Configuração de Clientes e Representantas - mpd.html.portalconfigpdp

Visão Geral do Programa

Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Inclusão Simples Itemde Itens:

Campo:	Descrição	Tabela	Condição de Pagamento ou Tabela de Preço (Apenas representante).
Item	Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.
Referência	Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.
Data de Validade do Item	Data de inicio e fim da validade do item no portal.

Inclusão Avançada de Itens:

CampoAção:	Descrição:
Tabela	Condição de Pagamento ou Tabela de Preço (Apenas representante).
Item	Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.
Referência	Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.
Data de Validade do Item	Data de inicio e fim da validade do item no portal.

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Inclusão

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

Marcar a opção inclusão.
Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
- Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
- Acionar o botão Incluir Itens Selecionados.

Exclusão

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

Marcar a opção exclusão.
Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
- Acionar o botão Excluir Itens Selecionados.

Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:

Campo:	Descrição
Condição de Pagamento	Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada
Campo:	Descrição
Tabela	Condição de Pagamento ou Tabela de Preço (Apenas representante).
Condição de Pagamento	Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.
Descrição	Descrição da Condição de Pagamento.
Código Vencimento	Descrição do tipo de Vencimento da condição de pagamento.
Tab. Preços	Identificador da Tabela de preços que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração.
Descrição	Descrição de Tabela de Preços.
Dt Início Valid	Data de inicio da validade da tabela de preços.
Dt Final Valid	Data final da validade da tabela de preços.
Situação	Identifica se a tabela de preços esta ativa ou inativa.

Notificações por Configuração do Portal

Objetivo da tela:

Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
E-mails Adicionais	Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido onde essa configuração é aplicável.
Configuração de quais Eventos Notifica	Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de Email do Portal”.
Informações das Notificações	Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação.

Usuários Relacionados

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.
Bloqueia/Desbloqueia Usuário	Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Usuário	Código do usuário do ERP.
Nome	Nome do usuário ERP.
E-mail Local	E-mail do usuário.
Início da Validade	Data de início da validade do usuário.
Dt Fim Validade	Data final da validade do usuário.
Usuário bloqueado	Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal.

Cadastro de Registros do Portal

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os registros de tabelas disponíveis no portal de pedidos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.
Adicionar registros por seleção	Manutenção facilitada para selecionar os registros que estarão disponíveis no portal.
Inclusão/Exclusão Batch de Itens por Faixa	Permite que registros de itens sejam incluídos e excluídos de maneira rápida neste cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Sequência	Número Sequencial.
Tabela	Identifica a tabela do registro disponível.
Item	Identifica qual item está liberado no portal (se tabela = Item).
Referencia	Identifica qual referência do item está liberado no portal (se tabela = Item).
Condição de Pagamento	Identifica qual condição de pagamento está liberada no portal (se tabela = Condição de Pagamento).
Tab Preços	Identifica qual tabela de preço esta liberada no portal (se tabela = Tabela de Preço).
Data início Validade	Identifica a data inicial que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).
Data Final Validade	Identifica a data final que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).

Inclusão/Exclusão de Itens por Faixa

Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para incluir as condições de pagamentos é o seguinte:

Marcar a opção inclusão.
Acionar o botão Aplicar Filtro.
Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
Selecionar as condições de pagamentos que deseja incluir.
- Acionar o botão Incluir Cond. Pagamentos Selecionados.

Exclusão

Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para excluir as condições de pagamentos é o seguinte:

Marcar a opção exclusão.
Acionar o botão Aplicar Filtro.
Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
Selecionar as condições de pagamentos que deseja excluir da tabela.
- Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.

Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):

Campo:	Descrição
Tab Preços	Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração.

Inclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:

Marcar a opção inclusão.
Acionar o botão Aplicar Filtro.
Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
Selecionar as tabelas de preços que deseja incluir.
- Acionar o botão Incluir Tb. Preços Selecionados.

Exclusão

Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:

Marcar a opção exclusão.
Acionar o botão Aplicar Filtro.
Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
- Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.

Mensagens do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Observação	Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos.
Tela Inicial do Portal de Pedidos de Vendas	Indica que esta mensagem será apresentada na tela inicial do pedido de vendas para o cliente, ou no Dashboard do representante.
Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas	Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda.
Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda	Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda.
Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda	Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal.

Modelos do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Cadastro que permite que o usuário possa utilizar modelos de pedido pré-configurados para facilitar a inclusão de pedidos de venda pelo portal

Objetivo da tela:

Tela auxiliar para incluir e excluir itens disponíveis no portal por faixa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao	Copiar de Outra Configuração	Permite que os itens selecionados sejam copiados de outro registro de configuração.
Valor do Modelo	Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido para este modelo.
Copiar Modelo	Quando acionado, apresenta a tela de copia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado.

Principais Campos e Parâmetros:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

Marcar a opção inclusão de itens.

Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.

Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.

Os itens da tabela podem ser selecionados com o teclado, usando setas, shift e barra de espaço.

Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis

para uso no portal de pedidos de venda.

Acionar o botão Incluir Itens.

Campo:

Descrição

Nome Modelo

Nome identificando o modelo de pedido.

Descrição

Descrição do modelo.

