Histórico da Página

Permite a inclusão de informações da oportunidade de venda.

No acesso à rotina clique em Incluir para adicionar uma nova oportunidade de venda.

Visualize a apresentação da tela dividida em três abas:

• Oportunidade,
• Aceite da Proposta;
• Outros.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção altera os dados da oportunidade de venda e armazena qualquer tipo de ocorrência necessária.

Selecione a oportunidade de venda e clique em Alterar para em Alterar para efetuar os ajustes desejados.

Exemplo:

Mudança de time de vendas, atualização de informações sobre concorrentes, contatos ou parceiros.

As alterações realizadas geram revisões e guardam seu histórico para posterior comparação. Também podemos gerar orçamentos de venda serviços e a verificação dos custos apontados para a oportunidade de venda do momento.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar.

Permite visualizar oportunidades de venda cadastradas e apresenta recursos para consulta do histórico das oportunidades, rastreamento e avaliação de custos.

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Esta opção permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Permite a exclusão de uma oportunidade de venda.
Selecione a oportunidade de vendas venda e clique na opção Outras Ações/Excluir.
O sistema exibe a tela solicitando a confirmação e para prosseguir

clique em Confirmar.

Esta opção permite comparar as revisões efetuadas nas oportunidades de vendas e sinaliza todas as alterações ocorridas.

Selecione a oportunidade de vendas e clique em Outras Ações / Comparar

.

Marque as revisões que deseja comparar e clique em Ok.

Esta opção mostra o status da oportunidade e venda, assim como o status do processo de venda e a evolução da venda.

Clique em Outras Ações / Legenda.

Ao clicar nesta opção o sistema exibe esta tela:

Esta opção apresenta procedimentos para considerar as seguintes situações:

Outras Ações / Solicitação de Vistoria Técnica

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

Posicione o cursor em uma vistoria e clique em Vistoria x Proposta.

Posicione o cursor em um produto da vistoria técnica que deseja substituir a quantidade na proposta. Clique em Subst.

É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para prosseguir, clique em Sim.

A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar.

Ao  tentar substituir um produto ou acessório excluído ou inexistente na proposta comercial, é exibida a mensagem: Produto não pode ser SUBSTITUIDO na proposta comercial.

Itens importados para a proposta comercial não podendo deletar e alterar

1.  Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.

2.  Posicione o cursor em uma vistoria e clique em:

Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando exista uma Proposta Comercial  e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT).

No encerramento com sucesso da geração do contrato que possua equipamentos para locação, deverão ser gerados os movimentos iniciais na tabela TEW, indicando a necessidade de separação e alocação deste equipamento. A regra funciona da seguinte forma:

Para cada equipamento de locação deve ser gerado um registro em TEW. Exemplo:

Itens de Locação – TFI (Orçamento de Serviços – TECA740)

Pode-se informar no cabeçalho da Proposta Comercial o código de campos comuns para os itens, preenchendo automaticamente seus valores a cada item inserido.

Os valores preenchidos servem de padrão para os itens, porém, estes valores podem ser alterados manualmente caso existam exceções ao valor padrão.

Desta forma, criam-se facilitadores para o preenchimento dos itens na proposta comercial, evitando que o usuário repita a digitação da mesma informação a cada item inserido na proposta.

Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento

Outras Ações / Agrupadores

Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4.

Esta tela está dividida horizontalmente sendo:

• Agrupadores;
• Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

No orçamento de serviços serão definidos os locais de atendimento, os recursos e os insumos que serão utilizados na prestação de serviços.

Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta apresentam os valores totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços.

Depois de incluir os recursos humanos, é necessário definir quais são os materiais de implantação e de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.

Selecione a oportunidade e clique em Alterar e em Outras Ações selecione Proposta Comercial.

Incluir ou Alterar a Proposta Comercial e em Outras Ações selecione Atual. Orçam. Serviços.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando Outras Ações /Histórico da Oportunidade

Mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição do time de vendas.

O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:

1. Nunca cria revisões.
2. Pergunta se deve criar revisões.
3. Sempre cria revisões.

Quando a revisão é criada o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas.

Para consultar o histórico das oportunidades de venda:

1. Em Oportunidade de Venda, clique em Visualizar e em seguida, Histórico.

Outras Ações / Agrupadores

Para acesso a este recurso, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4 para liberação desta opção.

1. Visualize a tela de Agrupadores dividida horizontalmente sendo:

• Agrupadores;
• Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;

1. Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da tela da oportunidade.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Análise de Custo.

O sistema exibe a tela. Clique em Parâmetros e configure-os.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Avaliação Financeira.

Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Avaliação Financeira.

Para utilizar esta opção é necessário configurar a avaliação da pendência financeira para este Processo / Estágio de venda associada à oportunidade de venda.

Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar, acessando  Outras Ações / Perfil.

primeira tela apresentada o sistema solicita escolher um contato ou visual o perfil do cliente.

Clique em Contato ou Cliente