, which can be UT, Fractional Hour or Time (HH:MM)). You can also edit:

a) Date – Date of time sheet.
b) Rev Emplee Acr – Revised employee acronym; that is, of the employee stated in the invoice. When you edit this field, the time sheet value is recalculated, taking into account the hour value of the acronym of revised professional.

Example:

Time sheet worked by junior professional with hour value of BRL 100.00. If the professional revised is changed to another professional of category Full and hour value of BRL 200.00, the time sheet value doubles. For purposes of profit distribution or employee production analysis, the time worked still refers to the junior professional.

c) Activt Code – Activity code of time sheet. Ex.: Meeting, request preparation, etc.
d) Description – Description of time sheet.
e) Hour Value – Hour value of time sheet professional. When edited in the time sheet, the hour value is valid only for it, not affecting the fees table; however, a new record is created in the proforma invoice for the professional with a different hour value.
f) PI Curr TS Val – Total value of time sheet in proforma invoice currency.

Expenses Tab – Displays the expenses of the case selected. You can only edit the description of the expense (through parameter MV_JALTDSP you can define whether the expense can be edited).

Table Entries Tab – Displays the expenses of the case selected. You can edit only the description of the entry and the field Inv Fee Val, which is the value to be actually invoiced.

Displays data and values of additional invoice.

Keeps a history log of changes to the proforma invoice and allows manual registration, whenever needed.
The automatic records refer to Issue/Redo and to Cancellation/Substitution of the proforma invoice, storing the user, the date, the time and history of the change made.

Option Revision also creates records in the history.

Use this tab to Add, Delete and Edit payers and their data, such as percentage, discount, contact, currency, etc.

At the bottom of this tab, find the grid Invoice Forwarding, which allows adding contacts for receipt of invoice in each payer

Nesta aba pode-se utilizar a Inclusão, Exclusão, Ateração de pagadores e suas informações, tais como percentual, desconto, contato, moeda, etc.

Na parte inferior desta aba está o grid Encaminhamento de Fatura, que permite a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador.

Displays the quotations used for converting entries or for invoices of payers with currency other then domestic.
The daily or monthly quotation is used in accordance with the content of parameter Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional.
É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV.

Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análise da pré-fatura.

a) Opção Redação – É um texto resumo do que está sendo cobrado no caso.

No próprio cadastro do caso pode ser determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação está marcada no momento da emissão.

Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura.

Ao clicar são apresentadas duas opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura, quando selecionar Caso vale apenas para o caso em que se está posicionado.

Independentemente da escolha, em seguida disponibilizamos as opções abaixo, apenas com a diferença que ao optar por Caso é possível redigir a redação.

Descrição dos Time Sheets – O sistema constrói um texto com todas as descrições dos time sheets do caso. Se escolhida a opção Pré-fatura, isto é feito para todos os Casos.

Fatura – Possibilita selecionar uma fatura para cópia das redações. Neste caso preencha o Escritório e a Fatura.

Caso – A redação do cadastro de Caso é copiado para o caso na pré-fatura.

b) Opção Copiar Red PF – Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso.

c) Opção Corr Txt TS – Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.

d) Opção Valor Original – Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.
Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.

e) Opção Operações – Esta opção oferece as seguintes operações:

Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.

WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.

Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.

Dividir TS – Realiza a divisão dos time sheets marcados, sendo aberta uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso e tempo revisado e lançado da divisão, ainda com opção de edição da descrição do time sheet.

Incluir Novo TS – Possibilita incluir um novo time sheet, por meio da abertura da tela de lançamento de time sheet. Se este for de um caso vinculado a algum contrato da pré-fatura e está no período de time sheets da pré-fatura, este será automaticamente vinculado.

Ações em Lote TS – Esta opção abre a tela de Operações em Lote de Time Sheet (disponível na tela de Time Sheet) filtrando apenas os time sheets da pré-fatura para alteração.

Arredondar horas (e-billing) - Utiliza-se para arredondamento das horas fracionadas de todos os time sheets da pré-fatura.

Exemplo:

Dois Time sheets da pré-fatura estão com as horas revisadas fracionadas, 0,79 e 0,11. Após o arredondamento passam a ser 0,80 e 0,10, respectivamente.

f) Opção Marcar – É um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura. Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

g) Opção Novos – Permite a inclusão de time sheets, despesas e lançamentos tabelados na pré-fatura, desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.

h) Opção Resumo – Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

Revisão – Possui as seguintes opções: Envio, Retorno, Emitir Fatura e Emitir Minuta.

Emitir Minuta: Altera o campo Tipo de Emissão da Pré-Fatura para Minuta. Utiliza-se o campo Tipo de Emissão da Pré-fatura apenas para controle do faturista, de forma que esta alteração não muda a situação da pré-fatura, nem habilita a emissão da minuta para esta pré-fatura.

Situação – permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas, conforme abaixo:

Análise: As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção. As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.

Emitir Minuta: As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção. Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja nesta situação.

Emitir Fatura: As pré-faturas com situação Análise ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção. É necessário que a pré-fatura esteja na situação Emitir Fatura para disponibiliza-la na fila de impressão/emissão.

Minuta Sócio: Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio daquela validada pelo Cliente.

Refazer – Recalcula os valores da pré-fatura e dá a opção da geração do relatório de pré-fatura em tela, Word, Impressora. Além disso, como é feito o recálculo, após refazer a pré-fatura retorna a situação Análise se está como Alterada.

Alterar Revisor - Disponível quando a situação for: Em Revisão, Análise ou Alterada. Esta funcionalidade só fica disponível se os parâmetros MV_JFSINC e MV_JREVILD estiverem com conteúdo 1-Sim.