Cliente

Grupo de Cliente

Representante

Tipo de Configuração

Registro de Configuração

Peso

Não informado

Não informado

Não informado

Válido para o cliente informado

3

Não informado

Não informado

Não informado

Válido para os clientes do grupo de cliente informado

2

Não informado

Não informado

Não informado

Válido para o representante informado

3

Não informado

Não informado

Não informado

Válido para todos os clientes

1

Não informado

Não informado

Não informado

Válido para todos os representantes

1

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover

Permite ao usuário executar as operações de cadastro nos registros de configurações para clientes e representantes do portal.

Configuração de Notificações do Portal de Vendas

Configurações de notificação de eventos do pedido de venda específicas para o registro de configuração.

Campo:

Descrição

Código Cliente

Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis.

Código Grupo Cliente

Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes.

Código Representante

Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis

Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante

Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações.

Tipo de Configuração

Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.

Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas

Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações.

Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido

Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações.

Objetivo da tela:

Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado.

A ordem que os campos forem selecionado define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas.

Ação:

Descrição:

Salvar

Grava os campos selecionados da tela selecionada para este registro de configurações.

Campo:

Descrição

Lista de Telas

Indica que tela serão selecionados os campos, cada tela tem um conjunto de campos diferenciados e a configuração para cliente e representante também tem um conjunto de campos diferente para cada tela.

As telas para o registro de cliente são:

• Cabeçalho do Pedido;
• Edição Cabeçalho do Pedido;
• Itens do Pedido;
• Edição de Item do Pedido;
• Pesquisa de Itens;
• Carteira de Pedidos;
• Detalhes do Pedido;
• Itens do Detalhe do Pedido.

As telas para o registro de representante são:

• Cabeçalho do Pedido;
• Edição Cabeçalho do Pedido;
• Itens do Pedido;
• Edição de Item do Pedido;
• Pesquisa de Itens;
• Carteira de Pedidos;
• Detalhes do Pedido;
• Itens do Detalhe do Pedido;
• Carteira de Clientes;
• Detalhe de Clientes;
• Metas de Vendas;
• Comissões de Vendas.

Campo

Nome do campo disponível para a tela selecionada.

Objetivo da tela:

Selecionar as condições de pagamento e tabelas de preço (somente representante) que estarão disponíveis no portal quando este registro de configuração for aplicado.

Ação:

Descrição:

Copiar de Outra Configuração

Quando acionado, apresenta a tela de copia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem para copiar as condições de pagamento selecionadas.

Salvar Registros Selecionados

Quando acionado, grava as condições de pagamento selecionadas para este registro de configurações.

Campo:

Descrição

Tabela

Condição de Pagamento ou Tabela de Preço (Apenas representante).

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.

Descrição

Descrição da Condição de Pagamento.

Código Vencimento

Descrição do tipo de Vencimento da condição de pagamento.

Tab. Preços

Identificador da Tabela de preços que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração.

Descrição

Descrição de Tabela de Preços.

Dt Início Valid

Data de inicio da validade da tabela de preços.

Dt Final Valid

Data final da validade da tabela de preços.

Situação

Identifica se a tabela de preços esta ativa ou inativa.

Objetivo da tela:

Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação.

Campo:

Descrição

E-mails Adicionais

Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido onde essa configuração é aplicável.

Configuração de quais Eventos Notifica

Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de Email do Portal”.

Informações das Notificações

Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação.

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.

Bloqueia/Desbloqueia Usuário

Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação.

Campo:

Descrição

Usuário

Código do usuário do ERP.

Nome

Nome do usuário ERP.

E-mail Local

E-mail do usuário.

Início da Validade

Data de início da validade do usuário.

Dt Fim Validade

Data final da validade do usuário.

Usuário bloqueado

Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal.

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os registros de tabelas disponíveis no portal de pedidos.

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

Adicionar registros por seleção

Manutenção facilitada para selecionar os registros que estarão disponíveis no portal.

Inclusão/Exclusão Batch de Itens por Faixa

Permite que registros de itens sejam incluídos e excluídos de maneira rápida neste cadastro.

Campo:

Descrição

Sequência

Número Sequencial.

Tabela

Identifica a tabela do registro disponível.

Item

Identifica qual item está liberado no portal (se tabela = Item).

Referencia

Identifica qual referência do item está liberado no portal (se tabela = Item).

Condição de Pagamento

Identifica qual condição de pagamento está liberada no portal (se tabela = Condição de Pagamento).

Tab Preços

Identifica qual tabela de preço esta liberada no portal (se tabela = Tabela de Preço).

Data início Validade

Identifica a data inicial que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).

Data Final Validade

Identifica a data final que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).

Objetivo da tela:

Tela auxiliar para incluir e excluir itens disponíveis no portal por faixa.

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Copiar de Outra Configuração

Permite que os itens selecionados sejam copiados de outro registro de configuração.

Incluir Itens

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Excluir Itens

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Selecionar Todos

Seleciona todos os itens da lista.

Campo:

Descrição

Inclusão de Itens/Exclusão de Itens

Selecione uma operação para executar

Tabela de preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item de: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referencia de: até:

Informe a faixa de código de referencia que serão pesquisados

Família de: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial de: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

DataValid Item

Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

Aplicar Filtro

Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima

Item

Código do item

Descrição

Descrição do item

Referência

Código da referencia do item

Família

Código da família do item

Objetivo da tela:

Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável.

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

Campo:

Descrição

Cod. Mensagem

Código da Mensagem que indica a sequencia da mensagem se houver mais de uma para a mesma tela.

Observação

Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos.

Tela Inicial do Portal de Pedidos de Vendas

Indica que esta mensagem será apresentada na tela inicial do pedido de vendas para o cliente, ou no Dashboard do representante.

Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas

Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda.

Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda

Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda.

Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda

Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal.

Objetivo da tela:

Cadastro que permite que o usuário possa utilizar modelos de pedido pré-configurados para facilitar a inclusão de pedidos de venda pelo portal.

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

Cadastro de Valor do Modelo do Portal de Vendas

Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido para este modelo.

Campo:

Descrição

Modelo

Código do modelo de pedidos do portal.

Nome Modelo

Nome

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

identificando o modelo de pedido.

Descrição

Descrição do modelo.

Ativo

Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda.

Objetivo da tela:

Cadastro que permite que o define os valores para os campos do pedido de venda ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

Campo:

Descrição

Sequência Campo

Sequencial que identifica em que ordem o valor para o campo sera aplicado na inclusão do pedido/item do pedido.

Sequência Item

Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido.

Campo

Campo que recebera o valor do modelo.

Valor

Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos.