Histórico da Página
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
Manutenção Cotações
...
- Pasta Cotação
...
- Tela Principal
Objetivo da tela: | Permitir incluir as informações correspondentes à cotação do pedido de venda. |
...
|
...
|
| |||||||||
Botão | Descrição | ||||||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a janela
| na qual é possível informar os dados pertinentes a cotação de exportação.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Esse botão é habilitado quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente ou prospect, informado para a cotação, seja estrangeiro ou trading. Por intermédio do programa Atualização de Parâmetros Globais (CD0101), é permitido habilitar o módulo Exportação. |
também, serão copiados para a nova cotação de venda. Da mesma forma, quando da eliminação de uma cotação de venda, os dados informados para exportação, também serão excluídos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação (EX0270 | Copiar Cotação | Com o acionamento desse botão, é apresentada a janela Parâmetros Cópia (PD4000E), na qual é possível definir os parâmetros da cópia. Após a definição desses parâmetros, é apresentada a janela Cópia (PD4000D), na qual é possível informar os clientes para os quais serão geradas cópias da cotação selecionada. Quando da cópia de uma cotação, inclusive os itens da cotação de origem são copiados para as cotações de destino. Nota: Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.
| ||||||||
Reabrir Cotação | Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas. Importante:
| ||||||||||
Cancelar Cotação | Por intermédio desse botão será chamada a janela QO0310B, na qual será possível cancelar a cotação de um pedido de venda. Nessa janela, será selecionado o código correspondente ao cancelamento. O cancelamento poderá ser realizado somente nas cotações em aberto. Importante:
| ||||||||||
Totalizar Cotação | Com o acionamento desse botão é possível totalizar o valor da cotação do pedido de venda.
| ||||||||||
Liberar Cotação | Quando acionado, realizar a efetivação da cotação, transformando-a em um pedido de vendas. Para isso, será apresentada a janela QO0308D, na qual será solicitado o número do pedido cliente. Importante:
| ||||||||||
informar os dados pertinentes a cotação de exportação.
| |||||||||||
Copiar Cotação | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Parâmetros Cópia (PD4000E), na qual é possível definir os parâmetros da cópia. Após a definição desses parâmetros, é apresentada a tela Cópia (PD4000D), na qual é possível informar os clientes para os quais serão geradas cópias da cotação selecionada. Quando da cópia de uma cotação, inclusive os itens da cotação de origem são copiados para as cotações de destino.
| ||||||||||
Reabrir Cotação | Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.
| ||||||||||
Cancelar Cotação | Por intermédio desse botão será chamada a tela QO0310B, na qual será possível cancelar a cotação de um pedido de venda. Nessa tela, será selecionado o código correspondente ao cancelamento. O cancelamento poderá ser realizado somente nas cotações em aberto.
| ||||||||||
Totalizar Cotação | Com o acionamento desse botão é possível totalizar o valor da cotação do pedido de venda. | ||||||||||
Liberar Cotação | Quando acionado, realizar a efetivação da cotação, transformando-a em um pedido de vendas. Para isso, será apresentada a tela QO0308D, na qual será solicitado o número do pedido cliente.
| Trocar Cliente Prospect | Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação. Importante: 1. Essa troca poderá ser realizada somente em cotações em aberto. 2. As
cliente. |
Nota:
Os demais botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação desse manual.
...
| ||||||
Trocar Cliente Prospect | Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.
|
...
|
...
|
...
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Cliente | Selecionar o código correspondente ao cliente da cotação do pedido de venda.
| |||||||
Campo | Descrição | |||||||
Cliente | Selecionar o código correspondente ao cliente da cotação do pedido de venda.
| |||||||
Cotação Cliente | Exibe o número sequencial da cotação do pedido de venda.
| |||||||
Estab Cotação | Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda.
| |||||||
Espécie | Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado. As opções disponíveis são: 1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples. • Exige a informação de um representante. • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema. • Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior. 2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega. • Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega. • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga. • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.
| |||||||
Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.
| |||||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.
| |||||||
Cond Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.
| |||||||
Tab | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada a cotação de vendas. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
| |||||||
Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
| |||||||
Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada. As opções disponíveis são: Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a seqüência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados. Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela. Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações. A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela. | |||||||
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
| |||||||
Moeda | Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.
| |||||||
Moeda Fatur | Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento. | |||||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.
| |||||||
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto.
| |||||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.
| |||||||
Desc Cliente | Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.
| |||||||
Dt Implantação | Exibe a data de implantação da cotação de venda no sistema.
| |||||||
Dt Emissão | Exibe a data de emissão da cotação de venda pelo representante ou cliente. |
Janela Manutenção Cotações – Pasta Cotação – Tela Complementos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando selecionado o item Complementos, na janela Manutenção Cotações – Pasta Cotação, essa janela é apresentada.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Manutenção Cotações – Pasta Cotação – Tela Complementos
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações complementares da cotação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, |
Botão | Descrição |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das observações inclusas no cadastro do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Repres Principal | Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão. | |||||||
Cli Rem Tri | Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.
| |||||||
Entrega | Inserir a data de entrega prevista para o pedido de cotação de venda em questão. O sistema sugere a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada.
| |||||||
Local Entrega | Exibe o endereço de entrega padrão do cliente, implementado por intermédio da função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.
| |||||||
Data Validade | Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão.
| |||||||
Cidade CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
| |||||||
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||||
Observações | Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada. |
...
