Histórico da Página
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- Cadastro de Linhas (LOJA870): Disponibilização do Cadastro de Linhas para Serviços Financeiros, que é utilizado na configuração dos arquivos txt, que contém as informações de vendas enviadas para a seguradora.
- Cadastro de Blocos (LOJA870A): Disponibilização do Cadastro de Blocos, que é utilizado na configuração das linhas cadastradas na rotina Cadastro de Linhas, que permite definir o cabeçalho, registro e rodapé.
- Cadastro de Layout (LOJA870B): Disponibilização do Cadastro de Layout, que é utilizado como identificador dos blocos cadastrados na rotina Cadastro de Blocos, que permite definir Envio e Retorno.
- Grupo Layout (LOJA871A): Disponibilização do Cadastro de Grupo de Layout, que serve como agrupador dos Layouts cadastrados na rotina Cadastro de Layout.
- Cadastro de Lote (LOJA870D): Disponibilização do Cadastro de Lote, que é utilizado para identificar e definir a vigência dos arquivos para a seguradora.
- Cfg. Regra Cliente (LOJA871B): Disponibilização do Cadastro de Configuração de Regras para Cliente, que é utilizado como validação cadastral para o cliente (SA1) quando Orçamentos/Vendas utiliza os Serviços Financeiros. Ao preenhcer preencher o campo Cpo. Cad. Cli com respectivo campo da tabela SA1, o preenchimento é validado e ao preencher o campo Formula, é executada e utilizada como validação. As Regras de Clientes, funcionam como validações para o Cadastro de Clientes (SA1) quando houverem Atendimentos que possuam itens de Serviços Financeiros, são aplicadas antes da confirmação do Orçamento e podem ser cadastradas das seguintes formas:
- Obrigatoriedade de Campo: Ao adicionar campos da tabela Cadastro de Clientes (SA1) no campo Cpo. Cad. Cli (MG7_CAMPO), os tornam obrigatórios.
- Fórmulas: Ao adicionar uma fórmula válida no campo Formula (MG7_FORMUL), este conteúdo é validado pelo Sistema.
- Serviços Financeiros (LOJA871): Disponibilização do Cadastro de Serviços Financeiros, que permite definir o tipo de precificação, vínculo de venda e vigência dos serviços financeiros, para utilizar posteriormente no momento da seleção dos itens de venda. O Cadastro de Serviços Financeiros, são as configurações dos itens Serviços Financeiros utilizados para vender. Esse cadastro é necessário para o processo, porque nele contém todas as amarrações necessárias para utilização do Serviço Financeiro, como exemplo:
- Vigência (MG8_INIVIG e MG8_FIMVIG)
- Grupo Layout para geração do txt (MG8_GRPLAY)
- Administradora Financeira (MG8_ADMIN)
- Cadastro do Produto (SB1) para Venda (MG8_PRDSB1)
- Tes TES da Venda (MG8_TESSB1)
- Duração do Contrato (MG8_MESSF)
- Script de Impressao Impressão personalizado para o Serviço Financeiro no cupom (MG8_RDMAKE)
- Precificação (MG8_TPPREC)
- Vinculo a produtos (MG8_TPXPRD)
- Regra de cliente (MG8_REGRA)
- Natureza Financeira para geração dos títulos a pagar a seguradora (MG8_NATURE)
- Prefixo para geração dos títulos a pagar a seguradora (MG8_PREFIX)
- Cadastro Produto (SB1) para geração do Pedido de Venda (MG8_PRDSF)
- TES do Pedido de Venda (MG8_TES)
- Faixa de Preço - Garantia/Serviço (LOJA980): Esta rotina permite efetuar cadastros de preços de garantia estendida de acordo com o conceito faixa de preço e que alterou-se para contemplar serviços financeiros utilizando o mesmo conceito.
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- Faixa de Preço: Serviços Financeiros configurados como Faixa de Preço – campo Tipo Precifi (MG8_TPPREC) sempre serão vinculados a outros produtos – campo Vinc. Produt (MG8_TPXPRD) no Orçamento/Venda, no momento em que um ítem item vinculado a ele for selecionado no Orçamento, serão apresentados para seleção todos os Serviços Financeiros vinculados a ele, poderão ser escolhidos vários serviços.
- Preço Fixo: Serviços Financeiros configurados como Preço Fixo – campo Tipo Precifi (MG8_TPPREC).
Poderão ser configurados como (Vinculados a Produto Cobertura) ou vendidos separadamente (Avulsos), de acordo com o conteúdo do campo Vinc. Produt (MG8_TPXPRD), no caso de avulso, o Serviço Financeiro será vendido de forma independente como um produto comum, se vinculado, será apresentado para seleção no momento em que um ítem item vinculado a ele for selecionado no Orçamento.
