...
Informações |
---|
|
É importante considerar que as informações para realizar a oportunidade, dependem de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas: - Vendedor cadastrado.
- Processo de Venda.
- Contatos.
- Produto com vinculando complemento (Material de Implantação, Material COnsumo e/ouProdutos.
|
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
...
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Oportunidade |
---|
| Campo | Descrição | Descrição | Denominação da oportunidade. | Vendedor | Exibe o código do vendedor associado à oportunidade. Ao clicar na lupa, é possível selecionar outro vendedor ou informar um novo. | Estágio | De acordo com o estágio da oportunidade no momento, é possível selecionar algumas opções. | Moeda | É configurada de acordo com a necessidade. Exemplo: 1 = Real e 2 = Dólar. | FCS Fator Crítico de Sucesso | Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade. Apresenta as opções: - Qualidade
- Produto
- Custo
- Parceria
- Concorrente
O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada. | FCI Fator Critico de Insucesso | Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma oportunidade. Apresenta as opções: - Qualidade
- Produto
- Custo
- Parceria
- Concorrente
O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada. | Prioridade | A oportunidade pode ter prioridade Baixa, Média ou Alta. | Cód.Categoria | Permite consultar as categorias e identificar a categoria para a oportunidade corrente. | Status | Ativação e Inativação de Registros O objetivo do campo reservado denominado Status é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. - A inicialização do campo é sempre como Ativo e apresenta as opções Ativo e Inativo.
- Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.
Para finalizar a oportunidade de vendas é necessário que o campo Status seja encerrado e que todos os produtos obrigatórios da vistoria técnica sejam importados para a proposta comercial, caso contrário é exibida a mensagem: Esta oportunidade possui na Vistória Técnica de código (código da vistoria técnica) itens obrigatórios que não foram importados para a Proposta de código (código da proposta comercial). Por favor, para finalizar a oportunidade, importe estes itens obrigatórios. | Feeling | Durante o processo de venda, o vendedor pode utilizar o campo Feeling para definir um percentual que corresponde ao nível de probabilidade de sucesso da oportunidade. As opções disponíveis são: - 30%: Indica que é pouco provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
- 60%: Indica que é provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
- 90%: A oportunidade foi fechada com sucesso, porém ainda há alguma pendência, como por exemplo a assinatura do contrato.
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Orçamento de Serviços |
---|
| Campo | Descrição | Código | Preenchido automaticamente. Exemplo: 0000000005 | TES | Selecione o TES. Exemplo: 501 | Cond. Pagto | Selecione a condição de pagamento. Exemplo: 001 - À vista | Grupo RH | Selecione código do grupo de faturamento referente aos recursos humanos . Exemplo: RH Informações |
---|
| Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória dos valores de cada recurso para prestação do serviço. |
| Grupo MI
| Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de implantação. Exemplo: MI Informações |
---|
| Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória dos valores de cada material de implantação para a prestação do serviço. |
| Grupo MC
| Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de consumo. Exemplo: MC Informações |
---|
| Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória dos valores de cada material de consumo para a prestação do serviço. |
| Grupo LE | Selecione código do grupo de faturamento referente aos itens de locação de equipamentos. Exemplo: LE Informações |
---|
| Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no momento da realização da medição,representando a somatória das quantidades apuradas e valores de item de locação de equipamentos para a prestação do serviço. |
| Local Atend.