Manutenção Cotações – Pasta Cotação – Tela Totais
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando selecionado o item Totais, na janela Manutenção Cotações – Pasta Cotação, essa janela é apresentada.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Permitir consultar as informações dos valores totais da cotação de venda. |
Motivo Cancelamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir o motivo do cancelamento |
Campo | Descrição |
Valor Total Pedido | Exibe o valor total da cotação de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Código Motivo | Selecionar o código da descrição do motivo do cancelamento | |
Valor Líquido Total | Exibe o valor líquido total da cotação de venda
| |
Valor Total Aberto | Exibe o valor total em aberto da cotação de venda.
| Total de Descontos | Exibe o valor total dos descontos aplicados à cotação de venda
Liberação de Cotação
Objetivo da tela: | Permitir inserir o número do pedido de cliente que será transferido para o pedido efetivo. |
Nota:
Os demais botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação desse manual.
Janela Motivo Cancelamento
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Cancelar Cotação, na janela Manutenção Cotações – Pasta Cotação, essa janela é apresentada.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Finalidade | Exibe a descrição da finalidade da função (Cancelamento).
|
Código Motivo | Selecionar o código da descrição do motivo do cancelamento da cotação de venda.
|
Janela Liberação de Cotação
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando acionado o botão Liberar Cotação, na janela Manutenção Cotações – Pasta Cotação, essa janela é apresentada.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Cliente | Exibe o nome do cliente para o qual a cotação será liberada.
|
Cotação Cliente | Exibe o número correspondente à cotação a ser liberada.
|
Pedido Cliente | Inserir o número do pedido cliente que será transferido para o pedido efetivo. Nota: |
Janela Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Principal
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando selecionado o item Principal, na janela Manutenção Cotações – Pasta Itens, essa janela é apresentada.
Nota:
Na implantação do item da cotação não são consideradas as validações referentes ao estoque (saldo, alocação, etc.). Essas validações são efetuadas somente no momento em que a cotação é transformada em pedido de vendo e, ou, quando essa cotação é completada posteriormente, de forma semelhante ao processo de implantação manual do pedido de venda, o qual é feito por intermédio da Função Implantação de Pedido de Venda (PD4000).
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Cancelar Item da Cotação | Ao acionar esse botão é apresentada a janela Motivo Cancelamento, a qual permite cancelar o item e informar o motivo do cancelamento do mesmo.
|
Reabrir Item da Cotação | Ao acionar esse botão, o item que estava cancelado volta a ser um item válido na cotação de venda. |
Nota:
Os demais botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação desse manual.
Campo | Descrição |
Sequência | Exibe o número de sequência de implantação do item na cotação de venda.
|
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.
|
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda. Nota:
|
Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque. Nota: Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.
|
Qtde Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.
|
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item. Nota:
|
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.
|
Preço UM Cli | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.
|
Usar Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item.
|
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos.
|
Desc Tb Preços | Exibe o percentual de desconto por quantidade cotada do item.
|
Natur Operação | Selecionar o código-padrão da natureza de operação do item da cotação de venda. O sistema permite modificar o código da natureza de operação, referente ao item que está sendo implantado, para a cotação de venda trazida como padrão conforme a necessidade, e possibilita também a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Para o campo natureza de operação dos itens da cotação de venda, o sistema exibe, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho da cotação de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para o item. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. Nota: Ver detalhes na Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais.
|
Dt Entrega | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido.
|
Local Entrega | Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Janela Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Complementos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando selecionado o item Complementos, na janela Manutenção Cotações – Pasta Itens, essa janela é apresentada.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte. Nota:
|
Perc Desc ICMS | Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada. Nota:
|
Alíquota IPI | Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor.
|
Alíquota ISS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor.
|
Observações | Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado. |
Janela Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Descontos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando selecionado o item Descontos, na janela Manutenção Cotações – Pasta Itens, essa janela é apresentada.