Importante
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Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
MG6
Ordem
1
Chave
MG6_FILIAL + MG6_CODIGO + MG6_LAYOUT
Descrição
Código+Layout
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MG7
Ordem
1
Chave
MG7_FILIAL + MG7_CODIGO + MG7_ITEM
Descrição
Filial+Código+Item
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MG8
Ordem
1
Chave
MG8_FILIAL + MG8_CODIGO
Descrição
Cód. Serviço
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MG8
Ordem
2
Chave
MG8_FILIAL + MG8_PRDSB1
Descrição
Filial +Prd. SB1
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MG9
Ordem
1
Chave
MG9_FILIAL + MG9_CODIGO
Descrição
Código
Proprietário
S
Índice
MBF
Ordem
1
Chave
MBF_FILIAL + MBF_PRDGAR + MBF_PRODPR + MBF_GRUPO
Descrição
Prod. Garant + Produto + Grupo Prod
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MBF
Ordem
2
Chave
MBF_FILIAL + MBF_PRDGAR + MBF_PRODPR + MBF_GRUPO + MBF_CODIGO
Descrição
Prod. Garant + Produto + Grupo Prod + Codigo
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MBF
Ordem
3
Chave
MBF_FILIAL + MBF_CODIGO
Descrição
Código da Faixa
Proprietário
S
Índice
MBF
Ordem
4
Chave
MBF_FILIAL + MBF_PRODPR + MBF_GRUPO
Descrição
Produto + Grupo
Proprietário
S
Índice
MBF
Ordem
5
Chave
MBF_FILIAL + MBF_GRUPO + MBF_PRODPR
Descrição
Grupo + Produto
Proprietário
S
Índice
MBL
Ordem
1
Chave
MBL_FILIAL + MBL_CODIGO + MBL_ITEM
Descrição
Código da Faixa +Item
Proprietário
S
Índice
MFE
Ordem
1
Chave
MFE_FILIAL + MFE_CODIGO + MFE_ITEM
Descrição
Código Linha+Item Linha
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFF
Ordem
1
Chave
MFF_FILIAL + MFF_CODIGO
Descrição
Código
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFF
Ordem
2
Chave
MFF_FILIAL + MFF_CABECA + MFF_REGIST + MFF_RODAPE
Descrição
Cod. Cabeça+Cod. Regist+Cod.Rodape
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFG
Ordem
1
Chave
MFG_FILIAL + MFG_CODIGO
Descrição
Código
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFH
Ordem
1
Chave
MFH_FILIAL + MFH_LOTE
Descrição
Número lote
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFI
Ordem
1
Chave
MFI_FILIAL + MFI_FILORI + MFI_NUM + MFI_PRODUT + MFI_ITEM
Descrição
No Orçamento+Filial Ori+Produto+Numero Item
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFI
Ordem
2
Chave
MFI_FILIAL + MFI_FILORI + MFI_DOC + MFI_SERIE + MFI_ITEM
Descrição
Filial Ori+Nota NF+Serie NF+Número Item
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFI
Ordem
3
Chave
MFI_FILIAL + MFI_NUMLOT
Descrição
Num. Lote
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFI
Ordem
4
Chave
MFI_FILIAL + MFI_FILORI + MFI_NUM + MFI_ADMIN
Descrição
Filial Ori+No Orçamento+Filial Ori+Adm. Financ.
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFI
Ordem
5
Chave
MFI_FILIAL + MFI_CODIGO
Descrição
Filial+Código
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice MFI Ordem 6 Chave MFI_FILIAL + MFI_FILORI + MFI_DOC + MFI_SDOC + MFI_ITEM Descrição Filial+Fil.Ori+Nota NF+Serie Doc. Fiscal+Item Mostra Pesq. Sim Proprietário S Índice
MFO
Ordem
1
Chave
MFO_FILIAL + MFO_CODIGO
Descrição
Código
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice SAE Ordem 3 Chave AE_FILIAL+AE_DESC+AE_COD Descrição Descrição Mostra Pesq. Sim Proprietário S Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
MV_LJCSF
Tipo
Lógico
Descrição
Define se habilita o controle de serviços financeiros. .T. - Habilita
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_LJTPSF
Tipo
Caracter
Descrição
Define o tipo do produto de serviço financeiro
Valor Padrão
SF
Nome da Variável MV_LJTPSFA Tipo Caracter Descrição Define o prefixo ou a série para Serviços Descrição 1 Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1. Descrição 2 Assistida na tabela SE1. Valor Padrão SFA - Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
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- Selecione a opção Ajuste, para efetuar ajustes nos arquivos criticados pela seguradora. Para isso, é necessário estar posicionado sobre o orçamento que possui o item a ser corrigido.
- O único campo a alterar Um dos campos permitidos para edição é o Valor do Serviço Financeiro, localizado nos campos Vlr. Item (MFI_VLRITE) e Valor Alter (MFI_VALALT). Caso necessário, pode alterar no campo Valor Alter (MFI_VALALT).
- Outros campos permitidos para edição:
3.1. Dt. Vigência (MFI_DTVIGE)
3.2. Fim Vigência (MFI_FIMVIG)
3.3. Custo Garantia/SF (MFI_CUSTO)
- Clique em Confirmar. O Valor do Serviço Financeiro será substituído para salvar as alterações.
- Escolha o código do Serviço Financeiro, e a pasta para o arquivo de envio. Confirme.
- O arquivo deverá ser enviado para a seguradora, para o processamento. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.
- Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
- Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme.
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