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Rotina Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 316 - Digitar Pedido de Venda Venda e 570 - Cadastrar Conta Gerencial

Passo a passo:

Fazer Para efetuar a transferência de produtos entre filiais gerando despesa. Parametrização Básica.

Passos para execução do processo

Primeiro passo: parametrizar dados antes de iniciar o pedido de venda.

, é necessário primeiramente parametrizar o sistema para o processo de transferência, conforme segue:

Efetuar Parametrização Antes de Iniciar Pedido de Venda

1) Acesse a rotina 132;

2) Pesquise o parâmetro 1243 - Conta para lançamento na transferência (TV 10) e informe        Parametrizar, através da rotina "132 - Parâmetros da Presidência", parâmetro "1243 - Contas para Lancto. na Transferência (Modalidade 10)", aba Parâmetros Gerais para toda a empresa", um código de conta para o lançamento na transferência (conta gerencial de despesa, onde na qual será descarregado o lançamento dessa despesa).Segundo passo: digitar o pedido de venda.,

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3) Clique o botão Salvar e fechar.

Digitar Pedido de Venda

1) Selecionar Selecione o "Cliente";

2) Selecionar Selecione a "Origem de Venda": "Telemarketing", "Balcão" ou "Balcão Reserva";

• Telemarketing;
• Balcão,
• Balcão Reserva.

3) Pressione a tecla F10 - 3) Clicar na opção "F10 – Iniciar Pedido de Venda" para iniciar processo de venda;

4) Digitar Digite um pedido na Modalidade na modalidade de Venda "venda 10 - Transferência:

Observação": será habilitado o campo "Gerar despesas" (localizado parte superior das telas).  Ao  Ao marcar esse parâmetro, não será gerado Contas a Receber referente a essa transferência, e sim uma despesa na conta gerencial parametrizada na rotina "132 – Parâmetros da Presidência". Também será habilitado no campo "Trans. Entrada" a opções "Utiliza CFOP de venda";

5) Selecionar a aba "Tabela(F6)", pesquisar os produtos e confirmar;

6) Clicar em " F2-Gravar".

Finalizar Processo de Transferência

1) No momento da entrada da Nota Fiscal de transferência através da rotina "1349 - Importar Pedidos TV10", a filial de destino deverá informar a mesma conta gerencial utilizada pela filial de origem. Dessa forma, essa conta gerencial será devidamente zerada na conciliação, pois a filial de origem irá gerar uma despesa e a filial de destino irá gerar uma receita;

2) Após finalizar a transferência, caso queira consultar a despesa, basta utilizar a rotina "750 - Consultar/Alterar Título a Pagar".

Nota:

- Caso não exista uma conta gerencial para lançamento na transferência, essa deve ser cadastrada através da rotina "570 - Cadastrar Conta Gerencial".

- Caso o parâmetro "2321 - Utiliza CFOP de Venda tipo 10 novos" da rotina "132", estiver marcado como "Sim", ao selecionar o tipo de venda 10, será exibida a opção "Utilizar CFOP de venda" marcado.