Os descontos apresentados nessa janela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada por intermédio da função Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na matriz Manutenção Tabela de Preços (CD1508) quando o módulo de Descontos e Bonificações não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Quando esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Perc Desc Prazo | Exibe o percentual de desconto por prazo médio de pagamento. Nota: Esse desconto está parametrizado na condição de pagamento.
|
Perc Desc Período | Exibe o percentual de desconto correspondente ao período. Nota:
|
Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade.
|
Desconto | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido na função Manutenção Parâmetros de Descontos (BN0301). Nota:
|
Desconto | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido na função Manutenção Parâmetros de Descontos (BN0301). Nota:
|
Desconto | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido na função Manutenção Parâmetros de Descontos (BN0301). Nota:
|
Desconto | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido na função Manutenção Parâmetros de Descontos (BN0301). Nota:
|
Desconto | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido na função Manutenção Parâmetros de Descontos (BN0301). Nota: |
Janela Manutenção Cotações – Pasta Pedidos
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando selecionado o item Pedidos, na janela Manutenção Cotações, essa janela é apresentada.
Nessa janela são apresentados os pedidos de venda originados a partir da cotação em questão. Somente poderão apresentar pedidos as cotações liberadas total ou parcialmente.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Detalhar Pedido | Por intermédio desse botão será chamada a janela Consulta Pedidos(PD1001), a qual permite consultar os detalhes do pedido selecionado.
|
Nota:
Os demais botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação desse manual.
Campo | Descrição |
Ped Cli | Exibe o número correspondente ao Pedido Cliente, inserido no momento da liberação da cotação.
|
Vl Tot Abe | Exibe o valor total, em aberto, do pedido em questão.
|
Vl Tot Ped | Exibe o valor total do pedido selecionado.
|
Usu Impl | Exibe o usuário responsável pela implantação do pedido.
|
Janela Manutenção Cotações – Pasta Condições Especiais Pagto
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Quando selecionado o item Inclusão, na janela Manutenção Cotações – Pasta Condições Especiais Pagto, essa janela é apresentada.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Sequência | Exibe um número sequencial para a condição de pagamento. Nota:
|
Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencto | Inserir a data de vencimento da condição especial.
|
Dias Vencto | Inserir o número de dias para o vencimento da condição especial.
|
% Pagamento | Inserir o percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido de cotação para pagamento com condição especial.
|
Valor Parcela | Inserir o valor da parcela a ser paga na condição especial. |
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Pedido Cliente | Inserir o número do pedido cliente que será transferido para o pedido efetivo.
|
Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Principal
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações do item.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar Item da Cotação | Ao acionar esse botão é apresentada a tela Motivo Cancelamento, a qual permite cancelar o item e informar o motivo do cancelamento do mesmo. |
Reabrir Item da Cotação | Ao acionar esse botão, o item que estava cancelado volta a ser um item válido na cotação de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| |||||
Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
| |||||
Qtde Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. | |||||
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.
| |||||
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. | |||||
Preço UM Cli | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Usar Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. | |||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos. | |||||
Natur Operação | Selecionar o código-padrão da natureza de operação do item da cotação de venda. O sistema permite modificar o código da natureza de operação, referente ao item que está sendo implantado, para a cotação de venda trazida como padrão conforme a necessidade, e possibilita também a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Para o campo natureza de operação dos itens da cotação de venda, o sistema exibe, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho da cotação de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para o item. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.
| |||||
Dt Entrega | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido. | |||||
Local Entrega | Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Complementos
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações complementares do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte.
| |||||
Perc Desc ICMS | Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada.
| |||||
Alíquota IPI | Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor. | |||||
Alíquota ISS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor. | |||||
Observações | Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado. |
Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Descontos
Objetivo da tela: | Permitir consultar os descontos total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na matriz Manutenção Tabela de Preços (CD1508) quando o módulo Descontos e Bonificações não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Quando esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo. |
Manutenção Cotações – Pasta Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os pedidos de venda originados a partir da cotação em questão. Somente poderão apresentar pedidos as cotações liberadas total ou parcialmente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar Pedido | Por intermédio desse botão será chamada a tela Consulta Pedidos(PD1001), a qual permite consultar os detalhes do pedido selecionado. |
Manutenção Cotações – Pasta Condições Especiais Pagto
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das condições especiais de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe um número sequencial para a condição de pagamento.
| |||||
Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. As opções disponíveis são:
| |||||
Data Vencto | Inserir a data de vencimento da condição especial. | |||||
Dias Vencto | Inserir o número de dias para o vencimento da condição especial. | |||||
% Pagamento | Inserir o percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido de cotação para pagamento com condição especial. | |||||
Valor Parcela | Inserir o valor da parcela a ser paga na condição especial. |
...
Conteúdos Relacionados:
Conversão da unidade de medida do item
Busca da unidade de medida do item do estoque
Manutenção de Clientes (CD0704)
Manutenção de Tabela de Preços (CD1508)
Manutenção de Representantes (CD0708)