Passo a passo: | Primeiramente é necessário validar que o Pedido está realmente bloqueado por falta de Crédito. Valide se o registro do Item do Pedido de Vendas está com o campo C9_BLCRED = 01 Maiores detalhes em: FAT0014_Bloqueios_gravados_na_tabela_SC9_nos_Pedidos_de_Venda 1 - Sistema está LIBERANDO por CRÉDITO "indevidamente". Avaliar: - Qual o conteúdo do MV_BLOQUEI , está ativado? Para que seja avaliado o crédito na Liberação de Pedidos é necessário MV_BLOQUEI = .T.
- Caso tenha de bloquear devido à títulos em atraso, qual o conteúdo do A1_RISCO (Risco A sempre libera)? E qual o conteúdo do MV_RISCOx?
O conjunto dessas configurações permitem uma tolerância de atrasos para passar a considerar como inadimplente e alimentar o campo A1_ATR (Somatória dos valores em atraso desde que o atraso já tenha ultrapassado os dias de limite - conteúdo no parâmetro MV_RISCO"x")
- Caso tenha de bloquear devido à títulos em aberto com valor superior ao limite concedido, verificar campo E1_STATUS dos título. Se esse campo não estiver preenchido com o conteúdo 'A' (de aberto), o titulo não entra no cálculo para validação de crédito do cliente. O valor do título em aberto deve estar contido no campo: A1_SALDUP (armazena o saldo de duplicatas em aberto do Cliente).
Observação: Há a rotina FINA410 no módulo Financeiro: "Miscelânea > Recalculos > Ref Dados Cli/For" - FINA410 - que Refaz o Calculo de campos como o A1_SALDUP: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Refaz+dados+clientes+-+fornecedores+--+11185 (dúvidas, contate nossa Equipe de Suporte Financeiro Protheus).
- É importante esclarecer que a Análise automática de crédito é sobre o valor total do Pedido de Vendas - não contempla impostos que serão posteriormente atribuídos na emissão da nota e, consequentemente no título financeiro a ser gerado. Desta forma, nem sempre o valor dos títulos em aberto corresponde efetivamente ao valor abatido do limite de crédito.
- O cliente possui mais lojas? Qual o conteúdo do MV_CREDCLI?
Se = C - Irá validar sempre os dados do Cliente com Loja 01 para análise de todas as Lojas. Se = L - Análise será individual, sendo necessário configurar o Limite de credito para cada Loja
- Qual o conteúdo do MV_LIMINCR ?
Define o Valor mínimo para submeter os Pedidos à avaliação de crédito
- O TES desse Pedido gera Título Financeiro?
Caso não, valide o conteúdo do MV_LIBNODP (Submeter à liberação de crédito itens com TES que não geram duplicata)
2 - Sistema está BLOQUEANDO por CRÉDITO "indevidamente". Avaliar:
- Quais os conteúdos de A1_MOEDALC , C5_MOEDA e MV_MCUSTO ? Devem estar compatíveis.
- Qual o conteúdo do A1_RISCO ? Risco E sempre bloqueia.
- Qual o conteúdo do A1_SALPEDL (Saldo dos Pedidos de Venda liberados sem bloqueio no Crédito)
Indica que há outros Pedidos já liberados, ainda não faturados, consumindo o crédito.
- Esse cliente possui títulos no Financeiro? Como está o campo E1_STATUS desses títulos? Se esse campo estiver preenchido com o conteúdo 'A' (de aberto), o titulo entra no cálculo para abatimento do limite de crédito do cliente.
- O produto inserido nesse pedido possui estoque disponível? Verifique o conteúdo do MV_BLQCRED
Este parâmetro permite bloquear o crédito propositalmente caso não haja saldo de estoque disponível para atender o pedido, de forma a não comprometer o saldo de limite de crédito.
- Se o motivo do bloqueio no campo C9_BLCRED for = '04 - Vencto do Limite de Crédito' então, verifique se uma das demais Lojas do Cliente (dependendo do MV_CREDCLI - detalhes do parâmetro acima) está com limite vencido (A1_VENCLC). É importante esclarecer que, mesmo que o cadastro deste cliente esteja bloqueado por meio do campo A1_MSBLQL , as definições em seu cadastro ou situação financeira continuam sendo consideradas para análise de crédito. O bloqueio apenas impede de utilizar o registros em outras rotinas.
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