Ativo

Indica se o modelo está ativo e disponível

Incluir Itens

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

Valor do Modelo do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Cadastro que permite definir os valores para os campos do pedido de venda ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração

Excluir Itens

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

Marcar a opção exclusão de itens
Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
- Os itens da tabela podem ser selecionados com o teclado, usando setas, shift e barra de espaço;
- Acionar o botão Excluir Itens

Selecionar Todos

Seleciona todos os itens da lista.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Inclusão de Itens/Exclusão de Itens	Selecione uma operação para executar
Tabela de preço	Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)
Item de: até:	Informe a faixa de código de item que serão pesquisados
Referencia de: até:	Informe a faixa de código de referencia que serão pesquisados
Família de: até:	Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados
Família Comercial de: até:	Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados
DataValid Item	Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)
Aplicar Filtro	Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima
Item	Código do item
Descrição	Descrição do item
Referência	Código da referencia do item
Família	Código da família do item

Cadastro de Mensagens do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cod. Mensagem	Código da Mensagem que indica a sequencia da mensagem se houver mais de uma para a mesma tela.
Observação	Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos.
Tela Inicial do Portal de Pedidos de Vendas	Indica que esta mensagem será apresentada na tela inicial do pedido de vendas para o cliente, ou no Dashboard do representante.
Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas	Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda.
Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda	Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda.
Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda	Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal.

Cadastro de Modelo do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Cadastro que permite que o usuário possa utilizar modelos de pedido pré-configurados para facilitar a inclusão de pedidos de venda pelo portal.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.
Cadastro de Valor do Modelo do Portal de Vendas	Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido para este modelo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo	Código do modelo de pedidos do portal.
Nome Modelo	Nome identificando o modelo de pedido.
Descrição	Descrição do modelo.
Ativo	Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda.

Cadastro de Valor do Modelo do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Cadastro que permite que o define os valores para os campos do pedido de venda ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido associados ao registro de configuração.

Principais Campos e Parâmetros:

Sequência Item	Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido.
Código do Campo	Campo que recebera o valor do modelo.
Valor	Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos.

Usuários Relacionados

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.
Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário	Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Usuário	Código do usuário do ERP.
Nome Usuário	Nome do usuário ERP.
E-mail	E-mail do usuário.
Dt Validade	Data de início e fim da validade do usuário.
Usuário bloqueado	Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal.
Exibir Imagens de Produtos	Identifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal.

Notificações por Configuração do Portal

Objetivo da tela:

Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
E-mails Adicionais	Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido onde essa configuração é aplicável.
Configuração de quais Eventos Notifica	Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de Email do Portal”.
Informações das Notificações	Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação.

Cadastro de Registros do Portal

Objetivo da tela:

Cadastro para gerenciar os registros de tabelas disponíveis no portal de pedidos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar/Adicionar/Alterar/Remover	Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração.
Adicionar registros por seleção	Manutenção facilitada para selecionar os registros que estarão disponíveis no portal.
Inclusão/Exclusão Batch de Itens por Faixa	Permite que registros de itens sejam incluídos e excluídos de maneira rápida neste cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Sequência	Número Sequencial.
Tabela	Identifica a tabela do registro disponível.
Item	Identifica qual item está liberado no portal (se tabela = Item).
Referencia	Identifica qual referência do item está liberado no portal (se tabela = Item).
Condição de Pagamento	Identifica qual condição de pagamento está liberada no portal (se tabela = Condição de Pagamento).
Tab Preços	Identifica qual tabela de preço esta liberada no portal (se tabela = Tabela de Preço).
Data início Validade	Identifica a data inicial que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).
Data Final Validade	Identifica a data final que o item estará disponível para o portal (se tabela = Item).

Inclusão/Exclusão de Itens por Faixa

Objetivo da tela:

Tela auxiliar para incluir e excluir itens disponíveis no portal por faixa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Copiar de Outra Configuração

Permite que os itens selecionados sejam copiados de outro registro de configuração.

Incluir Itens

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

Marcar a opção inclusão de itens.
Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
- Os itens da tabela podem ser selecionados com o teclado, usando setas, shift e barra de espaço.
- Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
- Acionar o botão Incluir Itens.

Excluir Itens

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica

title	Dica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

Marcar a opção exclusão de itens
Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
- Os itens da tabela podem ser selecionados com o teclado, usando setas, shift e barra de espaço;
- Acionar o botão Excluir Itens

Selecionar Todos

Seleciona todos os itens da lista.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Inclusão de Itens/Exclusão de Itens	Selecione uma operação para executar
Tabela de preço	Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)
Item de: até:	Informe a faixa de código de item que serão pesquisados
Referencia de: até:	Informe a faixa de código de referencia que serão pesquisados
Família de: até:	Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados
Família Comercial de: até:	Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados
DataValid Item	Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)
Aplicar Filtro	Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima
Item	Código do item
Descrição	Descrição do item
Referência	Código da referencia do item
Família	Código da família do item
Campo:	Descrição
Sequência Campo	Sequencial que identifica em que ordem o valor para o campo sera aplicado na inclusão do pedido/item do pedido.
Sequência Item	Deve ser 0 para campos do pedido, ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido.
Campo	Campo que recebera o valor do modelo.
Valor	Valor do modelo que será colocado no pedido/item do pedido quando o pedido for incluído pelo portal de pedidos.

Nota

title	Nota:

Quando um pedido é incluído no portal usando um modelo que possui valores de modelo, a inclusão executa as regras de negócio padrão para definir os campos do pedido, após são aplicadas os campos do modelo selecionado para o cabeçalho do pedido (sequencia item = 0).

Após a seleção do modelo e a tela de inclusão de pedido abrir, se houver valores do modelo para itens (sequencia item maior que 0).

Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item, Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido.

Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item (Referência e Unidade de medida faturamento), será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido.

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