Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 45

changes.mady.by.user Nuria Fauró Campos

Gravado em

comparado com

Nova versão 46

changes.mady.by.user Nuria Fauró Campos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade

Pedido de Vendas - Austrália

Card
id1
labelImposto GST - Good and Services Tax

Imposto GST - Good and Services Tax

Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.

Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.

Informações
titleImportante

Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal).

Exemplos:

1,433 = 1,43

1,435 = 1,44

1,437 = 1,44

O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.

Pré-requisitos

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

  1. Cadastrar um Produto com o imposto GST.
  2. Cadastrar um Cliente.
  3. Cadastrar o TES (código 501) e lançar um pedido de venda utilizando o TES.

Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

Card
defaulttrue
id2
labelPedido de Vendas

Pedido de Vendas

Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade

Pedido de Vendas - Colômbia

Card
defaulttrue
id1
labelPedido de Vendas - Colombia

Pedido de Vendas

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Veja nos procedimentos a seguir, alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.

Importante:

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

 

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Agora acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Atente-se para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
  4. Na tela de parâmetros, preencha-os conforme orientação do help de campo.
  5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  6. Clique em Incluir no browser e na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
  8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00).

Total do Documento: 122.640,00.

Total da Duplicata: 122.640,00.

TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501.

  • O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.

O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.

O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.

Card
defaulttrue
id2
labelTES 501 - Faturamento de pedido de vendas, com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Agora acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Atente-se para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
  4. Na tela de parâmetros, preencha-os conforme orientação do help de campo.
  5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  6. Clique em Incluir no browser e na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:seguro e o valor de despesas.
  8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 502 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 1,60% 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 116.664640,00).

Total do Documento: 107122.664640,00.

Total da Duplicata: 107122.664640,00.

Card
defaulttrue
id3
labelTES 502 - Pedido de Vendas com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI

TES 503 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

  1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.:

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão

503

502;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de

5%

1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA =

5

1.

200

664,00).

 

Total do Documento:

111

107.

200

664,00.

 Total da Duplicata: 111.200,00

Total da Duplicata: 107.664,00.


Card
defaulttrue
id4
labelTES 503 - Pedido de Vendas com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI

TES 503 TES 504 - Pedido de Vendas , calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

  1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:.
504 10% 10400 116400 116400.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão

503;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de

5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA =

5.

200,00).

 Total do Documento:

111.

200,00.

 Total da Duplicata:

111.

200,00


Card
defaulttrue
id5
labelTES 504 - Pedido de vendas com cálculo do IVa (alíquota no produto), sem cálculo de AUI

TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

  1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 504;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00).

Total do Documento: 116.400,00.

Total da Duplicata: 116.400

Importante:

Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501.

  • O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.

O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.

O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100

,00.

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade

Pedido de Vendas - Equador

Card
id1
labelPedido de Vendas - Equador

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA.

Conheça as regras do cálculo:

  • Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
  • Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
  • IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
Informações
titleNota

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado.

Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

  1. Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
  2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
  3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
  4. Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
  5. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
  6. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;
  7. Libere e fature o pedido.
  8. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento) ou Notas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido

Card
id2
labelRetenção IVA - Equador

Retenção IVA - Equador

A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Card
id3
labelPedido de Vendas

Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.

Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

ICE Destacado (ICE);

ICE Incluído (ICC);

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%, o cálculo para formar o ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que segue a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título tem.

Forma de Cálculo

Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela SB1

ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa

Informações
titleNota

O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contem os decimais calculados pelo Sistema.

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos e caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro.

Preencha também o campo Código do ICE (definido na legislação).

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário e em seguida, gere o título a pagar.

5. Libere e fature o pedido.

6. O ICE ou ICC são calculados e somados ao total do documento.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido. Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Card
id4
labelRetenção - IR

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada será a alíquota utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB). Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

Informações
titleNota

O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S.

  • Forma de Cálculo Retenção - IR

  • Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

  • Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB

  • Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Informações
titleNota

Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.

Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

  • Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
  • Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.

Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.

  1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
  2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
  3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
  4. Cadastre uma condição de pagamento;
  5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
  6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
  7. Informe a quantidade e o valor unitário;
  8. Libere e fature o pedido.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

...