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O item Outras Ações dispõe de funcionalidades que complementam a utilização do sistema Microsiga Protheus como a geração de relatórios, calculadora, rastreabilidade de informações e ajuda.
Atualizações
Nesta opção de Menu, os recursos ficam localizados na página principal de cada rotina e/ou nas ações de Incluir, Alterar e Visualizar.
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Ação:
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Descrição:
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Esta opção está disponível ao acessar as opções Incluir, Alterar e Visualizar e apresenta uma calculadora para realizar funções básicas como: adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem etc.
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Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e permite a impressão das informações cadastradas na rotina.
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Este recurso está disponível nas opções Alterar e Visualizar e permite a impressão das informações cadastradas na rotina, entretanto, ele também apresenta alternativas para selecionar o tipo de visualização como: Arquivo, Spool, Planilha, E-mail, HTML, PDF e ODF.
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Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e permite acessar o conteúdo desejado e inseri-lo na rotina do Microsiga Protheus®. Para efetuar a pesquisa e a atualização, é necessário fornecer as informações solicitadas e que foram pré-configuradas pelo Administrador no ambiente Configurador, assim, os demais dados, serão inseridos automaticamente formulando um registro completo e atualizado de acordo com o conteúdo on-line. Os tipos de consultas disponíveis são, por exemplo:
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Informações |
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Para mais informações sobre a utilização do recurso Mashups consulte o módulo Configurador. |
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Integrações Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Integração com outros módulos |
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| Integração com outros módulosQuando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Integração com SFA - Sales Force Automation |
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| Integração com SFA - Sales Force AutomationO Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuarem pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultarem duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda.. |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Integração com Microsiga Protheus e Intellector |
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| Integração com Microsiga Protheus e IntellectorEsta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração. Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente. Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração: MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR. MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector. MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector. MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado. MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector. MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector. MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto. MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto. MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector. Intellector É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito. As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector. Dados enviados no XML | Dados recebidos no XML | Usuário de execução no Intellector; | Situação da avaliação de crédito (aprovado ou reprovado); | Senha de execução do Intellector; | Motivo do bloqueio de crédito; | Dados do cliente (SA1). São todos os dados cadastrados; | Valor do limite de crédito; | Valor do limite de crédito; | Data de vencimento do limite; | Data da venda; | Data do vencimento do limite; | Títulos em aberto; | Tolerância do limite; | Valor financiado; | Valor dos títulos em atraso; |
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Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Integração Microsiga Protheus com SoftSite |
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| Integração Microsiga Protheus com SoftSiteA integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles: As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador. Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas. Importante O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado). |
Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas). Rotina | Tabela/Descrição | Nome da Mensagem | MATA030 | SA1 – Cliente | CustomerVendor | MATA010 | SB1 - Produtos | Item | MATA040 | SA3 - Vendedor | Seller | MATA360 | SE4 - Cond. Pagamento | PaymentCondition | MATA050 | SA4 - Transportadora | Carrier | MATA020 | SA2 - Fornecedor | CustomerVendor | OMSA010 | DA0/DA1 - Tabela de Preço | PriceListHeaderItem | MATA225 | SB2 - Saldo em Estoque | OutstandingStock | MATA410 | SC5/SC6 - Pedido de Venda | Order | MATA060 | SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores | ProductSupplierRelationship |
Tabela de Rotinas No Configurador acesse o Schedule. Configuração do Agent1. Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro. 2. Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão. 3. Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado. Configuração do Agendamento1. Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro. 2. Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento. 3. Preencha os campos: 4. Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme. 5. Salve a configuração. 6. Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado. 7. Volte ao menu principal e acesse Parâmetros. 8. Configure os parâmetros: Configuração do Adapter1. No menu principal acesse o Schedule. 2. Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter. 3. Preencha os campos: Mensagem Única: Sim. Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas). Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas). Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre). Envia: Sim. Recebe: Sim. Método: Assíncrono. Operação: Todas. Canal Envio: EAI.
Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite. |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Integração RH com Faturamento |
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| Integração RH com FaturamentoO processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores. Quando o processamento da desoneração da folha (RH) for gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins. Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NF´s processadas no período com as seguintes informações: - Número da NF de Saída.
- Série da NF de Saída.
- Tipo da NF de Saída.
- Data da NF de Saída.
- Cfop da NF de Saída ou de Devolução.
- Total de cada item de Saída ou de Devolução.
- Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
- Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF |
Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Integração SIGAFAT x SIGADPR |
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| Integração SIGAFAT x SIGADPRDisponível a integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) que permite incluir um Orçamento, iniciando-o e controlando o processo de desenvolvimento do produto, resultando em alterações no próprio Orçamento ou na geração de Pedidos de Venda para o produto resultante deste processo. 2. Acesse Aprovação de Venda selecione um dos orçamentos cadastrados e que se quer efetivar. 3. Clique no botão Efetivar. Visualize a tela de Aprovação da Venda e clique em Confirmar. 4. Feito isto é gerado um Pedido de Venda e os itens do tipo Desenvolvimento passam a ter os campos referentes ao Pedido de Vendas informados. 5. Acesse a rotina Pendências de Desenvolvimento e visualize os dados dos Pedidos de Vendas gerados. 6. Em Liberação de Pedidos selecione um Pedido de Venda apresentado na lista. Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Liberar. Na tela apresentada, clique em Confirmar. 7. Retorne aos Orçamentos e selecione um dos orçamentos cadastrados, não baixados (legenda Verde). Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Excluir. 8. Visualize a tela e clique em Confirmar. Se o orçamento que se quer excluir tiver alguma pendência de desenvolvimento é solicitada a confirmação da Exclusão. Faça a sua opção confirmando em Sim ou rejeite clicando em Não Retorne à rotina Pendências de Desenvolvimento, considerando que a opção anterior foi excluir as pendências, e veja que elas não constam mais na lista apresentada. Para saber mais informações sobre os procedimentos que devem ser executados para Inclusão, Exclusão, Cancelamento ou Efetivação de Orçamentos com item(ns) do tipo Desenvolvimento, acesse a rotina Orçamentos. |
Card |
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default | true |
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id | 7 |
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label | Fluxo Diagrama de Sequência |
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| Image Added |
Card |
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default | true |
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id | 8 |
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label | Fluxo Diagrama de Atividades |
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| Image Added |
Card |
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default | true |
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id | 9 |
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label | Fluxo Diagrama Entidade e Relacionamento |
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| Image Added |
Card |
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default | true |
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id | 10 |
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label | Integração Microsiga Protheus x S&OP |
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| Integração Microsiga Protheus x S&OPO objetivo desta integração é trocar dados de vendas e produção entre o Microsiga Protheus e o S&OP Neogrid em tempo real. S&OP significa Planejamento de Vendas e Operações, cuja sigla vêm do inglês, Sales and Operations Planning. Este é um processo de planejamento que envolve todas as áreas da cadeia produtiva de uma empresa, visando melhorar a eficiência da produção, da distribuição e da venda ao consumidor final. S&OP da Neogrid tem como objetivo integrar as empresas envolvidas nesse processo, desde o produtor de matéria-prima até o distribuidor final, criando um processo único de planejamento de vendas e operações a partir da demanda, além de ser colaborativo entre as áreas de uma empresa, para evitar excessos e falta de produtos. A partir de dados históricos da empresa, o planejamento é dimensionado para atender ao mercado de acordo com a demanda, evitando estoques acima ou abaixo da necessidade - o que pode causar alta obsolescência de produtos, altos custos de reprogramação da produção, altas taxas com fretes urgentes, diminuição da margem de lucro e insatisfação dos clientes. Para realizar a integração, duas rotinas foram criadas: FATA 800 - Carga Inicial para S&OP Neogrid FATA801 - Exportação Periódica para S&OP Neogrid. Alguns parâmetros também foram criados: MV_FATSOPD - define a entidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o S&OP Neogrid. MV_FATSOPP - patch em que são gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. |
Card |
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default | true |
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id | 11 |
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label | Fluxo operacional - Faturamento |
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| Image Added Image Added |
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