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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | TOTVS Obras e Projetos | Módulo | Contratos |
Segmento Executor | Construção e Projetos | ||
Projeto1 | CPTOP001 | IRM1 |
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Requisito1 | CPTOP001-541 | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Evoluir o Pedido de Material Extra para permitir a criação de "Faturamento Direto".
PARÂMETROS
- Criação de dois novos parâmetros, em PARÂMETROS DO PROJETO > INTEGRAÇÃO > SUPRIMENTOS / FATURAMENTO > TIPOS DE MOV. DE PEDIDOS:
- TIPO DO MOVIMENTO DE COMPRA
- TIPO DO MOVIMENTO DE VENDA
- Os tipos de movimento selecionados serão utilizados automaticamente ao se criar um pedido extra do tipo "Faturamento Direto", onde este irá verificar no contrato selecionado qual o tipo do contrato, se a pagar ou receber, para definir qual dos Tipos de Movimento será considerado.
CONTRATO
- Inclusão do anexo para “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato.
- Apenas serão exibidos:
- Registros do tipo CLIENTE ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A RECEBER".
- Registros do tipo FORNECEDOR ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A PAGAR".
- Os clientes/fornecedores serão considerados e filtrados conforme este anexo para o cadastramento de Faturamento Direto.
- Caso não haja nenhum cliente/fornecedor cadastrado, serão utilizados quaisquer clientes / fornecedores existentes.
- Apenas serão exibidos:
PEDIDO DE MATERIAL EXTRA
- Criação, no Pedido de Material Extra, dos campos abaixo:
- FATURAMENTO DIRETO: define se o pedido extra é do tipo faturamento direto.
- Quando marcado, habilita os campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR, além de desabilitar e limpar o campo TIPO DE MOVIMENTO
- Quando desmarcado, desabilita os campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR, além de habilitar e preencher o campo TIPO DE MOVIMENTO com o tipo de movimento default ("Tipo de Movimento de Requisição de Compra").
- CONTRATO: incluído um lookup que irá definir a qual contrato pertence o "Pedido de Material Extra"
- Apenas serão exibidos os "Contratos de Serviço" que sejam com finalidade "Prestação de Serviços"
- Ao selecionar um contrato, o campo CLIENTE / FORNECEDOR será limpo, pois cada contrato selecionado poderá ter clientes / fornecedores diferentes.
- Ao selecionar um contrato, o campo TIPO DE MOVIMENTO será preenchido com o "Tipo de Movimento" definido no "Parametrizador", conforme o "Tipo de Contrato" selecionado.
- Caso não esteja definido o "Tipo de Movimento" necessário no "Parametrizador", será exibida uma mensagem de erro, informando que é necessário realizar tal configuração.
- CLIENTE / FORNECEDOR: incluído um lookup que define qual o cliente ou fornecedor daquele pedido.
- Apenas serão exibidos os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado.
- Caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido, serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema
- FATURAMENTO DIRETO: define se o pedido extra é do tipo faturamento direto.
- Não é permitido salvar um pedido extra do tipo FATURAMENTO DIRETO cujos campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR estejam vazios.
Itens do pedido:
- Caso seja um pedido do tipo "Faturamento Direto", no cadastro dos itens, o contrato será preenchido automaticamente com o mesmo que estiver selecionado na tela de Identificação.
- O campo de contrato ficará bloqueado.
- Após a inclusão de itens no Pedido, não é permitido alterar o contrato, na aba Identificação.
- Para alterar o contrato, é necessário excluir todos os itens.
- Ao incluir um item no Pedido de Material Extra, será verificado o saldo do contrato e os valores de itens incluídos em "Pedidos Extras de Materiais - Faturamento Direto" que ainda não tenham sido considerados.Não será permitido excluir o movimento de um "Pedido de Material Extra - Faturamento Direto", caso o valor de Faturamento Direto acumulado das liberações de período seja maior que o valor dos demais Pedidos.
- Esta consistência será realizada também ao executar o processo os processos de Geração do movimento .
- Esta consistência será realizada também ao executar o processo os processos de Geração do movimento .
MEDIÇÃO DO CONTRATO
- Criado o campo VALOR FATURAMENTO DIRETO na Medição do Contrato.
- Este campo exibirá o somatório por tarefa dos valores de todos os "Faturamentos Diretos" existentes para aquele contrato e que ainda não tenham sido considerados em nenhuma medição e que estejam com "Status do Pedido" igual a "Enviado a Suprimentos / Faturamento".
- O valor do Faturamento Direto deverá ser abatido automaticamente do "Saldo".
- O Valor do Faturamento Direto não será enviado para o Movimento, que irá considerar normalmente o valor da Medição atualizado.
- Na tela de edição da medição, além da exibição do valor referente aos "Faturamentos Diretos", há o ícone que exibe a tela de Rastreabilidade, para permitir ao usuário identificar quais pedidos compõem aquele valor, além de exibir o movimento.
- Quando realizado o processo "Medição de Item de Contrato", será gravado no item do Pedido Extra, a referência do item do contrato e período em que foi considerado.
- Após a execução do processo, o ícone dos períodos será diferenciado, caso haja Faturamento Direto.
- O Faturamento Direto não será associado a períodos dos tipos Estorno e Reajuste.
- A exclusão da Medição remove automaticamente o vínculo com o Faturamento Direto.
LIBERAÇÃO DO PERÍODO
- (do pedido extra) e Liberação do Período.
- Caso haja medição com percentual igual ou maior a 100%, não será realizada a validação do saldo, caso o parâmetro "Habilita Medição Acima de 100%" esteja habilitado.
- (do pedido extra) e Liberação do Período.
- Ao incluir um Item cujo produto possua "insumo", caso seja um "Pedido de Material Extra - Faturamento Direto", o campo "Preço Unit. Orçado" irá permitir alteração do valor.
LIBERAÇÃO DO PERÍODO
- Criada a aba "Faturamento Direto", onde o usuário visualizará todas as tarefas e o valor total de Faturamento Direto, com a opção de alterar o valor a ser considerado na medição atual.
- Ao clicar no botão "detalhar tarefa", será exibida a tela com a lista de todos os "Pedidos de Material Extra - Faturamento Direto" associados e seus valores.
- Criado o campo VALOR FATURAMENTO DIRETO na Liberação do Período.
- Este campo exibirá o valor total do "Faturamento Direto" existentes na Medição para aquele contrato / Período.
- O Valor do Faturamento Direto não será enviado para o Movimento, que irá considerar normalmente o valor da Liberação atualizado.O Faturamento Direto deverá ser bloqueado, não podendo ser alterado ou excluído, após a Liberação do Período.
- Na tela de Liberação do período, além da exibição do valor referente aos "Faturamentos Diretos", há o ícone que exibe a tela de Rastreabilidade, para permitir ao usuário identificar quais pedidos compõem aquele valor, além de exibir o movimento.
- Este campo irá exibir a soma dos valores dos Faturamentos Diretos das tarefas, definidas na aba "Faturamento Direto"
- A inclusão de "Produtos Faturados" no "Detalhamento da Dedução" passa a filtrar e exibir apenas os movimentos que não forem gerados pelo TOP, para evitar que o usuário inclua um movimento já considerado no "Faturamento Direto" em duplicidade.
CONTRA ESCOPO
Não faz parte do escopo da tarefa tratamentos específicos para atender a integração com Protheus e nem a realização de testes para avaliar a funcionalidade em ambiente integrado com Protheus.
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