| Selecione o local de atendimento. Exemplo: 0000000001 Informações |
---|
| Pode ser incluído mais de um local de atendimento por orçamento. |
| Vig. Inicial
| Informe a data inicial da vigência do contrato para o local de atendimento. Exemplo: 04/08/2016 | Vig. Final
| Informe a data final da vigência do contrato para o local de atendimento. Exemplo: 05/08/2016 | Função
| Selecione a função do recurso humano que será alocado. Exemplo: 005 - Vigilante | Turno
| Selecione o turno de trabalho do recurso humano que será alocado. Exemplo: 5 x 2 | Produto
| Selecione o produto para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação, Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos. Exemplo: Recursos Humanos: 00001 - AUXILIAR LIMPEZA Materiais de Implantação: 00009 - GUARDA - CHUVA Materiais de Consumo: 00009 - CAFÉ Locação de Equipamentos:00002 - GUINDASTE Informações |
---|
| Para que o produto apareça na consulta padrão, é necessário cadastrá-lo como item de recurso humano e/ou material de implantação e/ou material de consumo e/ou locação de equipamento pela rotina Complementos de Produtos, escolhendo a pasta Gestão de Serviços. |
| Quantidade
| Informe a quantidade para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação, Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos. Exemplo: Recursos Humanos: 03 Materiais de Implantação e Consumo:02 Locação de Equipamentos: 05 | Tipo de Frete | Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de frete.Estas siglas são utilizadas para distinguir dentre comprador e fornecedor quem arca com os custos do frete e riscos do transporte. Exemplo: 1-CIF - Cost, Insurance and Freight ( O fornecedor assume todos os riscos). 2-FOB - Free On Board ( O comprador assume todos os riscos). Informações |
---|
| O frete definido no orçamento é carregado no pedido de venda gerado durante o processo de locação das rotinas de Reserva e Separação dos Equipamentos. |
| Tp.Apuração | Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de apuração. Exemplo: 1-Inicio(Locação)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início (equipamento com status alocado) e fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)). 2-Agenda.(Entrega)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e do campo Coleta Equip. ). 3-Inicio(Locação)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data de início da locação (equipamento com status alocado) e a data do campo Coleta Equip. ). 4-Agenda.(Entrega)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)). 5-Data Nota de Remessa do Item./Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início da locação (nota de remessa equipamento é gerada e o status dele é alocado) e fim da locação do equipamento, a partir da entrada da nota de devolução (retorno do equipamento)). Informações |
---|
| Na tela de orçamentos o campo Tp. Apuração (TFI_APUMED), define a opção de apuração da medição de serviços que melhor se encaixa a situação de contexto do contrato. A partir desta definição a rotina de Apurações e Medições realizará os cálculos de valores sugeridos ao usuário no momento da inclusão de uma nova medição. O parâmetro MV_TRVMED define qual o método utilizado de bloqueio e alteração do conteúdo dentro do item de locação no orçamento de serviços. |
| Cobrança | Informe o tipo de cobrança da locação de equipamento. Apresenta as opções: 1 - Uso (Cobrança simbolizando uma "taxa" pelo uso do equipamento). Exemplo: Uso de 100 horas a R$20,80 por hora = 1.087,00 2 - Disponibilidade (Cobrança pela disponibilidade do produto na empresa). Exemplo: Disponibilidade do produto por 50 dias a R$80,99 por dia = 4.049,50 3 - Mobilização (Cobrança pelo transporte do equipamento) Exemplo: Transporte do produto de locação do setor x para o setor y = R$250,00. Informações |
---|
| O tipo de cobrança Mobilização é feita uma única vez dentro do contrato. |
| Cod.Produto | Produto de equipamento de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente. Exemplo: 000000000000000000000000005TEC | Período Inicial | Período inicial do item de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente. Exemplo: 06/09/2016 | Período Final | Período final do item de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente. Exemplo: 08/09/2016 | Cli Ped Rem (Cliente do Pedido de Remessa) | Informe o cliente para geração da nota fiscal de remessa.Utilize a seta indicadora e selecione a opção. Exemplo: 1 - Orçamento de Serviços (Utiiza o cliente 2 - Local de Atendimento | Item Facilit. | Item preenchido automaticamente. Exemplo: 001 | Cód. Facilit. | Selecione o código do facilitador para orçamento. Exemplo: 00000000001 | Desc. Facilit. | Descrição do facilitador do orçamento preenchido automaticamente. Exemplo: FACILITADOR 01 | Quantidade | Informe a quantidade do facilitador. Exemplo: 15 |
|
|
...